Mi az a Certified Fund Specialist (CFS)?
Egy tanúsított alap-szakember (CFS) tanúsítvánnyal rendelkezik az Üzleti és Pénzügyi Intézettől (IBF) a befektetési alapok és a befektetési alapok iparának szakértelméről. A kijelölés követelményei között szerepel a tanúsított alap-szakember vizsga átadása. A tanúsított alap-szakember vizsga a befektetési alapok iparának egyik legrégebbi tanúsítási jelölése.
Kulcs elvihető
- A tanúsított alap-szakember egy pénzügyi ágazatbeli szakember, aki tanúsítással rendelkezik a befektetési alapok támogatásában. Annak érdekében, hogy tanúsított alap-szakemberré váljon, igazolást kell szereznie a Gazdasági és Pénzügyi Intézettől (IBF). A hitelesített alapok szakemberei lehetnek könyvelők, bankárok, brókerek, pénzkezelők, személyes pénzügyi tanácsadók és más pénzügyi ágazat szakemberei.Amellett, hogy tanúsítvánnyal rendelkeznek, az igazolt alap-szakembereknek kétévente 30 órás képzést kell teljesíteniük.A vizsga megkezdése előtt a leendő CFS-nek alapfokú diplomával kell rendelkeznie. vagy 2000 órás szakmai tapasztalattal rendelkezik a pénzügyi szolgáltatások területén, és befejezte az IBF hat modulból álló önálló tanulmányi programját.
A tanúsított alap-szakember megértése
A tanúsított alapok szakemberei az IBF-től képzést kapnak a vizsgára, amely a CFS kijelölés létrehozója és kiadója. Az IBF-et 1988-ban alapították, és ugyanabban az évben fejlesztette ki a CFS megnevezését. A CFS lehetővé teszi a szakembereknek, például brókereknek, pénzkezelőknek és könyvelőknek kortárs befektetési tanácsadást kínálni a befektetési alapokról.
Az IBF más ipari tanúsításokat is kínál, ideértve a következő területeken tanúsított járadék-szakember, tanúsított ingatlan- és bizalmi szakember, hiteles adószakértő, igazolt jövedelem-szakember, társadalombiztosítási és Medicare tanúsítást, alternatív befektetési tanúsítást, válási igazolást és Master of Tudomány a pénzügyi szolgáltatások területén.
A hitelesített pénzügyi szakemberek igazolásait általában a pénzügyi ágazatban dolgozó egyének kapják meg, például személyes pénzügyi tanácsadók, könyvelők, bankárok, brókerek, pénzkezelők és igazolt pénzügyi tervezők.
Hitelesített alap-szakember tanúsítvány megszerzése az elemzőket megkülönböztetheti azáltal, hogy további igazolást adnak számukra, hogy megmutassák a hozzáadott szaktudást.
Tanúsított alap-szakember vs. 6. sorozat
A CFS tanúsítás biztosítja a pénzügyi szolgáltatási szakemberek számára az ügyfelek tanácsadásához szükséges további tapasztalatokat, hogy mely befektetési alapok felelnek meg leginkább az egyedi igényeiknek. A megnevezés nem engedélyezi az egyének befektetési alapok vételét vagy eladását. Eközben a 6. sorozatú licenc egy másik engedélyezési szempont, amelyet sok tanúsított alap-szakember rendelkezik és használ a napi üzleti ügyeiben. A 6. sorozatú licenc lehetővé teszi a szakemberek számára a pénzeszközök vásárlását és eladását ügyfeleik számára, és hasznos a pénzügyi ágazatban
Követelmények a képesített alap-szakember számára
A CFS vizsga célja, hogy szakemberek aktuális piaci információkat nyújtson a befektetési alapokról, a tőzsdén forgalmazott alapokról (ETF), az ingatlanbefektetési alapokról (REIT), a zártvégű alapokról és más hasonló befektetési ajánlatokról. Ez magában foglalja a fejlett alap-elemzés és alap-kiválasztás, az eszközallokáció, a portfólió felépítése, a kockázatkezelés, az adók és az ingatlantervezés anyagát is.
A vizsga megkezdése előtt az egyéneknek alapképzettséggel vagy 2000 órás pénzügyi szolgáltatási tapasztalattal kell rendelkezniük. Az IBF által biztosított hat modulos önképzés szintén előfeltétele. Az IBF becslése szerint az egyének kb. 15 hét alatt teljesítik a tanúsítást, bár egy évük van a tanfolyam befejezéséig. A CFS tanúsításhoz három előre megkívánt online vizsga és esettanulmány szükséges.
A tanúsítást az IBF-től szerezheti be 1 365 dollárért. A teljes költség magában foglalja a regisztrációt, a tandíjat, a tankönyveket, a felülvizsgálati kérdéseket, a gyakorlati vizsgákat, a referencialapokat, a szállítást, a záró vizsgákat, az esettanulmányt és az oklevelet.
A tanúsított alap-szakembereknek teljesíteniük kell a továbbképzési követelményeket is. A továbbképzést az IBF is bemutatja, amelynek célja a szakemberek számára, hogy előnyt élvezzenek a kortárs befektetési eszközök és a piaci gyakorlatok ismeretében. A követelményeknek való megfelelés érdekében az igazolt alapszakértőknek kétévente 30 órás továbbképzést kell teljesíteniük.
