- Cég: WealthShape LLCJob Cím: Alapító és CEOCertifikációk: CFP®, MBA
Tapasztalat
Timothy Baker, a CFP® a WealthShape alapítója és vezérigazgatója, független vagyonkezelő cég, amely megbízott tanácsokkal és bizonyítékokon alapuló befektetési menedzsmenttel foglalkozik.
Több mint egy évtizeden keresztül új ügyfélbefektetési tapasztalatokat fejlesztett ki, hogy konkrétan foglalkozzon a mai pénzügyi szolgáltatási iparág legnagyobb problémáival.
Karrierje alatt tanácsadói, tanácsadói, portfóliókezelő és alelnöki posztot töltött be intézményes pénzkezelő cégeknél, több milliárd dolláros kezelt vagyon mellett. Ezek a tapasztalatok újfajta gondolkodásmódot hoztak létre a személyes pénzügyekről, három kritikus elem kombinációján alapulva: a digitális kor pénzügyi tervezése, az alacsony költség tényeken alapuló befektetési menedzsment és a CFP® szakemberek által nyújtott bizalmi tanácsok.
A WealthShape a Connecticutban és az egész országban működő ügyfelekkel bizonyítékokon alapuló befektetési megoldásokat és magas színvonalú tanácsadást kínál alacsony költséggel. Az ügyfelek hozzáférést biztosítanak minden befektetéshez, célhoz és haladáshoz egy könnyen érthető, biztonságos helyen. A társaság abban a hiedelemben működik, hogy a pénzügyi tervezésnek nem statikusnak, hanem élénknek és folyamatosnak kell lennie, miközben fenntartja a legmagasabb szintű bizalmi felelősséget.
Tim's rendszeresen vendégként jelenik meg a SiriusXM üzleti rádióban, és gyakran közreműködik a médiakibocsátásokban, többek között a Investopedia, a Wall Street Journal, a Investment News, az USA News & World Report, az IQ pénzügyi tanácsadója és az AdvisorHUB között. Pénzügyekkel foglalkozó MBA fokozattal rendelkezik, HITELESÍTETT PÉNZÜGYI PLANNER ™ szakember és a Személyes Pénzügyi Tanácsadók Országos Szövetségének (NAPFA) aktív tagja. Meghívott előadók a személyes pénzügyekről elektronikus médián keresztül és az Egyesült Államok északkeleti részének különböző helyein, ideértve otthoni államát, Connecticutot.
Jogi nyilatkozat: A WealthShape, LLC ezt a kommunikációt általános információk formájában biztosítja. Senki sem feltételezheti, hogy az ebben az anyagban található bármely vita vagy információ személyre szabott befektetés átvételeként vagy helyettesítésében szolgál, adó- vagy jogi tanácsadásként szolgál.
Oktatás
Tim az üzleti adminisztráció területén szerzett Bachelor diplomát a Dél-Connecticuti Állami Egyetemen, és a Business Administration Masterét a Dél-Connecticuti Állami Egyetemen.
Idézet Timothy Baker-től
„Célunk, hogy a gazdagságot a rendelkezésre álló leglogikusabb eszközökkel erősítsük meg. Úgy gondoljuk, hogy a tanácsadásnak és a befektetési tervnek hosszú távú, bizonyított bizonyítékokon kell alapulnia, és minden befektetőnek hozzáféréssel kell rendelkeznie. ”
