"Legyen félelem, amikor mások mohók, és kapzsi, amikor mások félelmesek" - mondta Warren Buffett, a híres milliárdos értékbefektető. A Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A) vezérigazgatója (vezérigazgatója) számos olyan piaci megfigyelő között, akik kontrar stratégiát javasolnak annak érdekében, hogy profitálhassanak a piac óriási felfordulásáról. A Deutsche Bank szerint a csorda elleni küzdelem idővel jobban befolyásolhatja a befektetők nyereségét, mint egy egyszerű vétel-és visszatartási terv, amint azt a MarketWatch jelentés vázolja. (További információkért lásd még: 8 Contrarian Stock-választás egy sziklás piacon: CS. )
A 2009-ben felvetett nagy kiáramlású portfólió túlteljesítménye
Évente a portfóliók, amelyek a legkevésbé szeretett ETF-eket vásárolják, és amelyek napközbeni alapú részvényekkel kereskednek, 12, 9% -os nyereséget látnak, amely több mint kétszerese annak a portfóliónak az 5, 7% -os nyereségének, amely a legmagasabb beáramlású alapokat vásárolja, a MarketWatch. A Deutsche Bank nemrégiben készített tanulmánya, amely elemezte a tőzsdén forgalmazott alapok (ETF) teljesítményét a nagyobb beáramlás vagy kiáramlás időszakát követően, azt mutatta, hogy azok a portfóliók, amelyek jelentős kiáramlású ETF-eket vásároltak, szignifikánsan magasabb hozammal részesültek, mint azok, amelyek nagy beáramlású alapokat vásároltak.
Ellentétes stratégiák: Rich visszatér
| ETF | Évesített hozam |
| Nagy Inflow | 5, 7% |
| Nagy Outflow | 12, 9% |
A nagy kiáramlású portfólió túllépése drámai módon felgyorsult 2009 elején, a bikapiac kezdetén, amely közvetlenül a 2007–2009-es ingatlanválság mélypontját követte. Abban a pillanatban az S&P 500 elérte a 12 éves mélypontot, lerontva a befektetői hangulatot, és a befektetőket a részesedések csökkentésére késztette. 2009 elejére a piac élénkülni kezdett, több mint négyszeres nyereséget biztosítva a következő 10 évben.
Ellentétes megközelítések
Buffett egy olyan szerződéses befektető példája, aki pénzügyi válság idején felvásárolta a legyőzött vállalatok részvényeit, ideértve a Goldman Sachs Group Inc.-t (GS) és a General Electric Co.-t (GE).
Jeff Kleintop, a Charles Schwab globális befektetési stratégiája ellentétes megközelítést alkalmaz a részvénybefektetésekkel szemben az ETF kiáramlási megközelítésével szemben.
"A cápa támadás nagy harapást vonhat maga után az előkészületlen befektetők portfóliójában, akik nem állnak egyensúlyba" - figyelmeztette a MarketWatch idézetében. A befektető kijelenti, hogy "a cápaütés elkerülése érdekében" külföldre kell nézni a nemzetközi részvényekre, át kell állni a növekedésről az értékorientált portfólióra, és meg kell egyensúlyozni a kis kapitalizációtól a nagy kapitalizációig.
Fontos megjegyezni, hogy ez a megközelítés, mint minden befektetési megközelítés, nem garantálja a sikert. Ezenkívül a globális recesszió és a medvepiac esetén az összes eszköz súlyos sérülést szenvedhet. (További információ: 6 apró műszaki részvény, amelyek nagy megtérülést eredményezhetnek. )
A befektetési számlák összehasonlítása × A táblázatban szereplő ajánlatok olyan társulásoktól származnak, amelyektől a Investopedia kártérítést kap. Szolgáltató neve Leíráskapcsolódó cikkek
Gazdag és erőteljes
Öt legjobb befektető, akik profitáltak a globális pénzügyi válságból
Készletek
Contrarian befektetés: Amikor vér van az utcákon
Ágazatok és iparágak elemzése
A 2020-ban a 3 legfontosabb egészségügyi ETF
Alapvető befektetések
A világ 11 legnagyobb befektetője
Tőzsdei stratégia és oktatás
Lehet pénzt keresni készletekben?
Legfontosabb befektetési alapok
Hogyan válasszuk ki a legjobb befektetési alapot?
Partner linkekKapcsolódó feltételek
Tőzsdén forgalmazott alap - ETF A tőzsdén forgalmazott alap (ETF) egy értékpapír-kosár, amely nyomon követi az alapul szolgáló indexet. Az ETF-ek különféle befektetéseket tartalmazhatnak, beleértve részvényeket, nyersanyagokat és kötvényeket. tovább A befektetési jegy meghatározása A befektetési alap olyan típusú befektetési eszköz, amely részvényekből, kötvényekből vagy más értékpapírokból áll, amelyet egy profi pénzkezelő felügyel. Több értékbefektetés: Hogyan kell befektetni, mint a Warren Buffett Az értékbefektetők, mint például a Warren Buffett, az alábecsült részvényeket úgy választják meg, hogy azok alacsonyabb könyv szerinti értéküknél alacsonyabbak legyenek, és amelyek hosszú távú potenciállal rendelkeznek. több kockázatkezelés a pénzügyben A pénzügyi világban a kockázatkezelés a befektetési döntésekben szereplő bizonytalanság azonosításának, elemzésének és elfogadásának vagy enyhítésének folyamata. A kockázatkezelés akkor fordul elő, amikor egy befektető vagy alapkezelő elemzi és megkísérli meghatározni egy befektetés veszteségeinek potenciálját. tovább A medvepiac meghatározása A medvepiac olyan piac, ahol az értékpapírok árai esnek, és az elterjedt pesszimizmus negatív hangulatot eredményez az önfenntartás szempontjából. tovább Fedezeti alap A fedezeti alap egy agresszíven kezelt befektetési portfólió, amely tőkeáttételes, hosszú, rövid és származékos pozíciókat használ. több