A Raytheon Company (RTN) és a United Technologies Corp. (UTX) bejelentette, hogy minden részvényelettel össze fognak egyesülni, hogy körülbelül 121 milliárd dollár értékű védelmi és űrkutatási konglomerátumot képezzenek, 2019-re várhatóan megközelítőleg 74 milliárd dolláros árbevétellel.
A befektetők felvidították a hírt azáltal, hogy a hétfő reggelen a piacot megelőző kereskedelemben a Raytheon és az United Technologies részvényeit 8, 7% -kal, illetve 4, 4% -kal emelte.
Az "egyenlők egyesülése" várhatóan 2020 első felében zárul le, miután az Otis felvonó- és Carrier légkondicionáló üzleteket leválasztották a United Technologies-től. Az új társaság, a Raytheon Technologies Corporation, 57% -ban a United Technologies részvényesei és 43% -a a Raytheon részvényesek tulajdonában lesz. Greg Hayes, az Egyesült Technologies elnöke és vezérigazgatója lesz kinevezve vezérigazgatónak, Tom Kennedy, Raytheon elnök-vezérigazgatója pedig kinevezésre kerül. Az új igazgatótanács nyolc, a United Technologies és a hét Raytheon igazgatóból áll, utóbbi pedig a főigazgató.
"Ez nagyrészt egy diverzifikációs játék az abszolút behemoth repülési és védelmi vállalkozó felépítéséhez." - mondta Douglas Rothacker, a Bloomberg Intelligence elemzője a Los Angeles Times-nak. A két társaságnak közös ügyfelei vannak, de a vállalkozásukban nincs sok átfedés. Az egyesülés csökkenti a koncentráció kockázatát, és "széles és kiegészítő platform-agnosztikai képességeket hoz létre".
"A United Technologies és a Raytheon kombinációja határozza meg a repülés és a repülés jövőjét" - mondta Hayes a sajtóközleményben. "Két társaságunk ikonikus márkáival rendelkezik, amelyek hosszú múltra tekint vissza az innováció, az ügyfélközpontúság és a bevált végrehajtás során. Az erők egyesítésével felülmúlhatatlan technológiával és kibővített K + F képességekkel fogunk rendelkezni, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy üzleti ciklusokon keresztül befektessenek és ügyfeleink legfontosabb prioritásait kezeljük..A portfólióink összevonása olyan költség- és bevételi szinergiákat eredményez, amelyek hosszú távú értéket teremtenek ügyfeleink és részvényeseink számára."
A két cég szerint a Raytheon Technologies az összefonódás befejezését követő első három évben 18–20 milliárd dollár tőkét fog visszaadni a részvényeseknek. A bruttó éves ütemterv-szinergiák várhatóan négy évre meghaladják az egymilliárd dollárt négy évre, és körülbelül 500 millió dollár éves megtakarítást várnak vissza az ügyfeleknek. A társaság nettó adóssága a bezáráskor várhatóan körülbelül 26 milliárd dollár lesz, több mint 90% -át a United Technologies járul hozzá.
