Amikor a mezõgazdasági termékek árai megugrnak, akkor a mezõgazdasági termelõknek áldásnak bizonyul, és minden egyes darab gabona és csepp tej az általuk elõállt. Noha az átlag embernek nem lehetséges a szántáshoz fordulni, a befektetők megszerezhetik a cselekedetet, ha mezőgazdasággal kapcsolatos vállalkozásokban pozíciókat lépnek be egy lapátozással. Az indok az, hogy a gazdálkodóknak a lehető legnagyobb vetőmagokra, műtrágyákra, állati takarmányokra és egyéb mezőgazdasági alapanyagokra van szükségük, hogy a lehető legnagyobb terméshozamot érjék el. Ezért a gazdálkodókat ellátó vállalatoknak megfelelő pénzügyi hozamokra kell törekedniük.
A jövedelemorientált befektetők számára azonban nehéz lehet költséghatékony módszert találni a mezõgazdasági részvények kitettségének növelésére, miközben kielégítõ osztalékhozamot szerezni, mivel ezen ágazat sok vállalata gyakran újra befekteti a nyereséget, ahelyett, hogy pénzt oszt ki a részvényesek között. De meg lehet csinálni, és annak bizonyítása érdekében, itt van egy osztalékfizető agrárkészletek listája, amelyek - noha nem immunisek a pénzügyi hullámvölgyekre (és az amerikai dollár erősségére) - hajlamosak szilárd előadóművészeknek.
Monsanto
A Monsanto Co. (MON) 2017. harmadik negyedévében a nettó árbevétele 2, 68 milliárd dollár volt, szemben az előző évi negyedévi 2, 56 milliárd dollárral - ez gyakorlatilag alacsony. Az egy részvényre jutó eredmény 1, 90 dollárral, szemben az 3, 09 dollárral az előző negyedévben. A St. Louis alapú vetőmag- és gyomirtó vegyi társaság két, az egész iparágra kiterjedő fejszélre hivatkozott: a csökkenő kukorica hektárra és az amerikai dollár felértékelődésére.
Miért szerepel a Monsanto ebben a listában? Mivel a Monsanto 2019-re várhatóan megduplázza a részvényenkénti nyereséget. És miután 2016-ban körülbelül 100 dollárt buppolt, részvénye folyamatosan növekszik; Most körülbelül 122 dollár körül van - szem előtt tartva a részvényenkénti 128 dolláros felvásárlási árat, amelyet a Bayer AG (BAYR) fizetett, hogy 2016 szeptemberében megszerezze. Az üzlet várhatóan 2018 elején zárul le.
Tehát tekintsük ezt befektetésnek, nem pedig kereskedelemnek. Ami az osztalékot illeti, a Monsanto jelenleg 1, 77% -ot hoz. Ez nem a legmagasabb a világon, de az alacsonyabb osztalék segíti az alacsonyabb költségeket, ami pozitív, ha az iparág visszaesést szenved. A Monsanto adósság / saját tőke aránya 1, 12, amely nem sem lenyűgöző, sem zavaró.
Alacsony hozammal, állandó, de nem drasztikus részvényigény mellett, és a szélesebb piacon, amely potenciálisan kölcsönzött időben él, a Monsanto nem tekinthető a legbiztonságosabb befektetésnek vagy a legjobb opciónak ezen a listán. Ha türelmes, végül jutalmazni kell. (További információ: Kik a Monsanto fő versenytársai? )
Terra Nitrogen Co.
Ez egy nagyon különféle játék. A Terra Nitrogen Company, LP (TNH) piaci részesedése 1, 47 milliárd dollár, míg a Monsanto piaci korlátja 53, 63 milliárd dollár. Noha a Monsanto bizonyos kockázatokat hordoz, addig a Terra Nitrogént csak azoknak kell fontolóra venniük, akik immunrendszeriek a kockázatokkal szemben; ez az állomány ingatagabb lesz.
