Az átlagos amerikai hetente 5, 8-szor eszik. Ez azt jelenti, hogy évente több mint 2600 dollárt költenek személyenként. Az vendéglátóipar továbbra is látja ennek a trendnek a pozitív hatásait, az azonos üzletág növekvő növekedésével és bővülésével. Az étterem szegmens nagyon széttagolt. Az iparban számos ágazat létezik: gyors kiszolgálású éttermek, gyors alkalmi, alkalmi étkezés és finom étkezés. A gyors casual-ra való áttérés nehéz időket jelentett a gyors kiszolgálás előtt, amely továbbra is magas jövedelemszerző ágazat, a legtöbb esetben erős osztalékkal. A gyors casual-nak továbbra is hatalmas lehetősége van skálázásra az egész országban.
A befektetőknek nagyon sok lehetőség van az éttermi befektetésekkel kapcsolatban. A gyorséttermi óriások óriási kereskedelmet folytatnak, csakúgy, mint a kisebb növekvő márkák, amelyek a gyors alkalmi piacon vesznek részt. Csak egy étterem üzemelteti a Dow Jones kompozit átlagot. Az éttermi részvények kosárához való hozzáférés szempontjából létezik egy tiszta játék-csere alap (ETF), és még sok más, amelyek magas arányban részesedik az éttermi ágazatban.
1. Az ETF étterem
Az éttermi ETF-et kereső befektetőknek az ETF Restaurant, az ETF Managers Group új ajánlata alapján kell kezdődniük. Az alap gyors kiszolgálású éttermeket, gyors alkalmi, alkalmi étkezést és finom ételeket kínál. Az alap minden méretű éttermet fedez, és a főbb szereplők és a megjelenő márkák jelenleg is túlmutatnak a regionális terjeszkedésen.
Az ETF étterem októberben nyilvánosságra került, és olyan részvényekbe fektetett be, amelyek piaci kapitalizációja meghaladja a 200 millió dollárt és az éves forgalom meghaladja az 1 millió dollárt. Kissé forgatva az alap szintén egyenlő súlyozású, egyenlő kitettséget biztosítva az összes vendéglővel együtt. Ez nagyszerű lehetőséget kínál a befektetők számára, hogy profitálhassanak a különféle méretű éttermekből és a különböző alágazatokból.
A 2015. novemberi legnépszerűbb részesedések között szerepelt a Chuy's Holdings, a McDonald's és a Starbucks. Tartalmaz továbbá kis növekvő étteremmárkákkal, mint például a Kona Grill, a Del Frisco's Restaurant Group és az El Pollo Loco. Az újabb állami társaságok, mint például a Noodles & Company, a Zoes Kitchen, a The Habit Burger, a Shake Shack és a Del Taco, szintén az alap által képviselt 50 étterem közé tartoznak.
November óta az ETF 2, 5 millió dollár kezelt vagyonnal rendelkezik (AUM). Az alap félévente egyensúlyba hozza júniusban és decemberben. Az alap egyikének 0, 75% -nál magasabb a ráfordítási aránya, de ez az egyetlen tiszta játék ETF az éttermekben.
2. Invesco Dynamic Food & Ital ETF
A Invesco Dynamic Food & Ital ETF (NYSEARCA: PBJ) nagy kitettséget biztosít az élelmiszer- és italgyártóknak, valamint néhány éttermi expozíciónak. Az ETF eszközeinek 92% -át fogyasztói kapocsban és 8% -át a fogyasztói diszkrecionális részvények képezik.
Ennek az ETF-nek körülbelül 240 millió dollár AUM-ja van, és a költségek aránya 0, 58%. Ez a Invesco ETF erőteljes előzményeket mutat. Egyéves teljesítménye 15% -os nyereséget jelent; három év alatt az alap 21% -kal növekedett.
Az ETF-ben szereplő éttermi részvények a Starbucks és a Papa John's. Ez a két társaság 2015 novemberétől 5, 4% -ot, illetve 2, 2% -át tette ki az ETF-ből. A Starbucks volt a teljes ETF legnagyobb részesedése abban az időben. Érdemes megjegyezni, hogy a Sysco, az egyik legnagyobb éttermi élelmiszer-szállító, a 10 legjobban 5% -os részesedéssel rendelkezik.
