A szoftverekre és szolgáltatásokra, a kommunikációra és az elektronikus berendezésekre, a félvezetőkre és másra összpontosító készletekből áll, az információs technológiai szektor az elmúlt hónapokban jelentős változásokon ment keresztül. Az ágazatban működő legnagyobb vállalatok közül sokan átmentek a kommunikációs kategóriába. Ennek ellenére a technológiai ágazat a teljes tőzsdei nyereség jelentős részét biztosította a 2018 nagy részében. Természetesen az év utolsó néhány hete számos gazdasági és geopolitikai tényező összeesküvéséből állt, hogy a teljes piacot lefelé mozgatja.
Azoknak a befektetőknek, akik szeretnék megragadni az információs technológiai ágazat lendületét, a koncentrált tőzsdei alap (ETF) révén nagyszerű lehetőség nyílik széles körű kitettség elérésére. Az információs technológiai ágazatra 2018-ban összpontosító ETF-ek ugyanolyan küzdelmekkel néztek szembe, mint az alapok más iparágakra és ágazatokra is. Bár sok alap sikeresen működött az év nagy részében, a 2019-es évre eső jelentős veszteségek az ETF-ek közül sokot 2018-ra veszteségre kényszerítették.
Az alábbiakban áttekintjük az öt legjobban teljesítő szereplőt az informatikai ETF-ek között. Összehasonlítjuk ezeket az alapokat az S&P 500 információtechnológiai indexével, amelynek átlagos hozama -3, 7% volt.
1. Invesco Dynamic Software ETF (PSJ)
2018-as hozam: + 15, 5%
2. Az iShares kibővített műszaki-szoftver szektor ETF (IGV)
2018-as hozam: + 11, 2%
3. SPDR S&P szoftver és szolgáltatás ETF (XSW)
2018-as hozam: + 7, 5%
4. SPDR FactSet innovatív technológia ETF (XITK)
2018-as hozam: + 6, 0%
5. Első Trust Cloud Computing ETF (SKYY)
2018-as hozam: + 5, 8%
Invesco Dynamic Software ETF
A 2018-os 15, 54% -os teljes nyereséggel a Invesco Dynamic Software ETF (PSJ) volt a legjobban teljesítő informatikai ágazat társainak között. Ez az alap az amerikai szoftvergyártókra összpontosít, és kvantitatív modell segítségével 30 részvényállományt választ ki. A PSJ kiválasztási folyamata olyan tényezőket veszik figyelembe, mint a részvényérték, a stílus besorolása, a kockázati tényezők és így tovább. Általában a kis növekedésű társaságokra összpontosít, 228 millió dolláros eszközállományának körülbelül egyharmadánál a kis- vagy a mikrotőzsdei részvényekre. A PSJ kiegyensúlyozottan összpontosít az informatikai szolgáltatásokkal, a tanácsadással és más kapcsolódó vállalkozásokkal foglalkozó szoftvercégekre.
A PSJ-t 2005 júniusában alapították. 0, 63% -os költségarányt mutat, átlagos napi forgalma 5, 45 millió dollár.
Az iShares kibővített műszaki-szoftveres ágazata ETF
Az informatikai ETF-ek között a 2018-as teljes hozam szempontjából a második helyen áll az iShares kibővített műszaki-szoftver szektor ETF (IGV). Az IGV az észak-amerikai szoftvervállalatokra koncentrál, piaci korláttal súlyozott indexszel mind a kanadai, mind az amerikai részvényekre. Bármely egyedi értékpapír súlya nem haladhatja meg a 8, 5% -ot, biztosítva ezzel, hogy az IGV erősen diverzifikált portfóliót kínáljon a befektetők számára. Az IGV általában nem a szoftver óriásokra koncentrál, hanem a kisebb, gyorsan növekvő vállalatokra. Ezen felül, az 1, 64 milliárd dolláros kezelt vagyonnal az IGV a befektetők számára hozzáférést biztosít egy nagy és rendkívül likvid alaphoz. Az IGV összesen 11, 20% -os hozamot nyújtott 2018-ra.
Az IGV 2001. júliusában indult, és 0, 47% -os költségarányt mutat. Néhány vezető neve az írása óta a Microsoft, az Oracle, az Adobe és az Intuit.
SPDR S&P szoftver és szolgáltatás ETF
Az SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) a harmadik helyezett informatikai ETF 2018-ra, 7, 46% -os hozamot hozva az évre. Az XSW megpróbálja ellensúlyozni a szoftveripar koncentrált összpontosítását néhány nagy, erőfölényben lévő vállalatra, mind a szolgáltató cégeket ideértve, mind portfóliójának egyenlő súlyozásával. Ez ténylegesen újraelosztja azt, ami nehéz összefonódást jelentene a felső vállalatokban. Csak az 0, 35% -os kiadási arány mellett az XSW olcsóbb a befektetők számára, mint sok hasonló alap. Ennek írása óta azonban csak kevesebb, mint 116 millió dollárt tart fenn vagyonában, és átlagos napi kereskedési volumene alig több mint 1, 3 millió dollár.
Az XSW 2011. szeptemberében indult, és jelenleg 141 különböző szoftver és szoftverrel kapcsolatos vállalat indexét követi.
SPDR FactSet innovatív technológia ETF
A State Street utcai második SPDR információs technológiai ETF szintén az öt legfontosabb szereplő között szerepel 2018-ban. Az SPDR FactSet innovatív technológia ETF (XITK) 6, 04% -ot hozott vissza az évre. Ez az alap az USA alapú technológiai és elektronikus média társaságokat célozza meg. A rejtett tény azonban az, hogy a XITK csak azokra a vállalatokra összpontosít, amelyeket az adatanalitikai és szoftverfejlesztő cég a FactSet által innovatívnak vagy zavarónak minősített. A besorolás megszerzéséhez a társaságnak bevételének legalább 50% -át IT-szolgáltatásokból, szoftver- vagy hardvergyártásból és kapcsolódó szolgáltatásokból kell származnia. A vállalatoknak alárendelt iparágakba kell tartozniuk, ahol a bevétel növekedése mind az első, mind a 3 éves időszakban egyaránt magas.
A XITK egy kis alap, mindössze 53, 92 millió dollárral kezelve az eszközöket. 2016 januárjában indult, és 0, 45% -os költségarányt mutat.
Első bizalom Cloud Computing ETF
Az ETF világában az informatikai technológiai legjobban teljesítők listáján szereplő utolsó bejegyzés versenytársai között egyedülálló. Az Első Trust Cloud Computing ETF (SKYY), amely 2018-ban 5, 77% -os hozamot hozott, jelenleg a piacon az egyetlen ETF, amely a felhőalapú számítástechnikára összpontosít. Amint az elvárható egy gyorsan változó iparágra összpontosító alapból, portfóliója a különböző társaságok széles körét tartalmazza. Néhány SKYY név például olyan technológiai társaság, amely általában felhőalapú számítástechnikát használ, míg mások pusztán játéktechnikai vállalkozások.
A SKYY 2011. júliusában indult, és 0, 60% -os költséghányadot visel. Jelenleg kevesebb mint 1, 6 milliárd dollárt tart fenn a kezelt vagyon alatt.
