Miközben az amerikai egészségügy jövőjével kapcsolatos kérdések továbbra is játékban vannak, az egészségügyi készletek továbbra is pozitív kilátásokkal rendelkeznek. Valószínűleg az az oka, hogy az egészségügyi szolgáltatások iránti kereslet továbbra is növekszik, és a legtöbb egészségügyi vállalat a mérlegben ül készpénzzel, és erős pénzügyeivel büszkélkedhet.
Mindent figyelembe véve, valószínűleg megfelelő idő lenne az egészségügyi szektornak való kitettség növelésére. Íme néhány áttekintés az egészségügyi befektetési alapokról, amelyek az átfogó gazdasági kihívások ellenére idén felálltak.
Megjegyzés: Az alapokat az éves (év) teljesítmény és az összes nettó eszköz alapján választottuk ki. Az összes adat 2019. november 12-ig volt aktuális.
Kulcs elvihető
- Míg az egészségügyi ágazatban bekövetkező fejlemények kissé óvatossá tehetik a befektetőket, az ágazat kiválasztott részvényei és befektetési alapjai vásárlási lehetőséget kínálnak. A kivételek a következő befektetési alapokat tartalmazzák: Fidelity Select Medical Equipment and Systems Portfolio, Vanguard Health Care Fund, T A Rowe Price Health Sciences Alap és a BlackRock Health Sciences lehetőségek portfóliója. Az összes bemutatott befektetési alap 201 és 201% között 10% és 20% között növekszik, annak ellenére, hogy az Egyesült Államokban az egészségügyi ellátás jövőjével kapcsolatban továbbra is kérdéseket vetnek fel.
1. Fidelity Select Medical Equipment and Systems Portfolio (FSMEX)
- Kibocsátó: FidelityTotal nettó eszközök: 6, 36 milliárd USDTermékarány: 0, 73% 2019 YTD Teljesítmény: 19, 06%
Ez az alap olyan vállalatokba fektet be, amelyek kutatás-fejlesztéssel (K + F), orvosi eszközök és berendezések gyártásával és értékesítésével foglalkoznak, elsősorban az Egyesült Államokban (az alap portfóliójának körülbelül 95% -a belföldi). Az alapkezelő, Eddie Yoon lehetőségeket rejt magában az intelligens eszközök piacán és más innovatív folyamatokban, amelyek a jövőbeli hozamokat eredményezhetik.
Az alap erőteljesen felülmúlja mind az MSCI US IMI Egészségügyi berendezések és kellékek indexét, akár az S&P 500-at is, egyéves teljes hozama 14, 5%. A hároméves és ötéves évesített hozamok 19, 29% és 16, 55%. Minimális 2500 USD beruházásra van szükség.
10%
Az S&P 500 egészségügyi ágazat százalékos növekedése 2019-ben; az index 61 részvényből áll, a Johnson & Johnson, az UnitedHealth Group és a Merck & Co., a piaci részesedés szerinti három legnagyobb alkotóeleme.
2. Vanguard Egészségügyi Alap (VGHCX)
- Kibocsátó: VanguardTotal Net Asset: 45, 08 milliárd dollárExpense arány: 0, 37% 2019 YTD Performance: 12, 35%
Ez a hatalmas Vanguard alap Admiral osztályú részvényként is elérhető (minimális befektetés 100 000 dollár, szemben a befektető osztályú részvények 3000 dollárjával). Egy aktívan kezelt alap, a VGHCX alacsony költségű, széles körű expozíciót kínál a globális egészségügyi ipar számára, ideértve a gyógyszereket, az orvostechnikai eszközöket és a kellékeket, valamint a kutatást és fejlesztést. Az alap portfóliójában jelenleg 83 részvény található, amely súlyosan súlyozott a gyógyszerek felé (45%).
Ez egy érett befektetési alap - 1984-es megalakulása óta az alap csaknem 17% -os átlagos éves hozamot hozott. Az 1, 3 és 5 éves hozamok 8, 18%, 11, 45% és 7, 45%.
3. T Rowe Price Health Sciences Alap (PRHSX)
- Kibocsátó: T. Rowe ÁrTömeg nettó eszközösszeg: 12, 58 milliárd dollárToldali kiadási arány: 0, 77 százalék2019 Éves teljesítmény: 11, 6%
Ez egy hosszú távú növekedési alap, amely elsősorban közép- és nagyvállalatokba fektet be, amelyek részt vesznek az egészségügyben és az élettudományokkal kapcsolatos termékek és szolgáltatások K + F-ben, gyártásában és forgalmazásában. Az alap portfóliójában 170 részvény található, a legnagyobb szektor a biotechnológia (35, 6%), az egészségügyi szolgáltatások (24%) és a gyógyszerészet (16, 6%). Az alap forgalma meglehetősen alacsony, 31, 6%.
1995-ben alapítása óta az alap 14, 64% -os átlagos éves hozamot hozott. Szükséges 2500 dolláros minimális beruházás. Az 1, 3 és 5 éves hozamok 8, 18%, 11, 45% és 7, 45%.
4. BlackRock Egészségtudományi Lehetőségek Portfóliója; A befektető (SHSAX)
- Kibocsátó: BlackRockTotal nettó eszközök: 7, 23 milliárd dollárExpense arány: 1, 15% 2019 YTD Performance: 15, 05%
Az alap referenciaindexe a Russell 3000 Healthcare Index - jelenleg 105 részvénye van portfóliójában. A legalacsonyabb részesedések között szerepel az UnitedHealth Group Incorporated (UNH), a Medtronic PLC (MDT) és a Stryker Corporation (SYK). A portfólió eltér a referenciaértéktől, mivel a részesedések meglehetősen egyenletesen vannak kiegyensúlyozva az egészségügyi berendezések és kellékek, valamint a gyógyszer / biotechnika között.
Az alap az elmúlt 10 évben következetesen, de szűken túllépte referenciaértékét. 1999-es megalakulása óta az alap átlagos éves hozamot 15, 30% -kal hozott. Minimum 1000 dollár induló beruházásra van szükség. Az egyéves, a 3 éves és az ötéves teljes hozam 11, 46%, 16, 56% és 10, 72%.
