Mi a Russell kis sapka teljességének indexe?
A Russell Small Cap teljességi index egy piaci kapitalizációval súlyozott index, amely Russell 3000 részvényekből áll, amelyek nem szerepelnek a Standard & Poor's 500 indexében. Az ilyen módon történő felépítés a kis és közepes tőkeértékű eszközök széles kosárát biztosítja a befektetők számára, amelyek nem kapcsolódnak olyan széles körű tulajdonban lévő részvényekhez, mint az Apple (AAPL) és az Amazon (AMZN). Az FTSE Russell évente felújítja az indexet, hogy eltávolítsa a nemrégiben az S&P 500-ra jogosult vállalatokat. Ez biztosítja, hogy az index továbbra sem korrelál a szélesebb piaccal, és segít csökkenteni a veszteségeket visszaesés esetén.
Kulcs elvihető
- A Russell kis kapitalizációjú teljességi mutatója magában foglalja a kis kapitalizációjú és a közepes kapitalizációjú részvényeket, amelyek a széles Russell 3000 indexben szerepelnek, de nem képezik az S&P 500 részét. A teljességi mutató és az S&P 500 birtoklásával a befektetők széles skálához férhetnek hozzá. olyan részvények, amelyek nem fedik át egymást. Az befektetők az indexet nyomon követő ETF-ek segítségével vásárolhatják meg.
Hogyan működik a Russell kis sapkás teljességi index
A Russell Small Cap teljességi mutatója mérettartományban van; a legnagyobb társaság körülbelül 54 milliárd dolláros piaci felső határral rendelkezik, míg az átlagos társaság 6, 5 milliárd dollár. A részesedések jelentős része pénzügyi szolgáltatások, fogyasztói diszkrecionális és technológiai ágazatokban tevékenykedik. És a legtöbb többi indextől eltérően, az áremelkedés nagy részét az egyes szektorok határozzák meg. Valójában néhány legnépszerűbb részesedés a Tesla (TSLA), a Las Vegas Sands (LVS) és a T-Mobile (TMUS), amelyek mindegyike a technológiai szektoron kívül folytat üzletet.
A Russell kiskapacitású teljességi index hozzáadásához egy portfólióhoz általában tőzsdei tőzsdét (ETF) kell megvásárolni. A legnépszerűbb ETF az SPDR Russell Small Cap Completeness ETF (RSCO), amely 2005 novemberében indult el. 2017 októberétől kezdve az index 3 hónapos, 12 hónapos és 10 éves időkerettel meghaladta a Russell 3000-et. A részvények éves szintje 14, 5% -kal ugrott, de elmarad a referenciaindextől.
A „Russell Small Cap Completeness Index” előnyei
A szélesebb piaccal nem összefüggő eszközökbe történő befektetés előnyeit nem szabad alábecsülni. Nagyobb diverzifikációt kínál a befektetők számára, és lehetőséget nyújt a lefelé mutató kockázatokkal szembeni védelemre. A nem korrelációs eszközökkel felállított portfólió lehetővé teszi az egyik eszköz mozgását is, hogy részben ellensúlyozza a másik csökkenését, ezáltal csökkentve a portfólió átlagos volatilitását. Ez egy alapvető módszer a vállalatok közötti nagy különbségek csökkentésére, más néven szisztematikus vagy diverzifikációs kockázatként ismert. A korrelálatlan eszközök vásárlása néha nem eredményez nyerési helyzetet. A közelmúltbeli recesszióval összehasonlítható rendszerszintű válság esetén a legtöbb eszközt nagymértékű volatilitásnak kell kitenni.
Ennek a megközelítésnek egy másik előnye magában foglalja a lehetőséget, hogy a túlteljesítő eszközökből származó hozamokat elfogják, és a nyereséget újra befektessék az alulteljesítőkbe. A Russell Small Cap teljességi index és más hasonló eszközök emlékeztetõként szolgálnak arra, hogy a korrelálatlan hozamok megvédhetik a portfóliót, amikor nagy sapkás részvények zuhannak.
