A CFA Intézet szerint a CFA chartát birtokló személy nem minősített pénzügyi elemző. A CFA Intézet hangsúlyozza, hogy a CFA megnevezése nem főnév. A CFA-kijelölés birtoklásához egy személynek:
• vállalja, hogy betartja a CFA Intézet Etikai Kódexét és a szakmai magatartási normákat.
• Töltse le az CFA vizsgákat az I., II. És III. CFA szintre.
• Teljes négy éves szakmai tapasztalat a befektetési döntések meghozatalában.
• Legyen rendes tagja a CFA Intézetnek, és jelentkezzen a tagságra egy helyi CFA tagtársaságban.
CFA-bérlővé válás
A CFA bérlővé válásának legfontosabb lépése a felajánlott három CFA vizsga teljesítése. Minden vizsga végrehajtására évente egyszer kerül sor, kivéve az I. szintű CFA vizsga kivételével, amelyet évente kétszer kell elvégezni. A II. Szintre lépéshez először át kell szállnia az I. szintet; A III. szintre lépéshez meg kell haladnia a II. szintet.
A mindhárom vizsga átadása után meg kell felelnie a fennmaradó követelményeknek, mielőtt jelentkezésbe kerülne. A vizsga elvégzésével egyidejűleg megszerezheti a négy év szakképzett szakmai tapasztalatot. A négy év képesített munka elvégzése és mindhárom vizsga teljesítése után jelentkezzen a CFA Intézetbe.
A CFA Intézet tagjává történő felvételéhez teljesítenie kell a következő követelményeket:
• Tartson alapképzést.
• 48 hónapos elfogadható szakmai tapasztalattal rendelkezik.
• Töltse le az I. szintű CFA vizsgát.
• Adjon szakmai referenciákat.
• Kövesse a magatartási kódexet.
• Díjak fizetése.
Ezen követelmények teljesítése után CFA-bérlőnek tekintik.
Advisor Insight
Stephen Rischall CFP®, CRPC
1080 Financial Group, Los Angeles, Kalifornia
A megbízott pénzügyi elemző, vagy a CFA hitelesítő adatai az egyik legnagyobb kihívást jelentő jelölés a vizsgákra való kereséshez és tanulmányozáshoz, sok időt, odaadást és fegyelmet igényelnek. A CFA az egyik legelismertebb és legkeresettebb megnevezés a befektetési ágazatban.
A CFA I. szintű vizsga csak évente kétszer kerül végrehajtásra, míg a CFA II. Szintű és a III. Szintű CFA vizsgákra csak egyszer kerül sor. Mivel a vizsgákat nem tartják gyakran, mindhárom szint elvégzéséhez alig két és fél év telik el.
A CFA Intézet weboldala a legjobb forrás a megbízó pénzügyi elemző programról, a követelményekről, a vizsgákról és a bérlővé válásról.
