A legtöbb befektető fejében manapság az utolsó dolog az a vágy, hogy tőkeáttétellel javítsák a befektetések megtérülését. És ez jó hír. Tehát a hozam maximalizálása és a különböző piaci szeletek kitettségének növelése érdekében a befektetők fontolóra vehetik azon tőzsdén forgalmazott alapok (ETF) használatát, amelyek célja az alapul szolgáló befektetések hozamának háromszorosának visszatérítése.
Investopedia bróker útmutatók: Fokozza a kereskedelmet a mai legjobb online brókerek eszközeivel.
A hármas a fejjel lefelé / hátrányosan a pénzügyi mutatókban
A Direxion Daily Financial Bull 3X részvények ETF-jét (ARCA: FAS) úgy tervezték, hogy a Russell 1000 Financial Services Index ("Pénzügyi Index") teljesítményének háromszorosára térjen vissza napi szinten. Az alapul szolgáló pénzügyi szolgáltatások indexe a pénzügyi szolgáltatók tőkével súlyozott indexe, kezdve a nagy kapitalizációs bankoktól, mint például a Wells Fargo (NYSE: WFC) és a Goldman Sachs (NYSE: GS), és a biztosítási szolgáltatókig, például az Aflac (NYSE: AFL) és az Allstate (NYSE: ALL). A FAS ETF mintegy 59% -os hozamot tett közzé a mai napig, míg a Russell 1000 Financial Services Index körülbelül 19% -kal nőtt ugyanebben az időszakban.
Hogyan működik?
A FAS ETF nettó eszközállományának legalább 80% -át befekteti a pénzügyi indexet alkotó egyes értékpapírok hosszú pozícióiba. Az alap olyan pénzügyi eszközökbe is befektet, amelyek tőkeáttételes és fedezetlen kitettséget nyújtanak a pénzügyi indexhez, ezáltal megteremtve a mögöttes index hozamának megháromszorozódását. A nettó eszközök egyenlegét pénzpiaci eszközökben tartják. Vegye figyelembe azonban, hogy az ETF éves teljesítménye nem egyenlő az index teljesítményének háromszorosával. Ahogyan a tájékoztató megjegyzi: "A napi tőkeáttételes befektetési célok elérése azt jelenti, hogy az alap megtérülése egy teljes kereskedési naptól hosszabb időtartamra nem hasonlíthat az index hozamának 300% -ával ilyen hosszabb időszakra, mivel az összesített hozam az Alapnak a napi tőkeáttételes hozamok sorozatának eredménye minden egyes kereskedési napra."
LÁSD: A tőkeáttételes ETF visszatérése
Lehetséges-e játszani hátrányosan?
Az érme másik oldala lehetőséget kínál a befektetőknek, hogy részesüljenek a Direxion Daily Financial Bear 3X részvények ETF-ben (ARCA: FAZ) lévő pénzügyi mutatók lefelé mutató csúszásáról. Az FAZ alap célja, hogy visszatérjen a pénzügyi index inverzéhez rövid pozíciók létrehozásával, szemben a hosszú pozíciók megtartásával a részvényekben, mint például a Bull-barát nővére, a FAS ETF. A FAZ ETF évente mintegy -43% -kal esik vissza.
Egyéb 3X opciók
Az ETF-ek, amelyek háromszorosát felfelé (Bull) és háromszor lejjebb (Bear) kínálnak, szintén elérhető ágazatspecifikus alapokként. Ide tartoznak: a Direxion Daily Technology Bull 3X részvények (ARCA: TYH), a Direxion Daily Technology Bear 3X részvények (ARCA: TYP), a Direxion Daily Energy Bull 3X részvények (ARCA: ERX) és a Direxion Daily Energy Bear 3X részvények (ARCA: Éry).
LÁSD: Az inverz ETF-ek fel tudnak emelni egy eső portfóliót
Végső gondolatok
A piac volatilitása miatt csak azoknak a befektetőknek kell fontolóra venniük, akiknek idejük van odafigyelni ezekre a befektetési eszközökre, befektetéseik egy kis részét a háromszoros hozamú ETF-ekbe. A felfelé mutató potenciál robbanásveszélyesnek tűnik, ha a piaci mozgás jobb oldalán vagy. Vigyázni kell, mert a másik oldalon az összetett negatív hozamok vannak.
Használja a Investopedia tőzsdei szimulátort az ebben az elemzésben említett részvények kereskedelmére, kockázatmentes!
