Az alapanyagkészletek teljes piaci kockázatot jelentenek a 2018-as negyedik negyedévben, amikor a befektetők az Egyesült Államok és Kína közötti árusodó vámtételek kereszttüzében elárasztott neveket dömpingelték, és kitették azokat. zuhanó olajárak. Az időszak alatt a Dow Jones amerikai alapanyagok indexe (^ DJUSBMT) közel 15% -ot esett, és az ágazatot korrekciós területre zuhanva.
Mivel december végén kiszűrődtek a Washington és Peking közötti januári tervezett kereskedelmi tárgyalások hírei, az alapanyagágazat feletti sötét felhők eloszlanak. Az alapanyagkészletek újabb lendületet kaptak pénteken, amikor jelentések születtek arról, hogy Kína a közelmúltbeli kereskedelmi tárgyalások során hat évvel növekedett az USA behozatalában. Az üzlet állítólag csökkenti az USA és Kína közötti kereskedelmi hiányt a 2018. évi 323 milliárd dollárról 2024-re.
"Ha nem oldjuk meg ezt a kérdést, akkor a piac fejjel lefelé fordul, függetlenül attól, hogy mi történik. Ha ezt a kérdést útba vesszük, amely növeli az üzleti és a fogyasztói bizalmat, még mindig van hely a A piacnak valóban jól kell lennie "- mondta Randy Frederick, a Charles Schwab & Co. Inc. (SCHW) kereskedelemmel és származékos termékekkel foglalkozó alelnöke a CNBC-nként.
Technikai szempontból a vezető alapanyagok által forgalmazott alapok (ETF-ek) meghaladták a kulcs ellenállást, ami rövid távú vásárlási lehetőséget biztosít a swing-kereskedők számára. Nézzünk közelebbről három konkrét alapra.
Anyagválasztó szektor SPDR ETF (XLB)
Az Anyagválasztó szektor SPDR ETF (XLB) célja, hogy olyan befektetési eredményeket biztosítson, amelyek megfelelnek az S&P Anyagkiválasztási ágazat indexének. Az 1998-ban létrehozott alap elsősorban nagy tőkésítésű amerikai alapanyag-társaságokkal rendelkezik. A vegyipari gyártó, a DowDuPont Inc. (DWDP) adja a portfólió több mint 20% -át. Az óriási, 3, 64 milliárd dolláros eszközállományú, 2, 20% -os hozamot kínáló XLB 2019. január 22-től 2, 40% -kal haladja meg az év elejét (YTD). Az ETF alacsony 0, 13% -os kezelési díjat számít fel, és nettó beáramlást kapott. 87, 06 millió dollár volt az elmúlt héten.
Az XLB tavaly február és szeptember között hatpontos kereskedést folytatott, majd a negyedik negyedévben 12, 2% -kal esett vissza. Az alap egy pénteken lefelé haladó csatorna felső trendvonala fölé hullott, ami további felfelé mutató lendületet jelez. A hosszútávú kereskedők 56, 57 vagy 60 dollárra állíthatják be a profitszerzést - mindazon területeken, ahol az ár általános ellenállással járhat. Fontolja meg a kockázat kezelését úgy, hogy megáll egy kissé az 50 napos egyszerű mozgó átlag (SMA) alá.
Vanguard Materials ETF (VAW)
A 2004-ben alakult Vanguard Materials ETF (VAW) hasonló teljesítményt próbál kínálni, mint az MSCI USA Investable Market Materials 25/50 index. Az alap, amelynek kezelt vagyona (AUM) 2, 36 milliárd dollár, az Egyesült Államok azon társaságainak piaci korlát-spektrumába fektet be, amelyek az Anyagágazatban működnek, a Globális Ipari Besorolási Szabvány (GICS) szerint besorolva. A VAW erősen hajlamos az árucikkek és a speciális vegyi anyagok alágazatai felé, a portfólió együttes kitettsége közel 50%. Az ETF szűk 0, 06% -os átlagos felára és 31, 21 millió dollár napi dollárértéke alkalmas eszközzé teszi azokat, akik rövid távú kereskedési stratégiákat alkalmaznak. 2019. január 22-től az alap alacsony, csak 0, 10% -os kezelési díjjal rendelkezik, tiszteletteljes 2, 02% -os osztalékot fizet, és közel 3, 5% -kal magasabb az előző évnél.
Az ETF részvényárfolyam szeptemberben kezdett esni, majd december végén mélypontjára esett. Azóta az ár csaknem 14% -ot emelkedett és áttörést mutatott egy csökkenő csatorna felső trendvonalának felett. Azok, akik hosszú pozíciót foglalnak el, akár 124 dollár összegű bankfutamon is profitot szerezhetnek, ha az alap vízszintes vonallal szembeni ellenállást talál, vagy pedig a következő jelentős ellenállási területen 130 dollárra emelhetik célpontját. Védje a kereskedelmi tőkét egy stop-loss megbízással, kissé 115 dollár alá helyezve.
ProShares ultra alapanyagok ETF (UYM)
A 2007-ben elindított ProShares Ultra Basic Materials ETF (UYM) célja a Dow Jones USA alapanyag-indexének napi kétszeres visszatérítése. A referenciaindex egyes fémek, vegyszerek és papír termékek gyártásával foglalkozó vállalatokból áll. Az XLB-hez hasonlóan az alap jelentős allokációt is tart a DowDuPontban (20, 06%). A portfólió további kulcsfontosságú részvényei között szerepel a Linde plc (LIN, 14, 06%) és az Ecolab Inc. (ECL, 6, 12%). Az ETF átlagosan 0, 69% -os felárának köszönhetően inkább a swing, mint a napi kereskedés. 2019. január 22-től az UYM az év 6, 54% -át hozta vissza, 36, 93 millió dollárt birtokol az AUM-ban, és 0, 93% -os osztalékot fizet. 0, 95% -os költségaránya megegyezik a 0, 93% -os kategória átlagával.
Az UYM részvény ára szeptember végétől kezdve egy világosan meghatározott csökkenő csatornán kereskedett, amely egyértelmű támogatási és ellenállási zónákat hozott létre. Az ár az átlag feletti volumennél meghaladta a minta legfelső trendvonalát pénteken, jelezve a bikák meggyőződését. A kereskedőknek, akik a jelenlegi áron vásárolnak, meg kell keresniük a kezdeti áttérést 60 dollárra, ahol az alap ellenállást találhat egy vízszintes vonaltól, amely több reakcióváltási pontot összeköt. Ezen a szinten haladva előfordulhat, hogy a 65 dolláros területet ápróbálják. Megállók ülhetnek a csütörtök gyertyatartó közepén.
StockCharts.com
