Tehát megpróbál Chartered Financial Analyst (CFA) lenni, vagy arra gondol, hogy elkötelezi magát a program mellett. Gondolod, hogy a CFA megszerzése a tanulás iránti elkötelezettségének végét jelenti? Tippelj újra. A charta támogatása érdekében a CFA Intézet arra ösztönzi és elvárja a bérlőket, hogy lépést tartsanak a piaci kezdeményezésekkel.
A CFA-kat arra ösztönzik, hogy karrierjük során folytassák a továbbképzési lehetőségeket. A CFA Intézet szerint "az egész életen át tartó tanulásban való részvétel igazolja a professzionális kiválóság iránti elkötelezettséget, és szemlélteti az ügyfelek és a munkáltató szolgálatának elkötelezettségét. A csoport azt javasolja a tagoknak, hogy legalább 20 órás továbbképzési tevékenységet végezzenek, beleértve legalább két órát a a szabványok, etikák és rendeletek (SER) tartalmi területei minden naptári évben.
Nyilvánvaló, hogy CFA-bérlővé válás nem az út vége.
CFA követelmények
A CFA-k nagyra becsülik az ismeretek összességét, amelyet meg kell valósítaniuk a CFA-kinevezéshez vezető három fárasztó vizsga teljesítéséhez. Ezekre a vizsgákra szükség van a CFA jelölt testületének (CBOK) szakértelmének megértésére, amely magában foglalja:
- Etikai és szakmai standardokKvantitatív módszerekgazdaságtanPénzügyi jelentések készítése és elemzésVállalati pénzügyTőkebefektetésekRögzített jövedelemszármazékokAlternatív befektetésekPortfóliókezelésEgészségügyi tervezés
E tantárgyak elsajátításának célja az, hogy a jelöltek számára az eszközöket és készségeket biztosítsa a befektetési és befektetési menedzsment iparágak számára. A program, amely a legtöbb jelöltnek négy évig tart, a befejezéséhez sok beruházási pályafutás során az idősebb előrehaladáshoz szükséges hitelesítő dokumentumokká válik.
Elkötelezettség az oktatás iránt
Folyamatos továbbképzési kreditek: Noha a CFA kijelölése elegendő a beruházó közösségen belüli jelöltek felkészítéséhez, a nonprofit CFA Intézet támogatja a kijelölést és további tagság vonzását azáltal, hogy meggyőzi a bérlőket a továbbképzés előnyeiről. Az ipar által támogatott rendezvények, oktatási lehetőségek és kiadványok sorozatának elkészítése mellett az intézet kidolgozott egy oktatási programot, amely a tagok számára készségek folyamatos fejlesztésére kötelezi a tanácsokat. A képviselőknek autonómiája van az általuk elvégzett tevékenységek felett, feltéve, hogy megfelelnek két általános követelménynek:
- A tevékenységnek oktatási jellegűnek kell lennie, és a befektetési szakemberek tudásának, készségeinek és képességeinek növelésére kell irányulnia. Az oktatási tartalomnak kapcsolódnia kell egy vagy több, a befektetési szakemberek számára megfogalmazott témához (TIP), vagy egy olyan témához, amelyet egy tag egyénileg relevánsnak tart. egyedi szakmai felelősségére.
A tagok elismerést kapnak folyamatos továbbképzésükért egy CE napló vezetésével, majd elismerést kapnak azáltal, hogy programjaikban az éves mérföldköveknek megfelelnek. A CE program megtervezésének rugalmassága érdekében az intézet szponzorok előzetesen jóváhagyott webes adásokat, kiadványokat és eseményeket, amelyek felhasználhatók a hitel megszerzésére. Ezen felül előre jóváhagyott oktatási programok szolgáltatói is elérhetők és megtalálhatók a CFA honlapján.
A programban elért mérföldkövek elérése bizonyítja a tag elkötelezettségét a továbbképzés mellett, és lépést tartva az új kezdeményezésekkel és a befektetési ágazat kérdéseivel. A továbbképzés iránti elkötelezettség felhasználható a karrierfejlesztés részeként is, hogy meggyőzze a munkaadókat az egyén azon képességéről, hogy új készségeket és ismereteket szerezzen, és ezáltal hozzáadott értéket teremtsen a szervezet számára. A CFA Intézet felismeri ezeket a mérföldköveket a program befejezését jelző tanúsítványok kiadásával és a CEA tagjainak a CFA kiadványokban való közzétételével.