A rossz hír az, hogy a 2017. második negyedévi nettó eredmény 154.60 millió dollár volt, szemben az előző negyedévi 285.60 millió dollárral. A készlet szintén csaknem 25% -kal leértékelődött az elmúlt évben, miközben az S&P 500 18% fölé emelkedett. Ez egyszerűen nem veri a piacot.
A Terra Nitrogen oka ennek a listának a felsorolása: Nagyon nagylelkű, 6, 99% -os éves osztalékhoz vezetök, hogy egy csillagmérleggel együtt járjak - 193 millió dollár teljes készpénz, szemben a hosszú lejáratú adóssággal. Adjon hozzá 405, 30 millió dollárt az elmúlt évben keletkezett működési cash flow-hoz, és az osztalék jelenleg biztonságosnak tűnik.
Agrium Inc.
Az Agrium Inc. (AGU) a csoport legjobban teljesítő részvénye az elmúlt évben, 9% -os utazást élvezve. Ez 3, 50% -os éves osztalékhoz vezet. Az adósság / saját tőke aránya 0, 86, az Agrium nem lesz túlsúlyos.
Észak-Amerikában, Dél-Amerikában, Ausztráliában és Egyiptomban folytatott kiskereskedelmi és nagykereskedelmi tevékenységekkel, 1300 kiskereskedelmi létesítménnyel és 3000 növény-tanácsadóval együtt az Agriumnak képesnek kell lennie arra, hogy a jövő években is tovább tudja növelni felső vonalát. Az alsó sor csúszik, részben az SGA-költségek növekedésének köszönhetően, de ez egy viszonylag könnyű megoldás. (További információ: Hatalmas lehetőség a műtrágyakészletekben .)
Az Agrium érdekes játék, de mégsem valószínűleg a legjobb hosszú távú előadó, egy olyan cím, amelynek a listán szereplő következő - és utolsó - társasághoz kell tartoznia.
DowDuPont
A DowDuPont (DWDP) néven ismert társaság bevételei és nettó jövedelme az utóbbi években oldalirányban mozogtak, ám a DuPont csak a viharnak adta át a helyét, amelynek nagy tapasztalatokkal rendelkezik. Tekintse meg a szélszélben a cégnek, amelyet 1802-ben alapítottak: a hosszú depresszióval (amely 1873-as pánikkal kezdődött), a nagy depresszióval, a második világháborúval, a második világháborúval, az 1970-es évek stagflációjával, a nagy recesszióval és rengeteg között. Ha a DuPont képes lenne megbirkózni ezekkel a kihívásokkal, akkor valószínűleg szinte bármit meg fog kezelni.
Különösen akkor, amikor befejeződött a Dow Chemicals fúziója. A teljes tőzsdei ügyletről, amelyet 2016 szeptemberében jelentettek be, a Du Pont részvényei folyamatosan emelkedtek, hogy 2017 elején elérjék az 52 hetes csúcspontot (lásd a DuPont Stock Nets 52 hetes csúcspontját a Q4 Beat után ). Mindkét társaság igazgatótanácsa úgy döntött, hogy az egyesülést követően a DowDuPont 18 hónapos szétválást folytat három független, nyilvánosan forgalmazott vállalkozásba: egy mezőgazdasági, anyagtudományi és speciális termékekkel foglalkozó vállalatba. A mezőgazdasági üzletág egyesítené a Dow és a DuPont vetőmag- és növényvédő egységeit, becsült bevétele 16 milliárd dollár lenne.
Egyetlen, független, amerikai székhellyel rendelkező és saját tulajdonú mezőgazdasági társaság létrehozásával a Dow és a DuPont képesek lesznek versenyezni még mindig nagyobb globális társaikkal - és tisztább mezőgazdasági állomány-játékgé válhatnak. Morgan Stanley egy szoporcsa, és egy szeptemberi jelentésben ajánlja: "Úgy gondoljuk, hogy az Ag Co. többféle lehetőséget kínál a nyerésre. Arra számítunk, hogy ez az eszköz prémiumot szerezzen a többszörös multiplikátorok számára… mivel 2017 megmutatta, hogy a vetőmagok ára stabil, és a növényi kémia készlet szintjei."
