Noha a 2019-es év jelentős növekedést hozott az részvények számára, egyes befektetők továbbra is aggódnak a piaci volatilitás miatt a 2018. évi veszteségek után. Az osztalék alapok általában jobban teljesítenek, mint a növekedési alapok a részvénypiacok instabilitása idején. Az osztalék alapok általában magasabb hozamokat kínálnak, mint a tipikus S&P 500 részvények. Az osztaléknövekedés és a magas osztalékhozam nagyon hatékony befektetési stratégiák lehetnek. Az alábbiakban felsoroljuk a legjobb tőzsdén forgalmazott alapokat (ETF) és az osztalékokra összpontosító befektetői alapokat.
Vanguard osztalékértékelési ETF
A Vanguard osztalékértékelési ETF (VIG) nyomon követi azon társaságok indexét, amelyek az elmúlt tíz évben mindegyikét emelték osztalékukba. 2019. november 30-tól kezdődően az alapnak a Microsoft, a Procter & Gamble, a Visa és a Walmart részvényeibe fektetett eszközeinek 50, 5 milliárd dolláros eszközének a legnagyobb százaléka volt. Ennek az ETF-nek a SEC hozama 1, 78%, a költségaránya pedig 0, 06%.
Schwab USA osztaléktőke ETF
A Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) nyomon követi a Dow Jones USA osztalék 100 indexét. Ezek a magas osztalékhozamű részvények az évek során is következetesen fizetnek osztalékot. Az alap 2020 januárjában körülbelül 11, 8 milliárd eszköz volt, és a kiadási ráta mindössze 0, 06% volt. Az alap legnagyobb részesedése a Bristol Myers, a Home Depot, az Intel és a Coca-Cola volt.
Vanguard magas osztalékhozamú ETF
A Vanguard magas osztalékhozam-hozam (ETF) azokra az állományokra összpontosít, amelyek jelenleg magas osztalékhozamot kínálnak. A jelentősen magasabb osztalékot fizető kisebb társaságok gyakran kínálják ezeket az osztalékokat, hogy kompenzálják a befektetők nagyobb kockázatát. A Vanguard magas osztalékhozamú ETF azonban nagyobb súlyt helyez a magasabb piaci kapitalizációjú vállalatokra. Ennek eredményeként az alap legjelentősebb részesedése 2020 elején a JPMorgan Chase, a Johnson & Johnson, a Procter & Gamble, az Exxon és az AT&T volt. Az általános hatás hasonló a Dogs of the Dow stratégiához. A gyakorlatban az alap nem volt jelentősen kockázatosabb, mint a tőzsde egésze. Folytatta a magasabb osztalékok kiszállítását, 2019 decemberében 3, 19% -os SEC hozammal. Mint a Vanguard osztalékértékelési ETF-hez hasonlóan, a kiadási arány mindössze 0, 06% volt.
Vanguard osztaléknövekedési alap
A Vanguard Dividend Növekedési Alapot (VDIGX) Don Kilbride, a Wellington Investment Management kezeli. Az alapkezelőként töltött több mint 13 év alatt Kilbride nagyon ügyesen találta meg a kedvező árú társaságokat, amelyekben elvárja, hogy osztalékaikat 3% -os inflációs ráta mellett növelik. Ez a stratégia folyamatos teljesítményt produkált, még a legnehezebb piacokon is. Az elmúlt néhány évben az alap eszközeit 25 milliárd dollárról 42 milliárd dollárra növelte. Az alap a nagy kapitalizációjú részvényekre összpontosít, a portfólióval a Medtronic, a Coca-Cola és a McDonald's tetején állnak. 2019. december 31-én az alap SEC hozama 1, 79% volt. Az elmúlt tíz évben az alap lenyűgözően 13, 09% -ot hozott vissza. Ez magasabb, mint a benchmark index, amely ugyanabban az időszakban csak 12, 56% -ot hozott vissza. A kezelt alapok 0, 22% -os kiadási aránya rendkívül alacsony.
T. Rowe ár osztaléknövekedési alap
A T. Rowe Osztalékfizetési Növekedési Alap (PRDGX) egy másik kiemelkedő befektetési alap az osztalékbefektetők számára. Tom Huber 19 éve kezeli a 14, 7 milliárd dolláros alapot. Huber olyan egészséges alapokkal rendelkező vállalatokat keres, amelyek osztalékot fizetnek, amelyre számíthat, hogy növekedni fog. Az alap elsősorban nagyvállalati részvényekbe fektet be, mint például a Microsoft, a JPMorgan Chase, az Apple és a Visa. Mindegyik jó osztalékot fizet, és megbízható nyilvántartással rendelkezik, hogy idővel növeli azt. Az alap 10 éves hozama 2019. december 31-én 13, 30% volt. Kiadási aránya 0, 64% volt, amely kategóriája átlaga alatt van.
