Mi a Pénzügyi Tervező Egyesület?
A Pénzügyi Tervezési Szövetség (FPA) egy amerikai székhelyű, 2000-ben alakult szakmai szervezet, amely segíti a nyilvánosság etikus, objektív és ügyfélközpontú pénzügyi tervezőit. Az FPA a Hitelesített Pénzügyi Tervezők Intézete és a Pénzügyi Tervezők Nemzetközi Szövetsége közötti partnerség eredményeként jött létre.
PÉNZÜGYEK Pénzügyi Tervező Szövetség
A Pénzügyi Tervezési Szövetség (FPA) szemináriumokon, irodalmakon és webináriumokon keresztül oktatja a nyilvánosságot a pénzügyi tervezés fontosságáról és a professzionális pénzügyi tervező alkalmazásának előnyeiről.
Az FPA tagjainak be kell tartaniuk a szervezet etikai kódexét, amely megköveteli a pénzügyi tervezőktől, hogy szolgáltatásaikat integritással, tárgyilagossággal, kompetenciával, titoktartással, méltányossággal, professzionalizmussal és gondossággal biztosítsák. A tagoknak becsületesnek és elfogulatlannak kell lenniük ügyfeleikkel, és pénzügyi tanácsadást kell nyújtaniuk, amely az ügyfél, és nem a tanácsadó érdeke. Ezenkívül nem adhatnak tanácsot olyan területeken, ahol nem rendelkeznek kompetenciával, és vállalniuk kell, hogy szakértelmüket folyamatosan bővítik.
Az FPA tagjainak pártatlanul és alaposan tanácsot kell adniuk, és az esetleges összeférhetetlenségeket fel kell tüntetniük az ügyfeleknek. Nem adhatják nyilvánosságra az ügyfél adatait engedély nélkül, és mindig úgy kell viselkedniük, hogy az nagyban tükrözze a pénzügyi tervezői szakmát.
Az FPA ingyenes online keresési eszközt kínál az egyéneknek az etikus pénzügyi tervező megtalálásához. Az FPA regionális fejezeteket tartalmaz, amelyek megkönnyítik a pénzügyi tervezők közötti személyes interakciót, az egyetemi hallgatói fejezetek pedig a jövőbeni pénzügyi tervezőket összekapcsolják a területen dolgozókkal.
