Azoknak a társaságoknak a fogyasztói diszkrecionális készletei, amelyek olyan árukat és szolgáltatásokat kínálnak, amelyek a fogyasztók számára elegendőek, ha elegendő eszközük van, 2018 végén képesek voltak kiszabadítani a tőzsdei általános lefelé mutató nyomást. Míg számos ágazat zuhan az utolsó hetekben. évben a növekvő kereskedelmi feszültségek, a geopolitikai események és még sok más következtében a fogyasztói diszkrecionális vállalkozások sokkal inkább, mint versenytársaik, nagyobb valószínűséggel láttak lendületet az ünnepi vásárlásnak. Valójában sok kiskereskedelmi készlet az év utolsó napjaiban áttért vagy akár visszapattant a megnövekedett kiadásoknak köszönhetően, miközben az ágazatokban szereplő más nevek a pénzügyi válság óta az egyik legrosszabb évvégi időszakra estek.
Ez nem azt jelenti, hogy a fogyasztói diszkrecionális készletek 2018-ban rendkívül jól teljesítettek. A Fed túrakamatlábak és az online értékesítés következetesen kihívást jelent a hagyományos kiskereskedelem mellett, az ágazat számos szélsőséges hatalmas szélsebességgel néz szembe. A befektetők számára, akiket a fogyasztói diszkrecionális terület széles körű kitettsége érdekel, a tőzsdén forgalmazott alapok (ETF) továbbra is erős lehetőség. Ennek ellenére alapvető fontosságú, hogy a befektetők megfelelő stratégiával válasszák az alapokat, hogy alkalmazkodjanak az ágazat és a fiatalabb generációk kiadási szokásaihoz.
Az alábbiakban feltérképezzük az öt legfontosabb ETF-et, amelyek a fogyasztók mérlegelési lehetőségeire összpontosítanak 2018. évre. Megvizsgáljuk, hogy ezek az alapok miként hasonlíthatók össze az S&P fogyasztói diszkrecionális kiválasztási ágazat indexével, és hogy az alapok hogyan teljesítettek az év során.
1. VanEck Vectors Retail ETF (RTH)
Az ETF hozama 2018-ra: + 2, 46% (szemben a benchmark -1, 00% -ával)
2. Az iShares kifejlesztette az USA diszkrecionális kiadási ETF-jét (IEDI)
Az ETF hozama 2018-ra: + 0, 80% (szemben a benchmark -1, 00% -ával)
3. Invesco Dynamic Media ETF (PBS)
Az ETF hozama 2018-ra: + 0, 49% (szemben a benchmark -1, 00% -ával)
4. Az iShares amerikai fogyasztói szolgáltatások ETF (IYC)
Az ETF hozama 2018-ra: + 0, 41% (szemben a benchmark -1, 00% -ával)
5. SPDR fogyasztói diszkrecionális választási szektor ETF (XLY)
Az ETF hozama 2018-ra: + 0, 06% (szemben a benchmark -1, 00% -ával)
VanEck Vectors Retail ETF
A VanEck Vectors Retail ETF (RTH) volt a 2018-ban a legjobban teljesítő fogyasztói diszkrecionális szektor alap, amelynek teljes hozama 2, 46%. Ez az alap a legnagyobb 25 amerikai székhelyű kiskereskedelmi társaság indexét követi, piaci korláttal súlyozva. Az alapnak azonban nincs jelentős kitettsége a globális kiskereskedelmi vállalatok mellett, bár magában foglalja az Egyesült Államokban jegyzett kiskereskedőket, amelyek világszerte elérhetőek.
Az RTH 2011 decemberében indult, és 0, 35% -os költségarányt mutat. A kezelt vagyon kevesebb, mint 110 millió dollár, és átlagos napi kereskedési volumene körülbelül 5 millió dollár.
Az iShares az USA diszkrecionális kiadási ETF-jét alakította ki
A 2018. évi 0, 80% -os hozammal az iShares amerikai diszkrecionális kiadási ETF (IEDI) a második helyet szerezte a listánkon. Ez az aktívan kezelt alap nyomon követi a különféle súlyú amerikai részvények indexét. Az állományokat nem a hagyományos ágazati osztályozás, hanem a gépi tanulási algoritmusok alapján választják ki; végül az IEDI hajlamos a fogyasztói diszkrecionális nevek követésére, de hiányzik néhány média- és szórakoztató társaság.
Az IEDI-t 2018 márciusában indították, így az egyik legújabb ETF-et fontolóra vehetik. 0, 18% -os ráfordítási mutatóval rendelkezik, és eszköztartalma jelenleg 5, 05 millió dollár.
Invesco Dynamic Media ETF
A listánk harmadik helyét a Invesco Dynamic Media ETF (PBS) nyeri, amely 2018-ra összességében 0, 49% -ot hozott vissza. Mint a neve is sugallja, a PBS az amerikai médiaállományokra összpontosít. Az alap többfaktoros kiválasztási eljárással választja ki a neveket, és egyenlően, de többszintű rendszeren keresztül súlyozza őket. Végül a PBS inkább a kisebb vállalatokra összpontosít, mint a nagyobbokra, de továbbra is a médianevekre összpontosító nagyon kevés ETF-nek egyike.
A PBS 2005. júniusában indult, és 0, 63% költséghányaddal rendelkezik. A kezelt vagyona 50, 7 millió dollár.
Az iShares amerikai fogyasztói szolgáltatások ETF
Az iShares US Consumer Services ETF (IYC) a PBS-t csak kissé, a 2018-ban elért 0, 41% -os hozammal egészíti ki. Az IYC követi az amerikai fogyasztói szolgáltatásokat nyújtó vállalatokat, ideértve az élelmiszer- és gyógyszer-kiskereskedőket, valamint sok folyékony, nagyvállalati nevet. Az IYC indexét piaci korlát súlyozza. Noha jellemzően erőteljes nyomon követést élvez, magasabb ráfordítási mutatóval rendelkezik, összehasonlítva más, ugyanazon társaságok csoportjára összpontosító alapokkal.
Az IYC 2000. júniusában indult, és ráfordítási aránya 0, 43%. Az alap több mint 839 millió dollár kezelt vagyonnal rendelkezik az írás kezdetétől kezdve.
SPDR fogyasztói diszkrecionális választási szektor ETF
Noha még 2018-ra is elmúlt, az SPDR Consumer Diskrecionális Select Sector ETF (XLY) ennek ellenére sikerült az utolsó helyet szereznie az év legjobb előadói listáján. A mindössze 0, 06% -os hozam tükrözi, hogy a teljes piac, valamint a fogyasztói diszkrecionális terület mennyire rosszul teljesített. Az XLY az S&P 500-ból származó fogyasztói diszkrecionális készleteket követi nyomon. Ez nagy kapitalizációs társaságok felé mutat, és sokkal alacsonyabb költséghányadot élvez, mint sok más hasonló ETF.
A XLY-t 1998 decemberében indították, és csupán 0, 13% -os költséghányadot visel. Az alap kezeli több mint 12 milliárd dolláros eszközöket.
