- Cég: The Liberty Group, LLCJob Cím: ügyvezető igazgató / Sr. Pénzügyi tanácsadó tanúsítások: CFP®, CIMA® és CTFA
Tapasztalat
Will Thomas a Kapital Asset Management, a washingtoni DC Liberty Group, LLC főigazgatója és vezető tanácsadója. A pénzügyi tervezőiparon belül Will megkapta a CFP (Certified Financial Planner), a CIMA (Certified Investment Management Analyst) és a CTFA (Certified Trust & Financial Advisor) minősítést. A Fayetteville Állami Egyetemen matematikai és közgazdasági diplomát szerzett. Mielőtt csatlakozott a Liberty Csoporthoz, együtt dolgozott Wells Fargo tanácsadókkal (2013-2016) és Merrill Lynch-vel (2009-2013).
A DC Liberty Csoport Irodájának ügyvezető partnereként Will úgy véli, hogy cége „elég kicsi ahhoz, hogy ápolja, de elég nagy ahhoz, hogy inspirálja.” És tanácsadójaként nagy gondot fordít ügyfelei egyéniségére, céljaikra és céljaikra.; miközben arra törekszik, hogy inspirálja őket, hogy életüket a formatervezés szerint éljék, nem alapértelmezés szerint.
Will pénzügyi piacokon szerzett tapasztalata magában foglalja a banki, jelzálog-, biztosítási és tőkepiacot. Pénzügyi tanácsadóként Will úgy véli, hogy az ügyfél mérlegét befolyásoló főbb tételek átfogó és alapos ismerete nélkülözhetetlen a megfelelő pénzügyi tervezéshez és a holisztikus szintű konzultációhoz. Legfontosabb célja ügyfelei számára, hogy segítsen nekik megérteni, hogy a valódi pénzügyi tervezés egy egyénre szabott, folyamatos folyamat, amelyet sok kis és nagy pénzügyi döntés érint.
Will megérti, hogy a pénzügyi szolgáltatások területe tovább fejlődik, mivel az új technológiák, új előírások és ügyfeleik új igényei arra készteti a tanácsadókat, hogy egy átfogó készségkészlettel rendelkezzenek, amely egy piac vagy egy termék megértésén túlmutat. Ezeknek a változásoknak a betartásával folytatja az ügyfelekkel való tudatosság növelését a szándékos pénzügyi tervezés sok előnyeiről, amelyek a tanulmányok kimutatták, hogy csökkentik a szorongást, egyszerűsítik és megszervezik a célokat, és több pénzt takarítanak meg.
Oktatás
Megkapja a matematika és pénzügyek BS-jét a Fayetteville Állami Egyetemen.
Idézet Will Thomas-tól
"Több mint 17 éves tapasztalattal rendelkezik a pénzügyi szolgáltatási ágazatban. Will Thomas arra törekszik, hogy motiválja ügyfeleit megalapozott döntések meghozatalára olyan tudás, kommunikáció és szolgáltatás révén, amely várakozásokat meghaladja."