- Cég: InAlliance pénzügyi tervezésJob címe: PresidentCertifikációk: CFP®
Tapasztalat
Elizabeth Saghi az InAlliance Financial Planning alapítója és elnöke, egy díjszabású pénzügyi tervező cég, amely magánszemélyeket és kisvállalkozásokat szolgál fel Santa Barbarában és a Közép-parti régió egész területén. Küldetése az, hogy segítse ügyfeleit az élet teljes pénzügyi irányításában.
Elizabeth azért lett pénzügyi tervező, mert segíteni akarta az embereket a pénzügyi tervezési folyamat hatalmának felfedezésében. Különösen szenvedélyesen segíti különösen a nőket, hogy pénzügyi ismeretekkel, függetlenekké és biztonságossá váljanak. És ő valóban hiszi, hogy ha az ügyfelek ellenőrzik a pénzüket, akkor az életüket is ellenőrzik majd.
Elizabeth több mint 30 éves tapasztalattal rendelkezik a pénzügyi szolgáltatások területén, ahol New Yorkban, Londonban és San Francisco-ban dolgozott pénzügyi tanácsadóként a nagyobb befektetési bankok számára, ideértve a Morgan Stanley-t, a Merrill Lynch-t, a BNP Paribas-t és a Credit Suisse-t. Az InAlliance pénzügyi tervezésének 2014-es megalapítását megelőzően a Santa Barbara Bank & Trust vagyonkezelési és vagyonkezelési részlegének marketingmenedzsere volt. A Bostoni Egyetemen szerez diplomát és a Denverben a Pénzügyi Tervezési Főiskola pénzügyi tervezési bizonyítványát.
Mint hitelesített pénzügyi tervező (CFP®) és bejegyzett befektetési tanácsadó (RIA), Elizabeth megbízottnak tekintik, és ezért mindig ügyfeleinek legjobb érdekeit szem előtt tartva kell eljárnia.
Oktatás
Elizabeth ápolói tudományának diplomáját a Bostoni Egyetemen szerezte. A Denverben a Pénzügyi Tervezés Főiskoláján szerezte pénzügyi bizonyítvánnyal.
Idézet Elizabeth Saghi-tól
"Elizabeth Saghi, az InAlliance Financial Financial Planning elnöke az ügyfelekkel együttműködik, így együtt reális célokat tűzhetnek ki és kidolgozhatják az ütemtervet, hogy egy egyszerű, működőképes tervvel elérhetők legyenek."