A CFA tagsága egyetértett abban, hogy fennáll annak a veszélye, hogy a CFA vizsgák megszerzésével kapott ismeretek az idő múlásával elavulttá válhatnak. A CFA tanterve tovább fejlődik, és az új ötletek és kezdeményezések a piacon jelentősebbé válnak. A CFA Intézet szerint "A szakma versenyképessége folyamatos karbantartást igényel. A folyamatos fejlődés megmutatja az ügyfelek és a munkaadók elkötelezettségét a szakma, az ön munkája és a velük szemben - mérhető módon növeli az értékét."
Helyi elemző társaságok: A CE program mellett a CFA Intézet számos egyéb módon támogatja a kijelölést és annak értékét a befektetési közösség számára. A helyi elemző társaságok fontos eszközt jelentettek az Egyesült Államokban és külföldön a kijelölés elleni küzdelemben. A legtöbb tag amellett, hogy a CFA Intézet tagjává válik, éves díjat fizet a helyi társadalmak tagságáért. A társaságok támogatást nyújtanak a vizsgaátvételt próbáló CFA-jelölteknek, valamint azoknak a tagoknak, akik az iparág előtt álló kérdések tetején kívánnak maradni.
Ezek a helyi társadalmak gyakran szponzorokat tartanak időszakos ebédeken, amelyek értékes információkat szolgáltatnak a befektetési szakemberek számára. Amellett, hogy kiváló hálózati lehetőségeket kínálnak, ezek az ebédek támogatják a tagság azon elkötelezettségét is, hogy a befektetési ágazat aktuális eseményeinek tetején maradjon. Az ebédeket általában fizetõ tagoknak kínálják felár ellenében, és névleges díj ellenében a nem tagok számára is rendelkezésre állnak. Azoknak az embereknek, akik érdeklődnek ezen oktatási lehetőségekben való részvétel iránt, érdeklődjenek a helyi elemző társaságnál eseménynaptárért.
CIPM Program: A CFA Intézet létrehozta a CIPM (Certificate in Investment Performance Measurement) programot is, amely képesítés a képzett befektetési teljesítmény szakemberek képzésére, hogy megfeleljenek az etikus és tapasztalt egyének növekvő iparági igényeinek. Az intézet, amely a befektetési ágazatban az információ átláthatóságának szokásos hordozója és vezető szerepet tölt be a teljesítmény- és etikai standardok, például a globális befektetési teljesítmény standardok (GIPS) előmozdításában és bevezetésében, létrehozta ezt a megjelölést a a teljesítménymérés alkategóriája. A programnak három különálló célja van:
- Professzionalizálja a befektetési teljesítmény értékelése és bemutatása területét. Javítsa a szakemberek kompetenciáját az analitikai technikák és a GIPS szabványok alkalmazásában. Elismerje azokat az embereket, akik a területen a legmagasabb eredményt érik el.
Az új kijelölés megszerzéséhez szükséges két vizsga megszerzéséhez a jelölteknek teljesíteniük kell a tapasztalati követelményeket a befektetési ágazat teljesítménymérési képességén belül (a CFA chartertulajdonosok mentesülnek e követelmények alól).
Ezeket a vizsgákat, amelyek várhatóan mintegy 50 órás tanulmányi időt vesznek igénybe, célja a már tapasztalt szakemberek képzése az új szabványok és kezdeményezések számára a teljesítménymérés előtt. A CIPM szövetség tagjainak szintén kötelesek betartani az etikai normák kódexét, amely tükrözi a CFA kijelölését. Ismét az a gondolat, hogy szakértőket hozzon létre egy iparágban, amely elmulasztott minden speciális igazolást a CIPM előtt. Számos, a vizsgavizsga-jelölt CFA, akik hozzáadott értéket képviselnek a munkaadók számára, és előnyt szereznek másokkal szemben hasonló karrierpályákon.
Alsó vonal
Figyelembe véve a CFA Intézet elkötelezettségét a továbbképzés mellett, valamint azt, hogy a legtöbb CFA egyetért azzal, hogy a továbbképzés kulcsfontosságú eleme karrierjük növekedésének és értéküknek a befektetési közösség szempontjából, egyértelmű, hogy valamiféle továbbképzés a jövőben mindenki számára várható, CFA-jaik felhasználása a befektetési menedzsment területén. Függetlenül attól, hogy a CE-program részeként, külső tanulmányokon vagy egy új kijelölésre törekszenek - egyértelműnek tűnik, hogy az iparági résztvevők értékelik a jelenlegi kezdeményezések és az iparral szembesülő kérdések ismereteit.
Ami a CFA Intézetet illeti, webhelye szerint arra számít, hogy "a charta piaci hírnevének fenntartása érdekében a CFA Intézet megköveteli a tagoktól, hogy szakmájuk leginformáltabb tagjai legyenek azáltal, hogy folyamatosan a könnyen hozzáférhető információk tetején állnak amelyet a piac biztosít."