3. Fogyasztói diszkrét Sel Sect SPDR ETF
Az éttermekkel kapcsolatos ETF legolcsóbb költségaránya a Consumer Discret Sel Sect SPDR ETF (NYSEARCA: XLY), a State Street ajánlat. Az alap 1998 óta működik, jelenleg 11, 8 milliárd dollár AUM-tal rendelkezik. A befektetők 0, 14% -os kiadási rátát fizetnek, hogy kitettsék a nyilvánosan forgalmazott legnagyobb fogyasztói részvényeket.
Az ETF éttermi gazdaságai között szerepelnek a McDonald's, a Starbucks, a Yum Brands, a Chipotle és a Darden Restaurant Group. A McDonald's és a Starbucks az ETF tíz legnagyobb részesedése, amelyek mindegyike a teljes portfólió körülbelül 4% -át teszi ki.
Az elmúlt évben az ETF meghaladta a 20% -ot. Az alap több mint 23% -ot nyert az elmúlt három évben. A számos étterem mellett az ETF részesedést tart az olyan legnépszerűbb fogyasztói márkákban, mint az Amazon.com, a Disney és a Home Depot.
4. Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF
A Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (NYSEARCA: PEJ) számos iparágban nagy készletkészlettel rendelkezik. Az alap rendelkezik légitársaságokban, utazási, média-, hajóuta-, kaszinó- és vendéglátó-ipari vállalatokban. A befektetők 0, 63% -os ráfordítást fizetnek, hogy 30 különféle részvénynek kitettséget kapjanak.
Ez a 2005-ben indult ETF az elmúlt évben 14% -kal, az elmúlt három évben pedig több mint 21% -kal nőtt. Annak ellenére, hogy a részesedések átlagos piaci felső korlátja 24, 2 milliárd dollár, az alap nagy különféle kitettségekkel rendelkezik. Valójában a kis tőketartalmú részvények teszik ki a legnagyobb százalékot, 46% -ot, a nagy tőkével rendelkező részvények az eszközök 36% -át.
Az alap fő éttermi részvényei a Starbucks, a Dave & Buster, a Sonic, a Jack in the Box, a Darden éttermek, a Sajttortagyár, a Denny és a Papa John's. A Starbucks az alap második legnagyobb részesedése, az eszközök 5, 3% -ával. A légitársaságok teszik ki az alap nagy részét, az eszközök 33% -ával 2015 novemberében.
5. A Invesco S&P SmallCap fogyasztói diszkrecionális ETF
A Invesco S&P SmallCap fogyasztói diszkrecionális ETF (NYSEARCA: PSCD) alacsony tőkeértékű részvényekbe fektet be, vagy azokba, amelyek piaci kapitalizációja általában 2 milliárd dollár alatt van. Az alap több mint 90 részesedéssel rendelkezik, és ésszerű, 0, 29% -os költségarányt számít fel. A részesedések átlagos piaci kapitalizációja 1, 6 milliárd dollár.
Az éttermi és szabadidős alszegmens az ETF második legnagyobb képviselt szegmense a speciális kiskereskedelem mögött. Az alap több mint 21% -át éttermi és szabadidős készletekre fordítják. A befektetők olyan vállalatokat szerezhetnek, amelyek között szerepel a Texas Roadhouse, a Papa John's, a Sonic Restaurants, a DineEquity, a Popeye's Louisiana Kitchen, a Red Robin Gourmet Burger, a BJ's Restaurants, Bob Evans, a Ruth's Hospitality Group, a Biglari Holdings és a Ruby kedd.
Ez az alap nem teljesített olyan jól, mint a többi, egyéves nyeresége 6%, hároméves nyeresége pedig 17%. Ugyanakkor jó kitettséget élvezhet a kis kapitalizációjú részvényekkel szemben, amelyek hosszú távon a legjobban teljesítő részvények. A kisebb éttermi készletekbe történő beruházás lehetővé teszi a nemzeti terjeszkedés és a skálázhatóság előnyeit.
