Szeretné tudni, hogy a legfontosabb pénzkezelők miként fogadnak manapság? Nos, akkor az Értékpapír- és Tőzsdebizottság (SEC) követelményeinek köszönhetően, amelyekről a nagy szakmai befektetők rendszeresen jelentést tesznek részesedésükről. Míg a konszenzusos választás - akár a legjobbak közül, akár a legfényesebbek közül - nem garantálja a piac legyőzött sikerét, néhány jótékony hatással jár.
Egyrészt az ilyen nagy befektetők hajlamosak hosszú távon befektetni, gyakran kiaknázva olyan vállalkozásokban rejlő lehetőségeket, amelyeket mások nem látnak. Egy olyan állomány, amelyben magas az intézményi tulajdonjog, általában az intenzív szakmai kutatásokat tükrözi.
Noha nincs bolondbiztos módszer vagy képlet annak eldöntésére, hogy ki a legjobb pénzkezelő, addig a befektetői dollár formájában leadott szavazatok nagyságrendűek. Itt található egy lista a háztartási nevekkel ellátott legendákból (tipp: "Buffett"), a legújabb nyertesekhez, mint például Bruce Berkowitz, és a világ legnagyobb befektetési alapjaihoz. Az egyértelműség érdekében ez a lista csak "hosszú" befektetési stratégiákat tartalmaz, és elkerüli a fedezeti alapok részesedéseinek elemzését.
Legjobb pénzkezelő: Warren Buffett
Valójában nincs szüksége bevezetésre - a fickó már azóta is keresett pénzt, mielőtt többsége született. Annak ellenére, hogy nem működtet tipikus befektetési alapot, az ő holdingtársasága, a Berkshire Hathaway milliárdnyi befektetéssel rendelkezik egy részvényportfólióba. A társasági részvények ilyen részesedése a világ egyik legnagyobb befektetési alapja lenne. A Buffett segítségével további előnyeit érheti el a hozzáértő, közvetlen társaságok vásárlása, a befektetőkkel folytatott alapos párbeszéd és az általános gondolkodás az agyába és folyamatába.
A 10 legfontosabb részesedés (külön sorrendben, 2009.12.31-i állapot szerint)
- A Coca-Cola Company (NYSE: KO) American Express Co. (NYSE: AXP) Kraft Foods Inc. (NYSE: KFT) Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) Proctor & Gamble Co. (NYSE: PG) USA Bancorp (NYSE): USB) Wal-Mart üzletek (NYSE: WMT) Wells Fargo & Company (NYSE: WFC) Wesco Financial (NYSE: WSC) ConocoPhillips (NYSE: COP)
A listán átnézve kiderül, hogy Buffett általában szereti a piacvezetőket az iparágakban, mint például a banki, a fogyasztási cikkek és az energiaipar. Ez jó gerinc minden hosszú távú portfólióhoz, ahogyan azt a Buffett piaci összeomlási teljesítménye is sugallja. (Semmiért nem hívják őt az Oracle-nek. Tudja meg, hogyan jön fel Buffett győztes válogatásaival a Think Like Warren Buffett-ben .)
Legfontosabb pénzkezelő: Bruce Berkowitz
A Fairholme Fund vezetője és a Morningstar által a közelmúltban elnevezett hazai részvény-alapkezelő, Berkowitz úr a Buffett befektetési stílusának tanítványának tekinti magát, mély értékeket és széles biztonsági szegmenseket keres az állományfelvétel során.
A 10 legfontosabb részesedés
- A Sears Holding Corporation (Nasdaq: SHLD) Hertz Global Holdings (NYSE: HTZ) Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A) Humana Inc. (NYSE: HUM) WellPoint, Inc. (NYSE: WLP) Citigroup (NYSE: C) Americredit Corp (NYSE: ACF) A St. Joe Company (NYSE: JOE) Általános növekedési tulajdonságok (OTC: GGWPQ) Leucaida National Corp. (NYSE: LUK)
Berkowitz úr jelenleg a fogyasztók megtérülésére számít, mivel az utazáshoz (Hertz), hitelhez (Americredit, Citigroup) és kereskedelmi ingatlanhoz (General Growth Properties, St. Joe) kapcsolódik. Pozíciói azt sugallják, hogy az egészségügyi reformmal kapcsolatos aggodalmak túlterheltek, amiről azt is jelezték, hogy a biztosítóktól, mint például a Humana és a WellPoint, nagy tét történt.
Legjobb pénzkezelő: Amerikai alapok "America's Growth Fund"
Ez a legnagyobb hazai alap Amerikában, tehát a neve indokoltnak tűnik ennek az óriásnak. Az alapot tapasztalt menedzserök egy csoportja működteti, és úgy tűnik, hogy biztosítja a tőke folyamatos növekedését. Az osztalékok és a jövedelmek másodlagos problémák, bár szerepet játszanak a teljes beruházási folyamatban, ám a hangsúly inkább azon társaságokra koncentrál, amelyek tőkéjét a bevételek és a jövedelem növekedésére fordítják.
