A könyvelő életében nincs tipikus nap. Ha belép ebbe a szakmába, az, hogy hogyan néz ki a munkanapja, attól függ, hogy milyen vállalkozásban dolgozik, hol van karrierje, a számvitel szempontjaira, amelyekre szakosodott, és hogy ez az adószak., két tapasztalt CPA munkanapjain tekintjük meg, hogy képet kapjunk arról, hogy milyen lehet könyvelői karrier folytatása.
Amy Zhang, CPA, Affinity Fund Services
Amy Zhang a San Francisco-i székhelyű fedezeti alapok számviteli vállalkozásának, az Affinity Fund Services alapítója és ügyvezető tagja, 2010-ben indult. Zhang egyetemi diplomával és egyetemi diplomával rendelkezik. Karrierje előtt tíz évig könyvvizsgálóként és könyvelőként dolgozott két vállalatnál, a PricewaterhouseCoopersnél és egy regionális könyvelő cégnél. "Annak érdekében, hogy megvalósítsam azt az álmomat, hogy az alternatív befektetési térségben számviteli szakemberekké válhassak e személyekké, karrierjemet építem a nagy nettótól a regionális cégig, mostanáig a sajátomnál" - mondja.
Vállalkozóként Zhang könyvelői tapasztalat különbözik a vállalkozásnál alkalmazott könyvelő tapasztalatától. Ezenkívül napi feladatai a hónap és az évszak függvényében különböznek.
Minden hónap első hetében az idejének 90% -át havi végi záró tevékenységekre köti a fedezeti alap ügyfelei számára. Ezek a tevékenységek magukban foglalják a havi banki és brókeri kimutatások letöltését, a tőkeügyletek felülvizsgálatát, a kezelési vagy teljesítménydíjak kiszámítását és a nettó eszközérték összeegyeztetését. Miután ügyfelei jóváhagyták ezeket a könyvelési nyilvántartási tervezeteket, hivatalos végleges másolatot küld számlával együtt.
A hónap utolsó három hetében Zhang munkaterhelése jelentősen megváltozik. Reggel első feladata az, hogy ellenőrizze az e-maileket ügyfelektől vagy az ügyfelekkel együttműködő szolgáltatóktól. Ezután egy-két órát szentel a műszaki képzésnek, amely olyan ipari hírek olvasásával foglalkozik, mint a CalCPA Daily Clips , a HFMWeek és a FINalternatives . Érdekes híreket oszt meg üzleti szociális média-fiókjain keresztül. Továbbá végzi a könyvelési továbbképzési tanfolyamokat.
Zhang napi újabb két-négy óráját a marketingre és a közkapcsolatokra fordítja. Részt vesz a fedezeti alapokon tartott szemináriumokon és konferenciákon, hogy legalább hetente egyszer találkozzon a potenciális ügyfelekkel, és legalább havonta egyszer káviselendő tárgyalásokat folytat meglévő ügyfelekkel és ajánlásokat küld. Beszélt olyan ipari konferenciákon is, mint például az alternatív eszköz csúcstalálkozó Las Vegasban.
Havonta Zhang részt vesz a CPA kaliforniai társaságának San Francisco-i fejezetének testületi ülésein, és minden más hónapban pénzügyi vállalkozók fórumát tart a város pénzügyi kerületében. Ezek az önkéntes tevékenységek segítik a kapcsolatot tartani a könyvelő társaival, mivel ő már nem nagyvállalat. Ezek az alkalmak lehetőséget kínálnak arra is, hogy ötletgyűjtésbe lépjenek vállalkozótársakkal az operatív stratégiákkal, az üzleti fejlesztéssel és a kapcsolódó kérdésekkel kapcsolatban.
Míg Zhang a hét folyamán rendszeresen dolgozik, hétvégén is dolgozik, amely szerint ő választja, mint üzleti tulajdonos. 24 órán belül válaszol az ügyfelek minden tanácsára vagy segítségére. "Az ügyfelek többsége induló alapkezelő, és szeretnék megkönnyíteni a már heves életüket" - mondja.