Mostantól, amikor az egyesülés közvetlenül 2017. szeptember elején történt, az új vállalkozás 10, 05% -ot hozott vissza az első hónapjában. A DowDuPont TTM P / E aránya 32, 76, az egy részvényre jutó eredmény 2, 16 dollár. Természetesen osztalékot nem jelentettek be, de a múltban a DuPont jellemzően egy részvényenkénti 0, 38 dollárt jelentett be, 1, 8% -os határidős hozammal, míg Dow részvényenkénti 0, 46 dollárt jelentett, 2, 8% -os hozammal. Tehát a jelenlegi DuPont részvényesek a következő negyedévben botrányt kaphatnak. Synergy!
Még három jó
A fenti kvartett mellett itt van még három ismert agrárkészlet.
| Vállalat | Piaci kapitalizáció (milliárd dollár) | Osztalék hozam |
| Cosan Ltd.
(NYSE: CZZ) |
2.41 | 0, 83% |
| Deere & Company (NYSE: DE) | 41.29 | 1, 86% |
| Compass Minerals International (NYSE: CMP) | 2.19 | 4, 38% |
Alsó vonal
Ezek az osztalékfizető agrárvállalatok mindegyike másképp kínálkozik. A legmagasabb hozammal a legnagyobb kockázatot jelent az állomány teljesítménye. A jó hír az, hogy a világ népességének növekedésével növekedni fog az élelmiszer iránti kereslet, amely hosszú távon pozitív hatással van minden adóügyi szempontból megalapozott vállalat számára.
(További információ: Mezőgazdasági ETF kiválasztása .)
A befektetési számlák összehasonlítása × A táblázatban szereplő ajánlatok olyan társulásoktól származnak, amelyektől a Investopedia kártérítést kap. Szolgáltató neve Leíráskapcsolódó cikkek
Vállalati profilok
A Monsanto fő versenytársai
Legfontosabb készletek
Legfontosabb anyagkészletek 2020 januárjára
Vállalati profilok
Miért van a Monsanto gonosz, de a DuPont nem?
Árucikkek
Hogyan lehet befektetni a mezőgazdaságba anélkül, hogy birtokot kellene hozni
Futures / Árukereskedelmi stratégia és oktatás
A mezőgazdasági befektetések alapja
Készletek
A Monsanto (MON) öt legfontosabb részvényese
Partner linkekKapcsolódó feltételek
A Brexit meghatározása A Brexit arra vonatkozik, hogy Nagy-Britannia elhagyja az Európai Uniót, amely október végén történt, de újra késett. tovább A befektetési jegy meghatározása A befektetési alap olyan típusú befektetési eszköz, amely részvényekből, kötvényekből vagy más értékpapírokból áll, amelyet egy profi pénzkezelő felügyel. több Osztalékhozam Az osztalékhozam olyan pénzügyi mutató, amely megmutatja, hogy egy társaság mekkora összeget fizet évente osztalékként a részvényárfolyamához viszonyítva. több Fizetetlen osztalék A kifizetetlen osztalék olyan osztalék, amelyet a nyilvántartott részvényesek tartoznak, de még nem fizettek ki. további magyarázat a készpénz osztalékra: jellemzők, számvitel és összehasonlítások A készpénz osztalék egy olyan bónusz, amelyet a részvényeseknek fizetnek ki a társaság jelenlegi jövedelmének vagy felhalmozott nyereségének részeként, és sok befektető számára irányítja a befektetési stratégiát. tovább Maradványos osztalék A fennmaradó osztalék olyan politika, amelyet a vállalatok alkalmaznak a részvényeseknek fizetendő osztalék kiszámításakor. több