Az 1939-ben alapított Neuberger Berman LLC egy New York-i székhelyű globális vagyonkezelési és pénzügyi tanácsadó cég. A cég kezelt vagyonai (AUM) 315 milliárd dollár (beleértve az alternatív eszközöket, mint például a magántőke és a fedezeti alapok) 2018. szeptember 30-ig, 32 irodával 20 országban. A Neuberger Berman a Lehman Brothers részlege volt 2008-ban, ám értékes eszköz volt, nem pedig a cég kudarcának oka. A Lehman Brothers 2009. évi felszámolása során a vezetés a munkavállalók magánbefektetést szervezett. A Neuberger Berman ma a világ legnagyobb alkalmazottai tulajdonában lévő vagyonkezelő társaság.
vezetés
George Walker 2009 óta az elnök és a vezérigazgató. Ezt megelőzően a Lehman Brothers befektetési menedzsment divíziójának globális vezetője volt, és jelentős szerepet játszott a munkavállalók felvásárlásának megszervezésében. Joseph Amato elnök-vezérigazgató-helyettes és a befektetési vezérigazgató-helyettes szintén 2009-ben jött a társaságba a Lehman Brothers társaságból. Új irodák megnyitásával, további szolgáltatások felkínálásával és új termékek létrehozásával vezetik a társaságot a bővítés útján.
Emberek
A munkavállalók tulajdonában lévő vállalatok általában nagyon bánnak az alkalmazottakkal. Ennek bizonyítéka a Neuberger Bermannél az, hogy a Pensions & Investments ezt 2013 és 2017 között a pénzkezelési iparág legfontosabb helyének nevezte. A társaság szigorú diverzitási politikával rendelkezik, és a munkavállalók megtartására összpontosít. Az idősebb vezetők megtartási aránya 2009 óta 96%.
A halasztott kompenzációs tervben részt vevő alkalmazottak pénzeszközeik 50% -át vállalati részvények vásárlására fordíthatják. Bármely pénzt, amelyet nem fektettek be a társaság részvényeibe, 100% -ban ugyanabba a portfólióba kell befektetni, mint a társaság ügyfeleit. A cég egyik legnagyobb értékesítési pontja, hogy alkalmazottai több mint 3 milliárd dollárt fektettek be az ügyfelekkel való összehangolásba.
Befektetési menedzserek
A Neuberger Berman portfóliókezelők átlagosan 25 éves iparági tapasztalattal rendelkeznek, és az ügyfelek eszközeinek 93% -át több mint 20 éves tapasztalattal rendelkező vezető portfóliókezelők kezelik. Sok portfóliókezelő pénzt fektetett ügyfelei mellett.
Szolgáltatások és termékek
A Neuberger Berman pénzügyi tanácsadási és befektetési menedzsment szolgáltatásokat nyújt nyugdíjalapoknak, nyugdíjazási terveknek, jótékonysági szervezeteknek, gazdag magánszemélyeknek, magánbefektetőknek, állami befektetési alapoknak és vállalatoknak. Az AUM szerinti bontás intézményeknél 66%, pénzügyi tanácsadók által 18%, magánügyfeleknél 16%. Az észak-amerikai ügyfelek az AUM 70% -át teszik ki.
A Neuberger Berman hagyományosan részvénykezelő társaság volt, hagyományos befektetési alapok családjával. Bővült a magas hozamú értékpapírokba, a feltörekvő piacokba, a magántőkebe és az alternatív befektetésekbe. Nagy erőfeszítés történik a befektetési alapokba történő befektetések létrehozása érdekében, amelyeket inkább a fedezeti alapok és a magántőke kezelésére alkalmazott stílusban kezelnek. A vállalkozásnak 46 befektetési alapja van az intézményi és az egyéni befektetők számára egyaránt. Az AUM felosztása: 106 milliárd dollár tőkebefektetésekkel, 135 milliárd dollár fix kamatozású értékpapírokkal és az egyenleg az alternatív és több eszközosztályú befektetésekkel.
Teljesítmény
Neuberger Berman nem szolgáltat információt a magán- vagy intézményi számlák visszatérítéséről, hanem köteles rendszeresen beszámolni a befektetési alapokról. A befektetési alapok általános teljesítményének áttekintése áttekintést nyújt a cég portfóliókezelési eredményeiről.
A csoport nagy hangsúlyt fektetett a részvényekbe történő befektetésre 60, 5% -on, majd a fix kamatozású eszközöknél 33, 2% -on. A készpénz és az egyéb befektetések összege 5, 1, illetve 1, 2% volt. A JP Morgan Chase volt az USA legnagyobb részesedése, 0, 96% -kal, az Alphabet és az Aspen Technology követte. 2018. szeptember 30-án a Neuberger Berman alapcsalád teljes átlagos hozama 6, 1% volt, szemben a kategória átlagával, 7, 9% -kal. Az alap család ötéves visszahozott hozama 8, 56% volt.
A Morningstar szerint a legjobb ötéves relatív teljesítményű alap a Neuberger Berman Greater China Equity Institutional Class alap volt, amely ötcsillagos besorolást kapott. A legrosszabb ötéves relatív teljesítménnyel rendelkező, kétcsillagos besorolású alap a Neuberger Berman rövid lejáratú kötvényalap befektetői osztály volt. A két alap a legmagasabb és a legalacsonyabb kiadásokkal a Neuberger Berman Absolute Return Multi-Manager Institutional és a Neuberger Berman Core Plus R6, a kezelési költségek aránya (MER) pedig 2, 60% és 0, 39%.
