Az osztalékfizető részvények rendszeres osztalékot fizetnek a részvényeseknek készpénz, törzsrészvény vagy egyéb ingatlan formájában. Az osztalékfizető részvényeket birtokoló befektetési alapokba történő befektetés folyamatos bevételi forrást biztosíthat a befektetők számára, valamint potenciális hosszú távú hozamot eredményezhet. Elősegítheti a pufferpiac volatilitását is.
A következő három befektetési alap az átlagosnál magasabb éves hozammal és az átlagnál alacsonyabb kiadási arányokkal rendelkező osztalékfizető részvényeket birtokol, így minden befektető számára szilárd választás lehet. Az itt megadott információ pontos volt 2018. szeptember 30-tól.
Vanguard osztalékértékelési index Alap befektetői részvények
A Vanguard osztalékbecslési index alap befektetői részvényei (VDAIX) a leginkább azok a hosszú távú befektetők, akik mérsékelten vagy nagyon kockázatosak. Az alapot 2006. április 27-én adta ki a Vanguard, és alapítása óta átlagosan 8, 72% éves hozamot hozott. 2018. május 25-től a VDAIX minimálisan 3000 dollár befektetést igényel, és éves kiadási arányt számol fel 0, 15% -kal, amely 84% -kal alacsonyabb, mint a hasonló részesedéssel rendelkező átlagos befektetési alap.
A Vanguard osztalékbecslési index alapot a Vanguard Equity Investment Group kezeli, amely referenciaindexének, a NASDAQ USA osztalékfizető teljesítőinek indexének nyomon követésére törekszik. Az alap referenciaindexe olyan társaságok részvényeseit foglalja magában, amelyek tapasztalatai szerint az osztalékok idővel növekedtek. Az alap arra törekszik, hogy megismételje az alapul szolgáló index általános ár- és hozamteljesítményét azzal, hogy eszközeinek jelentős részét befekteti az indexet alkotó közös részvényekbe.
A VDAIX 182 részvényt birtokol, amelynek medián piaci kapitalizációja 70, 1 milliárd dollár, tőkehozam 20, 2%, és a jövedelemnövekedés üteme 3, 1%. Mivel a Vanguard osztalékértékelési index alap csak osztalékfizető részvényeket birtokol, enyhén magas kockázatú befektetésnek tekintik. Az alap kompenzálja azonban a magas kockázatot a 30 napos SEC hozamával, 1, 88% -kal, ami meghaladja a referenciaindexét.
Vanguard Equity Income Fund befektetői részvények
A Vanguard Equity Income Fund befektetői részvényeket (VEIPX) 1988. március 21-én adták ki, és célja, hogy sok ágazatban biztosítsa az osztalékfizető részvények kitettségét. Az alap létrehozása óta átlagosan 8, 69% éves hozamot hozott. Sok Vanguard alaphoz hasonlóan a Vanguard Equity Income Fund befektetői részvények 0, 26% -os versenyképes költségarányt kínálnak, amely 74% -kal alacsonyabb, mint a hasonló részesedéssel rendelkező átlagos befektetési alap.
A Vanguard Equity Income Fund befektetői részvényeket két tanácsadó kezeli, és 190 részvényt birtokol, amelyek teljes nettó eszközállománya 33, 4 milliárd dollár. Portfóliója változatos, és legnagyobb részesedései között szerepel többek között a pénzügyi, egészségügyi, információs technológiai és energiaipari vállalatok.
Hasonlóan sok olyan befektetési alaphoz, amelyek csak osztalékfizető részvényeket tartanak, a Vanguard Equity Income Fund befektetői részvények mérsékelt vagy magas fokú kockázatot hordoznak. Az alap azonban 2, 74% -os 30 napos SEC hozamot kínál, és ésszerű, hosszú távú tőkefelértékelést keres. A minimális beruházás 3000 dollár.
Columbia Osztalékfizetési Alap
A Columbia Dividend Income Fund-t (GSFTX) 1998. március 4-én adta ki a Columbia Threadneedle Investments. Létrehozása óta az alap átlagos éves hozam 7, 98% volt. Ezen felül az alap 30 napos SEC hozama 1, 54% és 12, 1 milliárd dollár a teljes nettó eszközállománya.
A GSFTX egészséges társaságok részvényeibe fektet be, amelyek növekvő szabad cash flow-val rendelkeznek. Ezenkívül az alap olyan társaságokba fektet be, amelyek valószínűleg növelik osztalékaikat, és akiknek korábban fennmaradtak és növekedtek az osztalékhozamok. A portfólió legnagyobb részét az információs technológiai vállalatok tartják, majd a pénzügyi szolgáltató társaságok követik.
A Columbia Dividend Income Fund minimum 2000 dolláros befektetést igényel, és leginkább az alacsony kockázatot és hosszú távú értéket kereső befektetők számára alkalmas.
