A befektetések sok helyen oszlanak el? A 401 (k) terv, kereskedési számla és megtakarítási számla különböző intézményekben található? Ha ez a helyzet, akkor valószínűleg külön-külön frissítéseket kap a számlák állapotáról, amelyek zavarossá válhatnak. Az is nehéz lehet pontosan megtudni, hogy hol áll a nettó vagyon szempontjából.
Egyes befektetők esküsznek a portfóliókezelő szoftverrel a probléma megoldásának elősegítésére. Bizonyos esetekben, például a lakossági befektetők számára, az ilyen típusú szoftverek kezelése egyszerű folyamat. Az alábbiakban összefoglaljuk a portfóliókezelő szoftver programokat a lakossági befektetők számára, valamint sokkal fejlettebb portfóliókezelő szoftveres programokat kínálunk a pénzkezelők számára. (A kapcsolódó olvasmányhoz lásd: Melyik Robo-tanácsadó az Ön számára megfelelő? )
Lakossági befektetők számára
Quicken Premier 2015
Ár: 149 USD
Ez a rendszer az asztali számítógépen dolgozók számára leginkább megfelelő. A Quicken Premier 2015 főbb jellemzői:
- Több portfólió nézet: eszközallokáció, földrajzi régiók, szektorok, teljesítmény-összehasonlításokJobb fejlesztési lehetőségekIm-tranzakciós képesség a bankoktól és brókerszámláktólBrokeretes számlákCollege Alapok „Mi lenne, ha” elemzéseKapitális nyereség / veszteség számításaTechnikai elemzés - sztochasztika, RSI, trend-elemzés, mozgó átlagok (kapcsolódó olvasáshoz, lásd: Tippek a pénzügyi adatok online biztonságos megőrzéséhez. )
A Quant IX szoftver befektetési számlakezelője 2.0
Ár: $ 79 / év technikai támogatással, vagy $ 109 / év az adatcsatornával a Quote Media segítségével az alapvető és leíró adatokkal az állományok, ETF-ek és befektetési alapok számára.
Ezt a szoftvert professzionális pénzkezelők tervezték, és a befektetők 1985 óta használják. A legtöbb ember szerint ez a végsõ eszköz a könnyû konszolidációhoz. A Portfólió beállítása varázsló segítségével percek alatt importálhatja a tranzakciók előzményeit és az egyenlegeit.
Ezen felül tranzakciós elszámolást kap:
- KészletvásárlásokTőzsdei értékesítésOsztalékokInteres
Alapkezelő
Személyes verzió (új): 89 USD
Pro verzió (új): 295 USD
Tanácsadó verzió (új): 1 395 USD
Ez a portfóliókezelő szoftver a legmegfelelőbb lakossági befektetők, pénzkezelők és aktív kereskedők számára. Az összes kereskedelmet nyomon követi, és portfólió aktív összefoglalót, valamint portfólió teljesítmény összefoglalót nyújt. (A kapcsolódó olvasmányhoz lásd: Hogyan állíthatják be a tanácsadók a robo-tanácsadókhoz. )
A portfólió aktív összefoglalója a következőket tartalmazza:
- Kezdeti piaci értékTámogatásokKereségfelvételekAlapfelvételek kifizetései befizetett díjak bevétel / veszteségVégső piaci érték
Az Index Teljesítmény Összegzése mellett a portfólió Teljesítmény Összegzése a következő időkeretek teljesítményét is tartalmazza: negyedévente, évről napra, egy évre, három évre, öt évre és tíz évre.
További főbb jellemzők:
- Importálási képességAktuális frissítések és riasztásokGrafálásPortfólió összehasonlításokTőkenyereség-információk exportálása az adószoftverekre Testreszabható jelentésekTöbb pénznem támogatása45 grafikon típusa21 jelentés típus
Professzionális pénzkezelők számára
A softTarget iBalance
Ár: 8000 USD / hó
Ez a szoftver eleinte bonyolultnak tűnhet, ha általában nem ismeri a portfóliókezelő szoftvert. Az igazítás azonban nem sokáig tart.
A kínált szolgáltatások:
- Megfelelőség-menedzsmentModelingScenario szimulációWorkflow automatizálás24 / 7 élő támogatás (A kapcsolódó olvasáshoz lásd: Hogyan értékeljük a Robo-tanácsadót. )
Vestserve
Ár: 27 500 USD / év
A kínált szolgáltatások:
- Megfelelőségi menedzsmentModellezésScenárió szimulációPortfólió kiegyensúlyozásaWorkflow automatizálás24 / 7 élő támogatásBenchmarkingPayroll / jutalomValósági mutatókPortfóliókezelésRiskkezelésSzabály-alapú modellezés / megfelelésTeljesítménymérés - GIPS / IRRRisk analitikaBreakout allokációk és visszatérésekScenario elemzésKomplex elemzésScenario elemzésKereség-görbe elemzés
Ipar-specifikus ötletek
Az FundCount portfóliója
Ár: Kapcsolatba kell lépnie az FC portfólióval
Ez a szoftver a legmegfelelőbb fedezeti alapokhoz, alapkezelőkhöz és magántőke-alapokhoz. (A kapcsolódó olvasmányhoz lásd: 10 legfontosabb brókerkereskedő, amelyet követni kell a közösségi médiában. )
Főbb jellemzők:
- FiókkezelésÜgyfélkezelésEquitiesFund managementFizetés / jutalékMűködési mutatókRiskkezelés
Egyéb szolgáltatások a következők:
- A teljesítmény-jelentések GIPS-kompatibilis bemutatásaA lefedett értékpapírok széles skálájaFelügyelőkkel / letétkezelőkkel érintkezőkAutomatikus brókerek / letétkezelők megbékéléseÜzleti menedzsment és számlázásEllenőrzés írásWorkflow motorBejelentések disztribútor integrált főkönyv
Az eFront FrontPM
Ár: Vegye fel az eFront-ot (ingyenes próbaverzió elérhető)
Ez a szoftver a legmegfelelőbb azoknak a magántőke-társaságoknak, amelyek biztosítják a következetességet, automatizálják a kulcsfontosságú feladatokat, mélyebb elemzést készítenek és javítják az auditálhatóságot. Ez a szoftver 1999 óta működik, és jelenleg 700 vállalat használja. A magántőke-társaságokon kívül a szoftvert ingatlanbefektetési vállalkozások, bankok és biztosítótársaságok is használják. A képzés webinarokon, online on-line támogatáson és személyesen érhető el.
Főbb jellemzők:
- BenchmarkingFund managementRisk management
A szolgáltatások listája nem hosszú, de ez a szoftver inkább az adatok gyors összegyűjtésére és validálására, valamint a nagy értékű elemzésre irányul, ami várhatóan jobb befektetési döntéseket eredményez. Használhatja az eFront Front PM helyszínen vagy a felhőn keresztül.
Alsó vonal
A legjobb portfóliókezelő szoftver az Ön helyzetétől és céljaitól függ. Lehet, hogy valaki számára a megfelelő portfóliókezelő szoftver nem a legjobb megoldás az Ön számára. Minden vásárlás előtt feltétlenül tanulmányozza az egyes lehetőségeket, és kissé mélyebben bemutasson. Erősen fontolja meg a rendelkezésre álló ingyenes kipróbálások kihasználását. (További információ: Hogyan segít a technológia a pénzügyi tanácsadóknak. )
