A fogyasztói kapcsolótársaságok, köztük a háztartási termékekre, az élelmiszerekre, az italokra és a kapcsolódó szolgáltatásokra összpontosító vállalkozások, 2018 folyamán nehéz kilátásokkal néztek szembe. Az Egyesült Államok és Kína közötti kereskedelmi viták azzal fenyegettek, hogy az árakat növelni fogják, mivel nyomást gyakorolnak a termelőkre, növelik a verseny által kiszorított bevételeket és az általános geopolitikai zavarok. összességében rázta meg a piacot. Másrészt a fogyasztói kapcsok ágazatát gyakran ingatagnak tekintik, még a volatilitás idején is, mivel az alapvetően fontosnak tartott termékeket és szolgáltatásokat kínáló cégekből áll. Ez elegendő volt ahhoz, hogy néhány fogyasztói kapcsolótársaság előnyt biztosítson, főként mivel az egyéb ágazatok év végén visszaestek.
Több tucat tőzsdén forgalmazott alap (ETF) úgy vagy úgy nyomon követi a fogyasztói kapcsok ágazatát. Ezek az alapok a befektetők számára egyszerű hozzáférést biztosítanak az ágazat széles körű mintavételéhez. Mint ilyen, amikor a fogyasztói kapcsok ágazata jól teljesít, ezek az ETF-ek jellemzően ezt tükrözik. Noha nehéz év volt az ETF-ek számára, néhány maroknyi alapnak sikerült 2018-ban nemcsak az egész piacot legyőzni, hanem pozitív hozamot is elérnie.
Az alábbiakban közelebbről megvizsgáljuk az öt legfontosabb ETF-et a 2018. évi általános teljesítmény szempontjából. Összevezzük ezeket az alapokat a Consumer Staples Select Sector Index-rel, mint referenciaérték, amelynek átlagos hozama -10, 2% volt.
1. ProShares UltraShort Fogyasztási cikkek ETF (SZK)
2018-as hozam: + 31, 3%
2. A ProShares csökkenése az ETF (EMTY) kiskereskedelmi üzletben
2018-as hozam: + 9, 4%
3. Globális X Egészségügyi és Wellness Tematikus ETF (BFIT)
2018-as hozam: + 5, 4%
4. ProShares hosszú online / rövid áruházak ETF (CLIX)
2018-as hozam: + 4, 7%
5. Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL)
2018-as hozam: + 1, 5%
ProShares UltraShort Fogyasztási cikkek ETF
A 2018-ban a legjobban teljesítő ETF ETF az egyetlen ilyen alap, amely tőkeáttételes fordított kitettséget kínál az ágazat számára. A ProShares UltraShort Fogyasztási cikkek ETF (SZK) -2x-es expozíciót kínál a Dow Jones amerikai fogyasztói cikkek indexéhez. Ez az alap nagymértékben elfordul az élelmiszer és a dohányzás felé. Ez szintén erősen nem likvid, ezért megnehezíti a kereskedelmet. Az alapot továbbá taktikai kereskedési célokra tervezték; mivel napi összetételű, az eredmények hajlamosak arra, hogy egy naptól hosszabb időtartamon át haladó eredményeket hajtsák végre. Ezért valószínűtlen, hogy bármely befektető az SZK-t egész évben birtokolja, bár az alap több mint 31% -ot hozott vissza ebben az időszakban.
Az SZK 2007. januárjában indult, és 0, 95% -os költségarányt mutat. Alig van 2, 82 millió dollárja kezelt vagyonát, ami nagyon kicsi alapot jelent.
A ProShares csökkenése az ETF kiskereskedelmi üzletében
A második helyet a kb. 9, 4% -os teljesítménnyel 2018-ra igényli a ETS (EMTY) kiskereskedelmi ProShares visszaesése. Az EMTY fogadást kínál az amerikai kiskereskedelemmel szemben. Napi -1x-es kockázatot céloz meg az Egyesült Államokban székhellyel rendelkező kiskereskedelmi társaságok számára, amelyek bevételeik legalább háromnegyedét üzlethelyiségből származó bevételből részesítik. Alapvetően az ETF az online vásárlás javára fogad tégla- és habarcsboltokkal szemben. Az EMTY portfólió összes alkotóelemét egyenlően súlyozzák, és az alapot negyedévente kiegyensúlyozzák. Ennek ellenére rövid távú kereskedési eszközként tervezték.
Az EMTY 2017. novemberében indult, és 0, 65% -os költségarányt mutat. Ennek eszközállománya 5, 18 millió dollár.
Globális X Egészség és Wellness Tematikus ETF
A Global X Health & Wellness ETF (BFIT) olyan társaságokra összpontosít, amelyek megfelelnek az egészség és wellness fogalmának. A vállalatok a kis- és nagyvállalati méretűek, és mind fejlett országokban vannak. A BFIT-index kiválasztásának egyik kritikus kritériuma a jó fizikai egészséggel kapcsolatos célokból származó bevételre való összpontosítás. Ez azt jelenti, hogy a BFIT általában a táplálkozás, fitnesz, ruházat és fogyás alkategóriájú vállalkozásokat célozza meg. A BFIT körülbelül 5, 4% -ot hozott 2018-ra.
A BFIT 2016. májusában indult, és 0, 50% -os költségarányt mutat. Körülbelül 11, 6 millió dollárnyi vagyonkezeléssel rendelkezik.
ProShares hosszú online / rövid áruházak ETF
A legjobban teljesítő fogyasztói alapok listáján a negyedik ETF szokatlan stratégia szerint működik. A ProShares Long Online / Short Stores ETF (CLIX) nyomon követi az USA-ban jegyzett értékpapírok hosszú és rövid pozícióinak indexét. Az EMTY-hez hasonlóan a CLIX azt is feltételezi, hogy az online vásárlás végső soron a tégla- és habarcs-üzlethelyiség megszűnését fogja eredményezni. Ezt szem előtt tartva, a CLIX 100% -ban hosszú kitettséget kínál az online kiskereskedelmi társaságoknak, 50% -át pedig a hagyományos, tégla- és habarcsüzleteknek. Ez a stratégia 2018-ban jól megtérült a CLIX számára, mivel az alap körülbelül 4, 7% -ot hozott a hozamban.
A CLIX 2017. novemberében indult, és 0, 65% -os költségarányt mutat. Az alap kezelt vagyona körülbelül 42, 7 millió dollár.
A Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF
A 2018-ban megközelítőleg 1, 5% -os hozammal rendelkező listánkban a végső ETF az Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL). Ez az alap az amerikai székhelyű fogyasztói ciklikus vállalkozások indexét követi. A társaságokat mind az árfolyamnak megfelelően megválasztják, és relatív súlyukkal látják el. A kiválasztási mechanizmus eredménye, hogy a PSL elsősorban a kis- és közepes méretű társaságokra koncentrál, és az alap alkalmanként szenved likviditáshiánytól.
A PSL 2006 októberében indult, és 0, 60% -os költségarányt mutat. Az alap eszközállománya 161, 8 millió dollár.
