Körülbelül az elmúlt évben a befektetők elhagyták a nemesfémeket. A biztonságos menedékjogú fémek, például az arany árai új légkört tükröznek. Az a hiperinflációs forgatókönyv, amelyet a globális enyhítő programok hulláma előre jelez, egyszerűen nem valósult meg. Eközben a globális gazdaság erősödésével a nemesfémek rovására növekvő részvény- és kötvényárak zajlottak le.
Miért érdemes befektetni a nemesfémekbe? Itt van miért:
Az ezüst, palládium és platina fehérfémei éppen annyira a növekvő ipari termelés és a globális növekedés vonatkozásában, mint az infláció elleni védelem vagy a biztonságos befektetés biztosítása. A befektetők számára a fehér fémek lehetővé teszik, hogy megragadják a globális gazdaság fellendülésének nagy részét, és némi hátrányos védelmet nyújtanak arra az esetre, ha a hegesztés valóban eltalálja a rajongót. A befektetőknek azonban gyorsan kell cselekedniük. ( A kapcsolódó olvasmányhoz lásd: Lehetséges-e a platina jobb, mint az arany? )
Növekvő igény
Összességében az ipari felhasználás az ezüstigény kb. 45% -át teszi ki. Autóiparban, elektronikus, napelemes és fényképészeti alkalmazásokban használják. A platina és a palládium egyaránt megtalálható az autó- és tehergépjármű-katalizátorokban a kibocsátások csökkentésére, valamint különféle technológiai termékekben, mint például LCD-monitorok, merevlemez-meghajtók, elemek és elektródák.
És az ékszer és a veretlen világ világon kívüli ilyen sokféle gyártási felhasználásával a fehérfémek iránti kereslet rohamosan növekszik az ipari termelés növekedésével. ( További információ: Tegye kevésbé aranyossá nemesfém-választását )
A Commerzbank befektetési bank szerint az ipari felhasználásra szánt ezüst behozatal Kínában az év eleje óta mintegy 1, 154 tonna. Ez közel 16% -kal több, mint az előző év azonos időszakában importált, és tükrözi a PMI-mutató - az ipari termelés kulcsfontosságú mutatója - közelmúltbeli javulásait. Ugyanakkor a magasabb PMI-értékek az Egyesült Államokban, az euróövezetben és Japánban segítették az ezüst árakat. Japán napsütéses robbanása különösen hozzájárult az ezüst iránti igény növekedéséhez.
A történet ugyanaz a platina és a palládium vonatkozásában, amelyekben a globális autógyártás körülbelül 5% -kal növekedett ebben az évben. A duó számára az is előnye, hogy növekszik a palajolaj és a földgázkitermelés az Egyesült Államokban. A fémekhez a petrolkémiai létesítményekben használt palackok szükségesek a palagáz feldolgozásához. Az etán / etiléntermelés növekedése az Egyesült Államokban új piac a két fémek számára, csakúgy, mint a földgázüzemű autók számára.
Egyszerűen fogalmazva: a globális feldolgozóipari növekedés fellendíti a fehérfémek iránti keresletet, és szilárd megtérülést biztosít a befektetők számára. Ami a végzettulajdonosokat illeti, mindig geopolitikai események lesznek, hogy meggyőzzék őket a vásárlásról, például Irakban és Oroszországban a közelmúltban tapasztalható feszültségek.
Játék a fehér fémek számára
Az ezüstbe, platinaba és palládiumba történő befektetés egyszerű módja egy ETF-en keresztül, például a Fizikai Fehér Fémek Kosárrészvényein (WITE).
Csakúgy, mint az über-népszerű iShares Gold Trust (IAU), a WITE fizikai veretlemet tart egy boltozatban a befektetők nevében. Az alapot jelenleg úgy súlyozzuk, hogy mindegyik részvény 50% -os ezüst, 34% platina és 16% palládium részesedést képviseljen. Összességében a WITE jó széles spektrumot játszik a fehérfémek témájában, és 0, 60% -os költségek mellett viszonylag olcsó. Az egyetlen probléma az, hogy az ETF volumene alacsony; körülbelül 1000 részvény kereskedik naponta. Ez azt jelenti, hogy a befektetők érdemes egyéni úton járni, hogy kitettsék az ipari / nemesfém triót.
Az ezüst szempontjából az egyetlen valódi játék a városban az iShares Silver Trust (SLV). Az IAU-hoz hasonlóan ez fizikailag is támogatott, erőteljes kereskedelmi volumenű, és május vége óta közel 10% -os nyereséget sikerült elérni. A platina és a palládium vonatkozásában az ETFS fizikai palládiumrészvények (PALL) és az ETFS fizikai platinarészvények (PPLT) jó járművek.
Egy másik érdekes út a befektetők számára a bányászok lehet. A fehér fémek áremelkedése csak növeli a nyereséget azoknak a vállalatoknak, amelyek ezeket kinyerik. A Global X Silver Mininers ETF (SIL) 26 különféle bányászat követ, köztük az iparági sztrájkot, mint például a Hecla Mining Co. (HL) és a Silver Wheaton Corp. (SLW). Az First Trust ISE globális platinaindex (PLTM) viszont 19 globális termelőt birtokol. Mindkét alapot kalapálták az elmúlt években, de az ipari kereslet növekedésével újra fel kell térniük.
Alsó vonal
A globális gazdaság javulásával a nemesfémek árai szenvedtek, mivel egyre kevesebb befektető látja biztonságos menedék szükségességét. Ez óriási hír azoknak a befektetőknek, akik bele akarnak lépni a fehérfémek csoportjába. Az ezüst, a platina és a palládium hármasát inkább az ipari igények vezérlik, mint a biztonságos menedék státusuk. A folyamatosan növekvő gyártás csak erősíti vonzerejét.