A pénzügyi tanácsadóknak képesnek kell lenniük több szolgáltatás nyújtására: pénzügyi tervezés, nyugdíjazási tanácsadás és vagyonkezelés. Nehéz megtalálni mindezeken a területeken jártasokat, különösen, ha helyi emberre van szükség, mivel - a robo-tanácsadók emelkedése ellenére - sokan ezt teszik. A San Francisco-i környéken élők közül itt a hat legjobb. Mindegyik független cég, amely kizárólag díjszabás mellett működik, ami azt jelenti, hogy jutalékot vagy harmadik fél által fizetett kompenzációt nem kapnak az általuk értékesített termékekkel, vagy az ügyfelek pénzeszközeivel.
Bell befektetési tanácsadók
A kaliforniai Oakland államban található Bell Investment Advisors egy megbízottként bejegyzett befektetési tanácsadó. A cég közel 25 éve működik, ügyfeleinek hosszú sikert aratott.
Míg a társaság alapszolgáltatásokat kínál, például befektetési menedzsmentet és pénzügyi tervezést, egyedülálló értékjavaslata van, amely ügyfeleknek élet-tanácsadási szolgáltatásokat kínál. Az ügyfélmenedzsment holisztikus megközelítését alkalmazva a társaság aktívan irányított tanácsadó és folyamatosan figyeli ügyfelei befektetéseit.
BOS (Bingham, Osborn és Scarborough)
A BOS-t az 1980-as években alapították Bingham, Osborn és Scarborough néven. A társaság volt az egyik az első, aki integrált tanácsadási modellt nyújtott be, amely figyelembe veszi az egyén pénzügyi helyzetének minden aspektusát, hogy testreszabott szolgáltatást nyújtson. A vállalat arra koncentrál, hogy előmozdítsa az ügyfelek számára kínált értékjavaslatát. Egy egyedülálló szolgáltatás: A BOS Alapítvány, egy nonprofit szervezet, amelyen keresztül az ügyfelek adományozók által ajánlott, a BOS által kezelt számlákat nyithatnak, amelyek jótékonysági ajándékadó-levonásokat eredményeznek.
Pénzügyi kapcsolatok
A Financial Connections tapasztalata az 1987-es ügyfelek segítése. A társaság a befektetéskezelés területén kezdte meg tevékenységét, ám azóta kibővítette tevékenységét pénzügyi tervezési és adószolgáltatások nyújtására. Három irodával rendelkezik az öböl környékén.
A társaság a TD Ameritrade eszközt használja ügyfeleinek összes vagyonának bizalommal történő megőrzéséhez. A cég igazgatói és kulcsfontosságú alkalmazottai megkapják az iparág által elismert kijelöléseket. A társadalmilag felelős befektetés a cég egyik specialitása.
Marin Wealth tanácsadók
Ahogy a neve is sugallja, a Marin Wealth Advisors Marin megyében található (pontosabban San Rafael), ám Napa és Sonoma megyékben, valamint a nagyobb San Francisco-öbölben az ügyfeleket szolgálja ki.
A Marin Wealth Advisors olyan pénzügyi szakemberekből álló csapattal büszkélkedhet, amelyek több mint 80 éves tapasztalattal rendelkeznek a pénzügyi tervezés, tanácsadás és befektetéskezelés területén. A sok díjszabású céghez hasonlóan a Marin az ügyfeleknek érték alapú eszközdíjat számít fel a befektetési menedzsment szolgáltatásokért és óradíjat a pénzügyi tervezési tanácsadásokért.
Morling pénzügyi tanácsadók
A Morling Financial Advisors butikban bejegyzett befektetési tanácsadó, amelynek szakterülete az átfogó pénzügyi tervezés, befektetési tanácsadás és befektetéskezelési szolgáltatások nyújtása az ügyfelek számára a San Francisco-öböl környékén. A vállalat mély gyökerei a térségben találhatók, 1981-ben nyúlik vissza.
A Morling Financial Advisors jó munkát végzett a folyamatos fejlődésért. A társaság adó- és számviteli vállalkozásként kezdte meg tevékenységét, 1999-ben hozzáadta a befektetési tanácsadást és a pénzügyi tervezést, majd 2007-ben végül felajánlotta a befektetési menedzsment szolgáltatásokat. A társaság a TD Ameritrade és Charles Schwab ügyintézőjeként használja fel kutatási és bróker szolgáltatásokat.
Mozaik pénzügyi partnerek / Privát óceán
A Mosaic Financial Partners-et 1987-ben alapították, mint Boone & Associates. Közismert, hogy a pénzügyi gondolkodás élvonalában marad, mivel az egyik első tanácsadás felajánlotta tőzsdei alapokat (ETF), alternatív befektetéseket és testreszabott befektetési stratégiákat ügyfeleinek. A cég egy hatlépcsős tervezési folyamatot alkalmaz arra, hogy ügyfeleinek átfogó képet adjon pénzügyeikről.
2018 októberében a Mosaic a Private Ocean részévé vált, egy San Rafael-alapú pénzügyi tanácsadó bizottságnak, amely maga született két tiszteletre méltó San Francisco vagyonkezelő cég összefonódásából (amelyek egyikében valaha a Mosaic alapítója Norman Boone volt). Míg a Mosaic megtartja két eredeti irodáját San Franciscóban és a Walnut Creek-ben, most a Private Ocean név alatt működik.
