Sok befektető ki akarja venni a vörös-forró biotechnológiai szektor expozícióját. A biotechnológiába történő befektetés egyik legegyszerűbb módja a tőzsdén forgalmazott alapok (ETF) révén történő befektetés. Ezeknek az alapoknak számos biotech társaságban vannak részesedéseik, amelyek jól diverzifikált portfóliót biztosítanak egy könnyen végrehajtható kereskedelemben.
A biotechnológiai szektorba történő befektetés félelmetes lehet. Az Egyesült Államok Élelmezési és Gyógyszerügynökségével (FDA) kapcsolatos egyedi tudományos és szabályozási kérdések összetettebbek, mint más ágazatokban. Az ETF ideális módszert kínál az ágazatba történő befektetéshez anélkül, hogy minden egyes társaságon kellő gondossággal kellene eljárniuk.
SPDR S&P Biotech
Az SPDR S&P Biotech ETF (NYSEARCA: XBI) nyomon követi az S&P Biotechnology Select Industry Index eredményeit. Az alapot 2006-ban alapították, amelynek befektetési igazgatója az SSGA Funds Management, Inc. volt. Részvények kereskedelme a New York-i Értéktőzsdén (NYSE). Az alapnak 105 részesedése volt és nettó eszközállománya 3, 14 milliárd dollár volt 2015. júliusában.
Az XBI módosított egyenlő súlyozási sémával rendelkezik, amely a kisebb biotechnológiai vállalkozások számára expozíciót biztosít. Ezeknek a kisebb biotechnológiai társaságoknak nagy a növekedési potenciálja, de jelentős kockázata is van. A kockázat nagyszámú gazdaság között oszlik meg.
Az alap ésszerű bruttó kiadási mutatója 0, 35%, ez a legalacsonyabb az ágazatban. Az XBI a közelmúltban jól teljesített, 2014-től 2015-ig több mint 65% -ot tett fel. A biotechnológiai szektor nagyra értékelte, bár egyesek azon gondolkodtak, vajon létezik-e biotechnológiai buborék. Az alap olyan befektetők számára alkalmas, akik hosszabb távú befektetést akarnak, nagyobb kitettséggel a kisebb biotechnológiai társaságok számára, mint az ágazat más ETF-i.
iShares Nasdaq Biotech
Az iShares Nasdaq Biotech ETF (Nasdaq: IBB) a legnagyobb biotechnológiai ETF, körülbelül 9, 9 milliárd dolláros kezelt vagyonnal (AUM) rendelkezik 2015 júliusától. Az IBB biotechnológiai és gyógyszeripari társaságoknak nyújt kitettséget, és nyomon követi a vállalatok piaci kapitalizációval súlyozott indexét. a Nasdaq tőzsdén jegyzett. Az IBB 2001-ben kezdte meg a kereskedést, és valamivel magasabb ráfordítási aránya, 0, 48%.
Az iShares Nasdaq Biotech ETF a piaci korlát súlyozási rendszere miatt a nagyobb biotechnológiai társaságok számára kedvez. A három legfontosabb, több mint 8% -os súlyú gazdaságok a Gilead Sciences (Nasdaq: GILD), a Biogen, Inc. (Nasdaq: BIIB) és a Celgene Corp. (Nasdaq: CELG). Az alap 10 legfontosabb részesedése körülbelül 58% -kal rendelkezik.
Az IBB az elmúlt évben jól teljesített, 2014 júniusa óta több mint 43% -ot tett ki. Ez a teljesítmény hasonló az ágazat többi alapjához. Az alap nagyon jó likviditással rendelkezik, átlagos napi kereskedési dollárvolumene 577 millió dollár. Így a befektetők számára könnyű pozíciókat létrehozni és azokból kilépni. Az alap azonban csak olyan részvényeket tarthat, amelyek a Nasdaq-en kereskednek. Számos kisebb biotechnológiai társaság létezik jó potenciállal, amelyek kereskedelmet folytatnak a NYSE-n, és az alap kihagyhatja ezt a fontos alszektorot. Ennek ellenére az alap szilárd eszköz a hosszú távú befektetésekhez a biotechnológiai szektorban, amelynek súlypontja a nagyobb korlátú társaságok felé mutat.
ProShares Ultra Nasdaq Biotech
A ProShares Ultra Nasdaq Biotech (Nasdaq: BIB) napi hozamokat keres, amelyek kétszerese a Nasdaq Biotech Indexnek. Ez egy tőkeáttételes ETF. Az alap 2010-ben kezdte meg a kereskedelmet. Az alap nagyon magas ráta (1, 08%). Ez a megnövekedett költség a megnövekedett kezelési költségek miatt. Az alapnak swap-megállapodásokat kell kötnie az ügyfelekkel a részesedések napi szintű kiegyensúlyozására a tőkeáttételes teljesítmény biztosítása érdekében. Az alap közelmúltban látványos teljesítményt nyújtott, az elmúlt évben több mint 94% -kal.
A ProShares Ultra Nasdaq Biotech alap célja az aktívabb kereskedők rövid távú tartási periódusai. A magas költségarány és a nagyobb kockázati szint lehet, hogy nem lenne megfelelő a hosszú távú befektetők számára.