A hétvégi munkavégzés ellenére Zhang azt mondja, hogy a munka és a magánélet közötti egyensúly jó, mivel bárhonnan dolgozik, mindaddig, amíg rendelkezik laptopjával, telefonos szolgáltatásával és internet-hozzáférésével. Egyszer havonta tengerentúlon töltött családi rendezvényeken, miközben továbbra is ügyfelei számára dolgozott.
Az adószakasz más történet. Ez a hektikus évszak megköveteli, hogy hétköznap napi 10–12 órát dolgozzon, és hétvégén további öt órát. Időnk 90% -át könyvvizsgáló és adóügyi projektekre köti, ahol napi feladatai az információk gyűjtése, az ellenőrzési és adóeljárások elvégzése, valamint a pénzügyi és az ellenőrzési jelentések elkészítése. Az adminisztratív kérdések, például a projekttervezés és a számlázás, további időt igényelnek.
Zhang azt mondja, hogy egy határozott környezetben a személyzet könyvelőinek általában adózási szezon után megengedik, hogy hosszú szabadságot vegyenek, különösen akkor, ha a túlórázásért fizetett szabadidejüket felhalmozták. Azt mondja, hogy a könyvelőknek továbbra is lehetnek könyvvizsgálati vagy adóprojektjei az év hátralévő részében, de idejük egyharmadát kiköltheti képzésekre és konferenciákra való felvételre, campuson és irodában való toborzásra, belső minőségi felülvizsgálatok elvégzésére, marketingtevékenységekre, például mint ügyfelek látogatása és irodai tevékenységek, mint például piknikek, labdajátékok és jótékonysági tevékenységek. A különböző cégek eltérő gyakorlatokkal és prioritásokkal rendelkeznek, és az a személyzet, vezető személyzet, menedzser vagy partner, aki meghatározza, hogy hogyan töltötte a munkaidőt.
Zhang munkája lehetővé teszi számára, hogy különféle ügyfelekkel és csapatokkal - például könyvvizsgálókkal, adókészítőkkel, ügyvédekkel és ügynökökkel - dolgozzon, miközben továbbra is az egyik alapvető készségre, a könyvelésre koncentrál. "Szeretem a könyvelő életemet" - mondja Zhang.
Egy nap a könyvelő életében
Richard A. Melancon, CPA
Richard Melancon saját CPA-céget vezet a La Metairie-ben. 1985 óta CPA, és 1989-ben alapította cégét. Cége hangsúlyozza a kis- és középvállalkozások segítését, hogy növekedjenek és piacra lépjenek. Segített az induló vállalkozásoknak üzleti tervekkel, hitelkérelmekkel és kockázatitőke-finanszírozással is. Az üzleti adótervezés, a pénzügyi tervezés és a jövedelemadó-előkészítés mellett vállalkozása üzleti képzéseket, tanácsadói szolgáltatásokat és számítógépes biztonsági értékeléseket kínál. Tanít és beszél a személyes pénzkezelésről, valamint a Nemzeti Hangszórók Szövetségének hivatásos tagja. Főiskolai diplomát szerzett menedzsment és számvitel területén, és MBA diplomát szerzett.
Melancon általában hétfőtől péntekig 9-től 17-ig dolgozik, kivéve az adószakban, amikor szombaton is dolgozik. De mint üzleti tulajdonos és valaki, aki elérte a magasabb szintjét a területén, minden nap más.
"A legtöbb ember úgy gondolja, hogy a könyvelők minden nap ugyanazt a tevékenységet végzik az irodában" - mondja. "Ez igaz lehet a belépő szintű és az önprofesszionális pozíciókra." Az ismétlés növeli a tapasztalatokat, a készségeket és a hatékonyságot az új alkalmazottakban. De ha egy alkalmazott tapasztalt, napi készségei változatosabbak lesznek, mivel képességeik fejlesztésével ügyfeleik igényeinek kielégítésére szolgálnak.
