Mi a Russell 2500 index?
A Russell 2500 index széles index, 2500 részvényből áll, amelyek fedezik a kis- és közepes tőkeértékű piaci kapitalizációkat. A Russell 2500 egy piaci alapon súlyozott index, amely magában foglalja az Egyesült Államokban található tőzsdei részvények Russell 3000 univerzumában szereplő 2500 legkisebb társaságot.
A Russell 2500 index megértése
A Russell 2500 indexet széles körű és elfogulatlannak tekintik a beillesztési kritériumokban, és évente újra összeállítják, hogy figyelembe vegyék az elkerülhetetlen változásokat, amelyek a részvények növekedésével és értékének csökkenésével járnak. A kis- és közepes tőkeértékű részvények keverésének fedett területét néha "smid" cap-nak nevezik, és bármely társaságot leírhat a 10 milliárd dolláros piaci felső határértéken belül. Ezeket a társaságokat általában növekedésorientáltabbnak tekintik, mint a nagy kapitalizációjú részvényeket, és hosszú távon nagyobb volatilitást tapasztalhatnak, mint az utóbbiak.
Hogyan választják meg a társaságokat a Russell 2500 bevonása?
Az 1995. július 1-jén elindított társaságokat a Russell 2500 indexbe való felvételre az úszóval korrigált piaci kapitalizáció alapján választják meg. Minden év májusának utolsó kereskedési napján az FSTE Russell az elfogadható társaságokat a teljes piaci kapitalizációs értékeik alapján sorolja be, és minden év júniusának utolsó pénteken az indexet felállítják. A Russell 2500 indexbe való felvételhez az értékpapírnak kereskedelmet kell végeznie a NYSE, NYSE MKT, NASDAQ vagy ARCA tőzsdén. Az indexet az R25I ticker szimbólummal figyeljük.
A Russell 2500 index körülbelül 2500 legkisebb értékpapírt tartalmaz, piaci részesedésük és a jelenlegi index tagság kombinációja alapján. Az indexbe bevont vállalkozások elsősorban a pénzügyi szolgáltatásokból, tartós gyártókból és fogyasztói diszkrecionális iparágakból származnak. Az összetevőket gyártó társaságok és az index iparági összetétele idővel változhat.
Befektetés a Russell 2500 Indexbe
Azok, akik befektetni akarnak a Russell 2500 Index általános teljesítményébe, befektethetnek az iShares Russell Small / Mid-Cap Index alapba, amely a Russell 2500 Index teljesítményének nyomon követésére törekszik.
A BlackRock reprezentatív mintavételi indexálási stratégiát alkalmaz az Alap kezelésére. A „reprezentatív mintavétel” egy olyan indexálási stratégia, amelynek célja az értékpapírok reprezentatív mintájába történő befektetés, amely utánozza az alapul szolgáló Russell 2500 Index befektetési profilját. Az alap eszközeinek legalább 90% -át általában az alapul szolgáló index értékpapírjaiba fekteti be. A kiválasztott értékpapírok várhatóan összesen befektetési jellemzőkkel rendelkeznek (olyan tényezők alapján, mint például a piaci kapitalizáció és az ipar súlyozása), alapvető jellemzőkkel (mint például a hozam változékonysága és hozam), valamint az alapul szolgáló mutatóhoz hasonló likviditási mutatókkal. Az alap az alapul szolgáló indexben szereplő összes értékpapírt birtokolhatja, vagy nem.
