Számos befektető elemzi az állományokat alapjaik - például bevételük, értékük vagy iparági tendenciák - alapján, de az alapvető tényezők nem mindig tükröződnek a piaci árban. A műszaki elemzés célja az ármozgások előrejelzése a történeti adatok, elsősorban az ár és a mennyiség elemzésével.
Segít a kereskedőknek és a befektetőknek a belső érték és a piaci ár közötti szakadék megkeresésében olyan technikák kihasználásával, mint a statisztikai elemzés és a viselkedésgazdaságtan. A műszaki elemzés segíti a kereskedőket abban, hogy mi történjen valószínűleg a múltbeli információk alapján. A legtöbb befektető mind technikai, mind alapvető elemzéseket használ a döntések meghozatalához.
Válassza ki a megfelelő megközelítést
Kétféle módon lehet megközelíteni a technikai elemzést: a fentről lefelé és az alulról felfelé történő megközelítés. Gyakran a rövid távú kereskedők top-down megközelítést alkalmaznak, a hosszú távú befektetők pedig alulról felfelé irányuló megközelítést alkalmaznak.
- Top-Down. A fentről lefelé mutató megközelítés egy makrogazdasági elemzés, amely a teljes gazdaságot vizsgálja, mielőtt az egyes értékpapírokra összpontosítana. A kereskedő először a gazdaságokra, majd az ágazatokra, majd a készletek esetén a vállalatokra összpontosít. Az ezt a megközelítést alkalmazó kereskedők a hosszú távú értékelésekkel szemben a rövid távú nyereségre koncentrálnak. Például egy kereskedő érdeklődhet az olyan készletek iránt, amelyek vásárlási lehetőségként az 50 napos mozgóátlagukból kifogytak. Bottom-Up. Az alulról felfelé építkező megközelítés az egyes részvényekre összpontosít, szemben a makrogazdasági szemlélettel. Ez magában foglalja egy olyan készlet elemzését, amely alapvetően érdekesnek tűnik a potenciális be- és kilépési pontok szempontjából. Például, egy befektető hanyatlás alatt tarthatja az alulértékelt részvényeket, és technikai elemzéssel határozhat meg egy konkrét belépési pontot, amikor az állomány alacsonyabb lehet. Értéket keresnek döntéseikben, és hosszú távú képet akarnak látni kereskedelmükről. (A kapcsolódó olvasmányhoz lásd: Alulról felfelé és lefelé történő befektetés magyarázata .)
Ezen megfontolások mellett a különféle típusú kereskedők inkább a műszaki elemzés különböző formáit részesítik előnyben. A napi kereskedők egyszerű trendvonalakat és mennyiségi mutatókat használhatnak a döntések meghozatalához, míg a swing- vagy pozíciókereskedők a diagrammintákat és a műszaki mutatókat részesíthetik előnyben. Az automatizált algoritmusokat fejlesztõ kereskedõknek lehetnek teljesen eltérõ követelményeik, amelyek mennyiségi mutatók és mûszaki mutatók kombinációját használják a döntéshozáshoz.
Technikai elemzési stratégiák kezdőknek
Hogy kezdjed
Öt alapvető lépés van a műszaki elemzés megkezdéséhez.
1. Határozzon meg egy technikai elemzési stratégiát vagy fejlesszen ki egy kereskedelmi rendszert.
Az első lépés egy stratégia meghatározása vagy kereskedési rendszer kidolgozása. Például egy kezdő kereskedő dönthet úgy, hogy egy mozgó átlagú keresztezési stratégiát követ, ahol követ egy két mozgó átlagot (50 napos és 200 napos) egy adott tőzsdei árfolyamon.
Ennél a stratégiánál, ha a rövid távú 50 napos mozgó átlag meghaladja a hosszú távú 200 napos mozgó átlagot, ez felfelé mutató tendenciát jelez és vételi jelet generál. Az ellenkezője igaz az eladási jelre. (További információ: 4 közös aktív kereskedési stratégia .)
2. Azonosítsa a műszaki stratégiához illeszkedő forgalomképes értékpapírokat.
Nem minden részvény vagy értékpapír felel meg a fenti stratégiának, amely ideális nagyon likvid és stabil volatilitásra, nem likvid vagy stabil részvények helyett. A különböző részvények vagy szerződések eltérő paramétereket is igényelhetnek - ebben az esetben a különböző mozgóátlagok, mint például a 15 és az 50 napos mozgóátlag.
3. Keresse meg a megfelelő brókerszámlát az ügyletek végrehajtásához.
Szerezze be a megfelelő kereskedési számlát, amely támogatja a kiválasztott típusú értékpapírt (pl. Törzsrészvény, penny részvény, határidős, opciók stb.). Biztosítania kell a kiválasztott műszaki mutatók nyomon követéséhez és nyomon követéséhez szükséges funkcionalitást, miközben alacsony költségeket kell tartania, hogy elkerülhető legyen a nyereség. A fenti stratégia esetében működne egy olyan alapszámla, ahol a gyertyatartó táblázatok mozgó átlagai szerepelnek.
4. Válasszon egy interfészt a kereskedelem nyomon követéséhez és nyomon követéséhez.
A kereskedők stratégiájától függően különféle szintű funkcionalitást igényelhetnek. Például a napi kereskedőknek fedezeti számlára van szükségük, amely hozzáférést biztosít a II. Szintű árajánlatokhoz és a piaci szereplők láthatóságához. A fenti példánkban azonban egy alapszintű számla lehet kedvezőbb, mint olcsóbb lehetőség.
5. Határozzon meg minden egyéb alkalmazást, amelyre szükség lehet a stratégia végrehajtásához.
Lehet, hogy más szolgáltatások is szükségesek a teljesítmény maximalizálásához. Egyes kereskedők mobil riasztásokat vagy hozzáférést igényelhetnek útközben, míg mások automatizált kereskedési rendszereket igénybe vehetnek az ügyletek végrehajtása érdekében. (További információ: A legjobb technikai elemzési kereskedési szoftver .)
Tippek és kockázati tényezők
A kereskedelem kihívást jelenthet, ami azt jelenti, hogy fontos a fenti pontokon túl a házi feladat elvégzése. Néhány további fontos szempont:
- A technikai elemzés mögött meghúzódó logika és értelmezés megkönnyítése. A kereskedési stratégiák ellenőrzése annak ellenőrzése érdekében, hogy a múltban hogyan teljesültek volna. A demo számlán történő kereskedelem gyakorlása a valós tőke elkötelezettsége előtt. Átgondolt és rugalmas a skálázhatósággal és a jövőbeli követelményekkel kapcsolatban. Próbáljuk ki értékelni a kereskedési számla tulajdonságait ingyenes próbaverzió igénylésével.
Alsó vonal
Számos befektető befektetési döntések meghozatalakor felhasználja mind az alapvető, mind a technikai elemzést, mivel a műszaki elemzés segít kitölteni a tudás hiányát. A műszaki elemzés megértésének fejlesztésével a kereskedők és a befektetők javíthatják hosszú távú, kockázattal korrigált hozamukat, de a költséges hibák elkerülése érdekében fontos megérteni és gyakorolni ezeket a technikákat, mielőtt valós tőkét kötne. (A kapcsolódó olvasmányhoz lásd: Technikai és alapvető elemzés keverése .)