A Melancon szerint azok a szakemberek, akik nagy hangsúlyt fektetnek az adótervezésre, lesznek az első források az adóügyi kihívásokkal küzdő ügyfelek számára. "Az iparág más CPA-jai készségeket fejlesztnek a vezetési tanácsadás, a csalás kivizsgálása, a peres ügyek támogatása vagy a pénzügyi ellenőrzés területén. Ezen tudományágak mindegyikén belül a napi tevékenységeket először az adott vállalkozásban alkalmazott dudáló rendszer diktálja, majd napi telefonhívások útján "- mondja.
A Melancon mindennapi tevékenysége magában foglalja az ügyfelek, az értékesítők, a leendő ügyfelek, a társak és a közösség többi tagjának számos telefonhívását. Mindig időt fordít ezekre a hívásokra, mert vagy közvetlenül jobban fizetett munkához vezetnek, vagy nagyobb közösség részvételhez vezetnek, ami a jövőben több fizetett munkához vezethet. Azt is megpróbálja megőrizni a 100 plusz e-mailt, amelyeket minden nap kap. Ezenkívül néhány nappal a Melancon részt vesz az általa érintett külső szervezetek egyikének, például a helyi kereskedelmi kamarának, a kereskedelmi szervezetnek vagy a nonprofit közösségnek a találkozóján. Ezek a találkozók meghosszabbíthatják munkanapját délután 17-kor
Hetente egyszer feldolgozza a bérszámfejtést, havonta bezárja a bérszámfejtést és elkészíti a forgalmi adó bevallását. Amikor az ügyfelek pénzügyi dokumentumokat nyújtanak be a vállalkozásához, a számviteli szolgáltatást számukra a kézhezvételtől számított két napon belül elvégzi számukra. Egy másik ismétlődő, de nem feltétlenül napi tevékenység az üzleti fejlesztés, más néven értékesítés. Negyedéves és éves feladatokat is ellát a bérszámfejtéssel kapcsolatban.
"Egyetlen CPA sem lesz szakértő minden területen, így minden szakember sajátos gyakorlatot fog kidolgozni a piacon" - mondja Melancon. A vállalkozások számos iparágban tudnak készségeket felkínálni, különféle szakértelemmel rendelkező partnerek felvételével. Mindegyik cég képességei, mérete, elhelyezkedése és a célpiac miatt egyedi lesz, mondja.
"Azok számára, akik fontolóra veszik az állami számviteli karriert, szilárdan hiszem, hogy az iparág szinte minden érdeklődési kör számára lehetőséget kínál. Bármely iparágban vannak CPA-szakértők, akiket megnevezhet" - mondja Melancon. Nem szabad azt feltételezni, hogy a számvitel számok összeadására és adóbevallások összeállítására korlátozódik. "A CPA-kat gyakran arra kérik, hogy olyan szolgáltatásokat nyújtsanak, amelyek nem kapcsolódnak könnyen a számvitelhez." Ezek magukban foglalják a kutatási eredmények ellenőrzését, a termékminőségi előírások megerősítését, a korábbi felújításoknak való megfelelés igazolását és a számítógépes biztonsági kockázat értékelését. "Noha az egyes megbízások egyediek és eltérő eljárásokat igényelhetnek, a szakma egységes környezetet és megközelítést biztosít a késztermék minőségének biztosítása érdekében" - mondja.
Alsó vonal
Mint sok pénzügyi karriert, a CPA karrierje számos lehetőséget kínál azon iparágak és cégek számára, amelyeknél dolgozni tud. "Nincs más olyan szakma, szakma vagy engedéllyel rendelkező foglalkozás, amely olyan rugalmas és felépített lenne, mint az államháztartási szakma" - mondja Melancon. Az államháztartási számvitel általában az adószakasz során hosszú órákat jelent, de az év többi részében nagyobb szabadságot jelent. Mivel a munkanapja nagyon eltérő lehet, attól függően, hogy hol dolgozik, és mi a szakterülete, ha nem elégedett az állami számviteli feladatával, akkor jelentős változtatásokat hajthat végre anélkül, hogy új karriert indítana. Végül a CPA önálló vállalkozó is lehet, ami további felelősségeket, de további lehetőségeket kínál a még nagyobb rugalmasság érdekében.