A 10 legfontosabb részesedés
- Microsoft Corp (Nasdaq: MSFT) Google Inc. (Nasdaq: GOOG) Oracle Corporation (Nasdaq: ORCL) Apple Inc. (Nasdaq: AAPL) Cisco Systems, Inc. (Nasdaq: CSCO) Medtronic (NYSE: MDT) JPMorgan Chase & Co (NYSE: JPM) A Coca-Cola Company (NYSE: KO) Schlumberger Limited (NYSE: SLB) Roche Holding Ltd. (ADR: RHHBY)
Ennek az alapnak a növekedéskeresése arra késztette, hogy az olyan technológiai vezetőkre fogadjon, mint a Microsoft, a Google, az Oracle, a Cisco és az Apple.
Legjobb pénzkezelő: Fidelity Contrafund
A Fidelity márka az egyik legismertebb az egész pénzügyben, és a Contrafund arra törekszik, hogy olyan vállalatokat találjon, amelyeket a mainstream befektetők nem szeretnek, vagy amelyek értékét a Wall Street nem értékelte megfelelően. Az ötcsillagos alap több mint 50 milliárd dolláros vagyonnal büszkélkedhet, és az elmúlt 10 évben alig 4% -kal győzte le az S&P 500-at.
A 10 legfontosabb részesedés
- Google Inc. (Nasdaq: GOOG) Apple Inc. (Nasdaq: AAPL) Wells Fargo & Co. (NYSE: WFC) Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A) Disney Corp. (NYSE: DIS) Gilead Sciences (Nasdaq: GILD) McDonald's Corporation (NYSE: MCD) A Coca-Cola Company (NYSE: KO) Visa Inc. (NYSE: V) Noble Energy (NYSE: NE)
Figyelje meg, hogy a Buffett Berkshire Hathaway hogyan jelenik meg több listán. Úgy tűnik, hogy még az egyes részvényeket megválasztó szakemberek sem túl fektenek be egy másik olyan befektetésbe, amelyben bíznak és tisztelik őket. A Contrafund szintén magas a technológiai részvények és a pénzügyi mutatók terén, és jó növekedési kilátásokkal rendelkezik, mint például a Visa és a Wells Fargo. A Gilead Sciences és a Noble Energy a biotechnológiai és az energetikai szolgáltatások területén gyorsan növekvő vállalkozásokra tett fogadások.
Legjobb pénzkezelő: Dodge & Cox Stock Fund
Ez az évenkénti, egycsillagos alap 1965 óta működik, folyamatosan jelentős megtérülést és új eszközöket szerezve. A jövedelem másodlagos szempont a tőkebefektetések szilárd növekedése szempontjából, és az alacsony 18% -os éves forgalom azt mutatja, hogy a vezetőség a hosszú távra szeretne maradni.
A 10 legfontosabb részesedés
- Hewlett-Packard Company (NYSE: HPQ) Schlumberger Ltd. (NYSE: SLB) Novartis AG (ADR: NVS) Merck & Co., Inc. (NYSE: MRK) Comcast Corp. (Nasdaq: CMCSA) Capital One Financial Corporation (NYSE): COF) GlaxoSmithKline plc (NYSE: GSK) General Electric (NYSE: GE) News Corporation (Nasdaq: NWS) Wells Fargo (NYSE: WFC)
A Hewlett-Packard kivételével a tech-készletek észrevehetően ritka ebben a listában. Ehelyett a vezetők az energiára (Schlumberger), a gyógyszerkészítményekre (Novartis, Merck, Glaxo) és a médiara összpontosítanak (Comcast, News Corp.)
Közös vonások és szálak
Általánosságban elmondható, hogy egyetlen részvény nem teszi ki ezen alapok 3 vagy 4% -át, függetlenül attól, hogy a menedzserök mennyire szeretik az alapokat. Ez az elv a diverzifikáció lényege, és ezt mindenképpen be kell tartania a saját befektetési életében. Nem számít, mennyire nagyszerű a társaság, vannak olyan kockázatok, amelyek miatt a készlet hirtelen csökkenhet, vagy sokkal hosszabb időt vehet igénybe potenciáljának elérése érdekében, mint amennyire számítottál.
Ragaszkodjon széles alapokhoz, kötvényekhez és diverzifikált alapokhoz. Fontos az, hogy befektessenek - legyen a játék résztvevője, és ne csak a néző.
Valószínűleg a legtöbb ilyen társaságról is hallottál. Egyre több bizonyíték arra, hogy nem kell befektetnie valamilyen furcsa egységbe, amelyről még soha nem hallottál, hogy pénzt keressen. Kutatjon és tanuljon meg a szeretett cégekről, valamint a mindennapi életében használt termékekről és szolgáltatásokról.
Alsó vonal
Valódi adatokkal, saját tapasztalatainkkal és egyedi perspektívájával felfegyverkezve jó úton haladhat a jövedelmező portfólió felépítésében, amelynek fenntartása nem terhe, hanem szórakoztató a létrehozása és követése során.
