Mi az MSCI KLD 400 társadalmi index?
Az MSCI KLD 400 Social Index, amelyet korábban Domini 400 Social Indexnek hívtak, egy olyan piaci tőzsdei súlyozott tőzsdeindex, amelyet 400 olyan nyilvános forgalmazású társaság alkot, amely megfelel a társadalmi és környezeti kiválóság bizonyos normáinak. Az index potenciális jelölteinek pozitív eredményei lesznek olyan kérdésekben, mint például a munkavállalói és az emberi kapcsolatok, a termékbiztonság, a környezetvédelem és a vállalatirányítás. Azonban az alkohol, dohány, lőfegyverek, szerencsejátékok, atomenergia és katonai fegyverek kereskedelmével foglalkozó vállalatokat automatikusan kizárják.
Kulcs elvihető
- Az MSCI KLD 400 Social Index egy piaci korláttal súlyozott index, amely a társadalmilag felelős befektetésre (SRI) fókuszál. Az index a legnagyobb amerikai részvények 3000 részletéből 400 vállalat tulajdonában van, amelyeknek az USA-ban székhellyel kell rendelkezniük, és elsődlegesen a NYSE vagy a NASDAQ részvényeken kell szerepelniük. Az index kritériumai magukban foglalják a magas szintű besorolást a környezeti, társadalmi és kormányzati (ESG) besorolások alapján. Az MSCI KLD 400 társadalmi index olyan vállalatokba fektet be, amelyek a pozitív emberi kapcsolatokra és a környezetbiztonságra összpontosítanak, más pozitív eredményekkel együtt, elkerülve a megkérdőjelezhető gyakorlatokkal, például lőfegyverekkel és dohánytermékekkel foglalkozó vállalkozásokat.
Hogyan működik az MSCI KLD 400 társadalmi index
Az indexet függetlenül a KLD Research & Analytics kutatóintézet tartja fenn, és célja az ágazati súlyok fenntartása, mint az MSCI USA indexé. 400 társaság tulajdonosa, amelyet a 3000 legnagyobb amerikai részvénycsoportból választanak ki, lebegőpontosított piaci korlát alapján. Az index azokat a részvényeket választja ki, amelyek a legmagasabb környezeti, társadalmi és kormányzati (ESG) besorolással rendelkeznek.
A társaságokat negyedévente el lehet távolítani az indexből, ha ESG-besorolásuk bizonyos szabványok alá esik, ha eltávolítják őket az MSCI USA IMI indexéből, vagy ha már nem mennek át a kizárási képernyőkön. Ezután azokat a magasabb ESG pontszámmal rendelkezők váltják fel, hogy fenntartsák a 400 értékpapír számát.
Különleges megfontolások
Az 1990-ben Domini 400 társadalmi indexként alapított és 2010-ben átnevezett MSCI KLD 400 társadalmi indexet mutató index az egyik első társadalmilag felelős befektetési (SRI) index, amelynek célja, hogy segítse a társadalmilag tudatos befektetőket a társadalmi és környezeti tényezők mérlegelésében befektetéseik során. döntéseket.
A társadalmilag felelősségteljes befektetés egyre növekvő tendencia sok demográfiai és földrajzi térségben, és a társadalmi lelkiismeret birtoklása a részvényesekkel fennálló kapcsolataik révén versenyelőnyt jelenthet a vállalatok számára.
Az MSCI KLD 400 Social Index követelményei
Az MSCI KLD 400 Social Index 400 részvényt birtokol, amelynek célja a 90% -át nagy kapitalizációjú részvények, 9% -át a közepes és 1% -át a kis kapitalitást képviselő részvények birtoklása képezi. Az MSCI KLD Social Index fő követelményei között szerepel, hogy a társaságok a NYSE vagy a NASDAQ részvényeken kerüljenek bevezetésre és székhelye az Egyesült Államokban legyen.
2019. novemberétől kezdve az indexek legnagyobb részesedése a Microsoft (MSFT), a Facebook (FB), a Google (GOOG), a Procter & Gamble (PG) és a Visa (V), amelyek az index 21, 5% -át teszik ki. Miután 2010-ben átnevezték, 2019. októberig, az MSCI KLD 400 Social Index éves szinten 14, 4% -ot hozott vissza.
Az MSCI KLD 400 Social Indexbe történő befektetés kulcsa az iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI). Ezt a tőzsdén forgalmazott alapot (ETF) 2006-ban hozták létre, és a részvények évente 7, 9% -kal növekedtek. Az ETF kezelt vagyona (AUM) 1, 75 millió dollár. Az osztalék hozama 1, 5%. Az ETF-nek ugyanaz az öt legjobb részesedése van, mint az MSCI KLD 400 Social Index-nek. A DSI ETF költségaránya 0, 25%, az ETF 27, 6% -a pedig az információs technológiai szektorba kerül.
