Mi a Mega sapka?
A Mega cap a befektetési univerzum legnagyobb vállalatainak a piaci kapitalizációval megjelölt megnevezése. Miközben a pontos küszöbértékek a piaci viszonyok szerint változnak, a mega cap általában olyan társaságokra vonatkozik, amelyek piaci kapitalizációja 200 milliárd dollár felett van. Sok vállalat erőteljes márkaneveléssel büszkélkedhet, és a világ legnagyobb piacán működik, mint például az Apple (AAPL), az Amazon (AMZN) és a Facebook (FB).
SZÜKSÉGESSÉG Mega Cap
A megalapozott készletek gyakran jelentős befolyást gyakorolnak a különböző iparágakban, az adott időszakban értékesített áruk és szolgáltatások nagysága és mennyisége miatt. Az Apple például 800 milliárd dollártól északra fekszik egy piaci felső korlát miatt az iPhone-eladások folyamatos erőssége, míg az Amazon új csúcsot ért el a kiskereskedelmi műveletek és az internetes szolgáltatások sikerében. Manapság körülbelül 10 olyan társaság működik az Egyesült Államokban, amelyek 300 milliárd dollár fölötti tőkésítéssel rendelkeznek, és ezek többsége ma a technológiai ágazatban működik. A múltban a blue-chip társaságok, például az ExxonMobil (XOM) és a General Electric (GE) birtokolták a legtöbb ilyen helyet, mivel a befektetők bíztak benne, hogy következetes osztalékfizetéseket és egyenletes hozamot biztosítsanak.
Eközben a mega-cap készletek nem korlátozódnak az Egyesült Államokra, Európára és Japánra. A feltörekvő piacok folyamatos növekedése az elmúlt évtizedben a többi nemzet készleteinek nagyobb ábrázolását eredményezte. Különösen Kína ma ad otthont Tencent és Alibaba (BABA) két legnagyobb globális vállalatnak.
Ágazati alapon a 2000-es évek elején tapasztalt árufuvarozás sok energia- és erőforrás-vállalkozást eljuttatott ahhoz, hogy megalapozott státuszt kapjanak. Másrészről, az amerikai és az európai bankok drámai hanyatlása a 2008. évi hitelválság után a legnagyobb bankok közül néhányat megalapozott státus alá vonta. És ma az innovatív és bomlasztó technológia növekedése az egész szektorot és annak számos alkotóelemét új magasságokba emelte. Az Egyesült Államok számos legnagyobb vállalatának jelenleg kapcsolata van a csúcstechnológiával, de jelentős megtérüléssel is büszkélkedhet.
A Mega Cap Készletek korlátozásai
Az tőzsdét, az S&P 500 szerint mérve, maroknyi mega cap tech részvény vezeti magasabbra. Ez a koncentrált vezetés miatt a befektetők aggódnak egy újabb technológiai buborék potenciálja miatt. Ha ezeknek a kiválasztott részvényeknek folyamatos visszaesése lenne, jelentős hatást gyakorolhat a szélesebb piacra. Ez a tendencia tükrözi a befektetők hajlandóságát arra, hogy a piac egyik sarkába rakódjanak, és ne kövessék az alapvető befektetési stratégiákat, az egyensúly kiegyenlítését és az ágazat rotációját.
