Az előnyben részesített részvények osztalékot fizetnek a részvényeseknek, mielőtt osztalékot fizetnek a közönséges részvénytulajdonosok számára. Az osztalék mértéke rögzített. Abban az esetben, ha egy társaság felszámolásra kerül, az előnyben részesített részvénytulajdonosok először kapnak megoszlást.
Az előnyben részesített részvényekbe történő befektetés egyik módja az ilyen típusú részvényekre szakosodott tőzsdén forgalmazott alapok (ETF) révén. Több részvényből származó bevételt szerez, és kényelmesen élvezheti befektetéseinek elosztását több vállalat között.
Az évenkénti teljesítmény alapján négy preferált részvény-ETFS-et választottunk. A listánkban szereplő összes ETF 7% feletti hozamot mutatott 2017-ben, de 2018-ban küzdenek.
Az ETF-eket könnyű megvásárolni és eladni, mert úgy kereskednek, mint részvények. Ennek ellenére ezeket az ETF-eket hosszú távú befektetéseknek kell tekinteni egy jól diverzifikált portfólióhoz. A listánkban szereplő ETF-ek arra utalnak, hogy pénzeszközeinek egy részét jövedelemtermelő eszközökbe fektetik be, és alternatívaként szolgálhatnak a kötvények számára.
Minden információ 2018. szeptember 24-ig aktuális.
1. iShares International Preferred Stock (IPFF)
Ez az alap eszközeinek 90% -át az S&P Nemzetközi Preferált Értékpapír-indexben szereplő részvényekben, vagy az indexben szereplő részvényekhez hasonló értékpapírokban tartja. Az eszközök egy részét határidős, opciós és swap szerződésekbe lehet befektetni. Az IPFF az Egyesült Államokon kívüli piacokon fektet be, de csak a fejlett piacokra. Ez egy ETF befektetők számára, akik szerint a részvények nemzetközileg jól teljesítenek.
- Átl. Forgalom: 24 137Net eszközök: 65, 80 MPE arány (TTM) N / A hozam: 3, 68% 2017 hozam: 22, 88% 2018 YTD hozam: -3, 09% Kiadási arány (nettó): 0, 55%
2. SPDR Wells Fargo Preferred Stock ETF (PSK)
A PSK nyomon követi a Wells Fargo Hybrid és Preferred Securities Aggregate index teljesítményét. Mivel az index piaci kapitalizációval van súlyozva, az alap mögöttes részesedései hasonlóan súlyozottak. Az alap olyan értékpapírokba fektethet be, amelyek nem előnyben részesített részvények, de működésük alapján egyenértékűnek tekinthetők az előnyben részesített részvényekkel.
A PSK eszközeinek 80% -át az indexben szereplő értékpapírokban tartja. Vegye figyelembe, hogy az alap nem próbál megvásárolni az index összes értékpapírját, hanem egy mintavételi stratégiát alkalmaz, amelynek során az index értékpapírjainak egy részét vásárolja meg, amelyek valószínűleg olyan eredményeket hoznak, mint az index. Minden részvényt és értékpapírt vásárolunk azzal a kifejezett céllal, hogy ábrázolja a preferált részvények viselkedését.
- Átl. Forgalom: 104 466Hálózati eszközök: 669, 11MPE arány (TTM) N / A hozam: 6, 18% 2017 Hozam: 10, 51% 2018 YTD hozam: 2, 16% Kiadási arány (nettó): 0, 45%
3. Invesco Preferált ETF (PGX)
A PGX referenciaértéke a BofA Merrill Lynch Core Plus fix kamatozású preferenciális értékpapír-index. Valamennyi részesedés fix kamatozású értékpapírok, amelyek dollárban denomináltak. Ne feledje, hogy a mögöttes indexet nagybetűvel súlyozzák, és a PGX megkísérel replikálni az index teljesítményét a részesedések kapitalizáción alapuló súlyozásával.
- Átl. Forgalom: 1 616 091Net eszköz: 5, 38 USD / év arány (TTM) N / A hozam: 5, 65% 2017 hozam: 10, 47% 2018 YTD hozam: 2, 15% költségarány (nettó): 0, 50%
4. Invesco Financial Preferált ETF (PGF)
- Átl. Forgalom: 240 216Hálózati eszközök: 1, 57BPE arány (TTM) N / A hozam: 5, 41% 2017 Hozam: 10, 81% 2018 YTD hozam: 1, 55% Kiadási arány (nettó): 0, 63%
Alsó vonal
Az előnyben részesített részvények olyan jövedelmet kínálnak a befektetők számára, amelyek megbízhatóak, mert a kamatlábak rögzítettek. Az előnyben részesített részvények azonban elveszíthetik értéküket olyan környezetben, ahol a kamatlábak emelkednek. Ha a kamatlábak meghaladják a részvények által fizetett kamatlábakat, akkor kevésbé lesznek vonzóak a befektetők számára, és a részvények árai eshetnek. Az ETF-k több részvény megvásárlásával segítik enyhíteni ezt a kockázatot.
