Mi az engedélyezett befektetési alap tanácsadója?
A Chartered Mutual Fund Counselor a befektetési alapok tanácsadóinak szakmai megnevezése. A Pénzügyi Tervezési Főiskola a pénzügyi szolgáltatások szakembereinek ítéli oda, akik befejezik a tanulmányi programot, és vizsgát tettek a befektetési alapok témáira.
A meghatalmazott befektetési alapok tanácsadója
Azok a pályázók, akik sikeresen teljesítik a programot, jogot kapnak arra, hogy két évig használják a Chartered Mutual Fund Tanácsadó kinevezést a nevükkel, ami javíthatja a munkalehetőségeket, a szakmai hírnevet és a fizetést. A szakképesített befektetési alap tanácsadói szakembereknek minden második évben 16 órás továbbképzést kell teljesíteniük, és névleges díjat kell fizetniük a kijelölés folytatása érdekében.
A Chartered Mutual Fund Counselor programot a Befektetési társaság Intézettel közösen fejlesztették ki, és ez az egyetlen befektetési alap-megnevezés, amelyet a pénzügyi szolgáltatási ágazat elismert. A szakképesített befektetési alapok tanácsadójává váló tanulmányi program a nyitott és zárt végű alapok, egyéb csomagolt befektetési termékek, kockázatok és hozamok, eszközallokáció, befektetési alap kiválasztása az ügyfél számára, nyugdíjtervezés és szakmai magatartás jellemzőit és jellemzőit foglalja magában. A Chartered Mutual Fund Counselor program az egyetlen iparág által elismert befektetési alap hitelesítő adat.
Miért béreljen bérbeadott befektetési alapú tanácsadót?
A Chartared Mutual Fund Advisors segít az ügyfeleknek a befektetési alapok kiválasztásában, amelyek száma nap mint nap növekszik. A Chartered Mutual Fund Counselor tanfolyam hangsúlyozza, hogy hogyan kell értékelni a befektetési alapokat, és hogyan kell felhasználni ezt az információt az ügyfelek számára ajánlások megfogalmazására. A megbízott tanácsadónak képesnek kell lennie arra, hogy áttekintse az ügyfél teljes befektetési portfólióját, és javaslatokat tegyen.
A Pénzügyi Tervezési Főiskola megbízott befektetési alapok tanácsadója a szigorú szakmai magatartási előírásokra irányul. Ha a bérleti szerződés tulajdonosai nem tartják be ezeket a szabványokat, akkor be lehet jelenteni a pénzügyi tervezési kollégiumnak, és fegyelmi eljárás alá vonhatják őket. A Pénzügyi Tervezési Főiskola közzéteszi azon tanácsadók online listáját, akiket kinevezése felfüggesztették vagy visszavonták.
A Pénzügyi Tervezési Főiskola
A Pénzügyi Tervezési Főiskola a Pénzügyi Tervezési Szövetség oktatási ága, amely Denverben található vezetési és érdekképviseleti szervezet. 1972-ben alapították, és egy évvel később fejezte be első osztályát.
A főiskola küldetése, hogy kiválasztott oktatási szolgáltató legyen a pénzügyi szolgáltató iparban dolgozó felnőttek számára azáltal, hogy lehetővé teszi a hallgatók tanulását a fejlett oktatási programokon és a minőségi támogatási szolgáltatásokon keresztül.
A Pénzügyi Tervezési Szövetséget 2000-ben hozták létre a Hitelesített Pénzügyi Tervezők Intézete és a Nemzetközi Pénzügyi Tervezési Szövetség egyesülésével. Alapvető célja, hogy olyan közösség legyen, amely elősegíti a pénzügyi tervezés értékét, és elősegíti a pénzügyi tervezés gyakorlatát és hivatását. Ezt egy önkéntes igazgatótanács irányítja, és kiad egy recenzált folyóiratot, a Journal of Financial Planning-t .
