A FedEx Corporation (NYSE: FDX) híres arról, hogy „ha feltétlenül egy éjszakára ott kell lennie” cég. A vállalat túlmutat az expressz szolgáltatáson; most szárazföldi szállítási és teherfuvarozási szolgáltatásokat kínál. A FedEx a világ szinte bárhol szállíthat egy csomagot. A vállalat növekvő része a szolgáltatási szegmens, amely lehetővé teszi back-office, logisztikai és ügyfélszolgálati megoldásokat nagy és kis vállalatok számára.
A társaság részvényárain nyomást gyakoroltak olyan piaci aggodalmak, mint például az Amazon.com (NASDAQ: AMZN), amely elkezdi szállítani a saját csomagjait, és kivonja azokat a közvetítőket, mint a FedEx és a United Parcel Service, Inc. (NYSE: UPS). Az Amazon jelezte azt is, hogy teljes szállítási szolgáltatást indít a FedEx és a UPS végleges kivonására, valamint csomagok szállítására más cégek számára.
2018. július 3-án a FedEx piaci kapitalizációja 60 milliárd dollár volt. Az öt legnagyobb befektetési alap-befektető a birtokolt részvények 10, 79% -át birtokolja.
Vanguard PRIMECAP Inv (VPMCX)
A Vanguard PRIMECAP Inv (VPMCX) egy aktívan kezelt részvénynövekedési alap, amely elsősorban amerikai részvénypapírokba fektet be. Az alap célja a tőke hosszú távú növekedése. Az alap referenciaértéke a Standard & Poor's 500 index (S&P 500 Index). Állandóan és jelentősen felülmúlja az indexet.
2018. júliusától kezdve az alap ötéves évesített teljes hozama 16, 78%, ráfordítási aránya 0, 39%, a kezelt vagyon (AUM) 65, 2 milliárd dollár, és egy ötcsillagos Morningstar besorolása volt. Vagyonának 3, 64% -át fekteti a FedEx-be, és a FedEx kiemelkedő törzsrészvényének 3, 58% -át birtokolja. Az alap legalább 3000 dollár befektetést igényel.
Dodge & Cox Stock (DODGX)
A Dodge & Cox Stock Fund (DODGX) egy aktívan kezelt részvényalap, amely olyan vállalatokba fektet be, amelyek alulértékelteknek tűnnek, és hosszú távra kedvező kilátásokkal rendelkeznek. A portfóliókezelők a tőke és jövedelem hosszú távú növekedésére fektetnek be, amelynek másodlagos célja a folyó jövedelem. Az alap hozamait összehasonlítják az S&P 500 index hozamával.
2018. júliusától kezdve az alap ötéves évesített teljes hozama 12, 80%, ráfordítási aránya 0, 52%, AUM 69, 9 milliárd dollár, négycsillagos Morningstar-besorolása és forgalma 13%. Valamennyi eszközének 2, 21% -át fekteti be a FedEx kiemelkedő törzsrészvényének 2, 37% -ába. Az alap minimum 2500 USD befektetést igényel.
Vanguard teljes készlet Mkt Idx Inv (VTSMX)
A Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv (VTSMX) egy passzív módon kezelt tőzsdeindex alap, amely befektet az amerikai vállalatok törzsrészvényeibe, közvetlenül a CRSP USA teljes piaci indexében szereplő súlyukhoz viszonyítva. Az index több mint 3700 részvényből áll, amelyek a New York-i Értéktőzsdén (NYSE) és a Nasdaq-en kereskednek. Az állomány a teljes piaci kapitalizáció közel 100% -át képviseli.
2018. júliusától kezdve az alap ötéves évesített teljes hozama 13, 08%, ráfordítási aránya 0, 14%, AUM 698, 6 milliárd dollár, a forgalom 3%. A nettó eszközök 0, 21% -át fekteti be a FedEx kiemelkedő törzsrészvényének 2, 25% -ába. Az alap legalább 3000 dollár befektetést igényel.
Vanguard 500 Index Inv (VFINX)
A Vanguard 500 Index Inv (VFINX) egy passzív módon kezelt részvényindex, amely nyomon követi az S&P 500 indexet.
2018 júliusától az alap ötéves évesített teljes hozama 13, 21% volt, a ráfordítási ráta 0, 14%, AUM 90, 9 milliárd dollár, a négycsillagos Morningstar-besorolás és a forgalom 3%. A nettó eszközök 0, 26% -át fekteti be a FedEx kiemelkedő törzsrészvényének 1, 65% -ába. Az alap legalább 3000 dollár befektetést igényel.
SPDR S&P 500 ETF (SPY)
Az SPDR S&P 500 ETF (SPY) egy számítógéppel kezelt részvényindex, amelynek célja az S&P 500 index hozamának egyeztetése. Hozama megegyezik az index hozamával. Hírneve, hogy az első ETF.
2018. március 31-ig az alap ötéves évesített hozama 13, 19%. 2018. július 3-án az SPY rendkívül alacsony költségaránya 0, 09%, az AUM pedig 259, 3 milliárd dollár volt. Vagyonának 0, 24% -át fekteti be a FedEx kiemelkedő törzsrészvényének 0, 94% -ába.
