A részvényportfólió diverzifikációjának növelését célzó befektetők fontolóra vehetik a globális indexeket nyomon követő tőzsdén forgalmazott alapokat (ETF). Az egyik ilyen a Morgan Stanley Capital International (MSCI) világindex, amely a befektetések teljesítményét tükrözi az Egyesült Államokban és Kanadában, 16 Európában és a Közel-Keleten, valamint öt országban az ázsiai-csendes-óceáni térségben.
Három ETF, amelyek vagy közvetlenül követik az MSCI World Indexet, vagy szorosan korrelálnak azzal, az iShares MSCI World ETF (URTH), a Vanguard Total World Stock ETF (VT) és az iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Ezek a globális befektetési alapok mind a két világ - a belföldi és a nemzetközi értékpapírok - a legjobb kínálatát és a végső diverzifikációt nyújtják. Itt van a legalacsonyabb mindegyikük. Az itt szereplő összes információ 2019. november 29-én pontos volt.
kulcsfontosságú elvihetők
- A külföldön fekvő befektetőknek fontolóra kell venniük a tőzsdén forgalmazott alapokat, amelyek nyomon követik vagy szorosan összefüggenek a Morgan Stanley Capital International (MSCI) világindextel. Három vezető ETF, amelyek az index helyettesítőjeként működnek, az IShares MSCI World ETF, IShares MSCI ACWI ETF, és Vanguard teljes tőzsdei ETF.
IShares az MSCI World ETF
Az iShares MSCI World ETF az egyetlen alap, amely közvetlenül követi az MSCI World Indexet. Az alap körülbelül 63% -át az Egyesült Államokban fektetik be (tíz legfontosabb részesedéséből kilenc amerikai vállalat, köztük az Apple, a Microsoft, az Amazon és a Facebook). Az alap öt legfontosabb nemzetközi országa, amelyek a portfólió közel 25% -át teszik ki, Japán, az Egyesült Királyság, Franciaország, Kanada és Svájc. Vagyonában 1 215 értékpapír található az összes fő részvényszektorban.
Az iShares MSCI World ETF 2012 januárjában történő megalapítása óta átlagos éves hozama 10, 37% volt - de évről évre ingadozó volt: az éves hozam -8, 37% (2018-ban) 26, 74% (2013-ban)). YTD napi teljes hozama 24, 87%. Az alap nettó eszközállománya meghaladja a 835 millió dollárt, és a ráfordítási arány 0, 24%, ami alacsonyabb, mint az alapkategória 0, 40% -a.
Vanguard teljes tőzsdei ETF
A Vanguard teljes világ tőzsdei ETF nem követi közvetlenül az MSCI World Indexet (annak tényleges referenciája a FTSE Global All Cap index), ám szoros kapcsolatban van vele, így nagyon pontos proxy. Az alap világszerte több mint 8 100 értékpapírba fektet be. A portfólió körülbelül 58% -át Észak-Amerikában fektetik be (a 10 legfontosabb részesedéséből 9 amerikai vállalkozás), a következő két leginkább befektetett régió pedig Európa (a Nestle SA az egyetlen nem amerikai vállalkozás a tíz legjobb között), a portfólió 18, 5% -ánál, a Csendes-óceán pedig 13% -on.
Az alap 2008. június 24-én indult, és átlagos éves hozammal rendelkezik 5, 97% -kal. Évi teljes napi hozama 23, 25%, az alap éves hozama azonban -9, 67% -ról (2018-ban) 33, 62% -ra (2009-ben) változott. A Vanguard Total World Stock ETF nettó eszközállománya 17, 23 milliárd dollár, és a ráfordításaránya 0, 09%, ami jóval alacsonyabb, mint a hasonló értékpapírokkal rendelkező alapok átlagos költségaránya.
Az MSCI világindexet nem szabad összekeverni az MSCI országos világindexével (ASWI); bár átfedésben vannak, az előbbi csak a fejlett országok készleteit tartalmazza, míg az utóbbi a fejlett és a feltörekvő piacok készleteit is tartalmazza.
IShares MSCI ACWI ETF
Az iShares MSCI ACWI ETF egy másik alap, amely nem követi közvetlenül az MSCI World Indexet - nyomon követi a Morgan ASWI indexét -, de szoros kapcsolatban áll azzal, ami egy újabb jó választást jelent befektethető proxyként az indexhez. Ennek az alapnak csaknem 2300 nagy- és közepes tőkésítésű részvénye van a fejlett piacokon, valamint a feltörekvő piacokon. Az alap körülbelül 56% -át az Egyesült Államokban fektetik be. A portfólióban képviselt három legfontosabb nemzetközi ország Japán 7, 5% -kal, az Egyesült Királyság 4, 74% -kal és Kína 4, 01% -kal (az Alibaba az egyetlen nem amerikai vállalkozás a 10 legnagyobb részesedésben).
Az iShares MSCI ACWI ETF-et 2008. március 26-án hozták létre, és az átlagos hozamrátája a kezdete óta 5, 53%. Alapjaihoz hasonlóan ingatag volt - az éves hozamok -9, 15% -ról (2018-ban) 35, 23% -ra (2009-ben) változtak, de 2019 nagyon jó év volt: az YTD teljes hozama 23, 04%. Az alap nettó eszközállománya meghaladja a 11 milliárd dollárt, és a kiadási ráta 0, 31%.
