A gazdasági táj tektonikus elmozdulása, amelyet részben a gyors technológiai változások hajtanak végre, egyre kevésbé hasznosá teszi a korábbi vállalati teljesítmény felhasználását a jövőbeli eredmények előrejelzőjeként. Ebből a célból a Boston Consulting Group (BCG) előretekintő listát készített a "legjobban hosszú távú növekedési kilátásokkal rendelkező létrehozott állami vállalatokról" a Fortune magazingal együtt, amelyet Fortune Future 50-nek hívnak. Egy korábbi Investopedia cikk megvizsgálta a listán szereplő kilenc társaságot, és megvitatta a BCG analitikai módszertanát.
Ez a második a Fortune Future 50-ről szóló Investopedia cikkről. Részletesebben tárgyaljuk a BCG analitikus megközelítését, és még kilenc további vállalatra koncentrálunk: az XPO Logistics Inc. (XPO), az Intuit Inc. (INTU), az Illumina Inc. (ILMN)., A Tesla Inc. (TSLA), a Monster Beverage Corp. (MNST), a Live Nation Entertainment Inc. (LYV), a Workday Inc. (WDAY), a Fortive Corp. (FTV) és a Booking Holdings Inc. (BKNG). Az ezekkel kapcsolatos alapvető információk az alábbi táblázatban találhatók.
| Készlet | Piaci sapka | Fő vállalkozások |
| Foglalás Holdings | 91 milliárd dollár | Online szállásfoglalás |
| Fortive | 27 milliárd dollár | Ipari műszerek és szoftverek |
| Illumina | 49 milliárd dollár | Genetikai elemzési rendszerek |
| Intuit | 56 milliárd dollár | Pénzügyi menedzsment szoftver |
| Élő nemzet | 12 milliárd dollár | Élő koncertek |
| Monster ital | 31 milliárd dollár | Energiaitalok |
| Tesla | 62 milliárd dollár | Elektromos autók |
| Munkanap | 29 milliárd dollár | Vállalati felhőalapú alkalmazások |
| XPO Logistics | 12 milliárd dollár | Szállítás és logisztika |
Jelentőség a befektetők számára
A BCG 1100 nyilvános részvénytársasággal indult, amelyeknek a piaci értéke 2017 végére legalább 20 milliárd dollár volt, vagy a bevétele legalább 10 milliárd dollár volt az elmúlt 12 hónapban. "Indexünk két pillérre épül: a növekedési potenciál felülről lefelé mutatott piaci képére és a vállalkozás növekedési képességének alulról felfelé mutató értékelésére" - állítja Martin Reeves, a BCG egyik vezető partnere Szerencse. A társaság pontszáma egyformán a piaci potenciálon és annak képességén alapszik.
A piaci potenciál a piaci értékének Reeves szerint becsült "piaci értékének azon része, amely nem tulajdonítható a meglévő üzleti modellből származó jövedelemfolyamnak". "A kapacitás értékeléséhez négy dimenzióra összpontosítottunk: a stratégiára, a technológiára és a beruházásokra, az emberekre és a struktúrára." - fejti ki Reeves, "a pénzügyi és nem pénzügyi adatok széles skáláját kihasználva". A társaság záró pontszámát úgy tervezték, hogy megragadja felülmúlását a hasonló méretű társaikkal szemben ezen mérések során.
"A magas növekedést lehetővé tevő tulajdonságok gyakran növelik a kockázatot." —Martin Reeves, a BCG vezető partnere
A Workday, a Monster és az Illumina szemléltető példákat kínál. Az alábbiakban összefoglaljuk a BCG elemzését.
Munkanap. Ez a felhő alapú üzleti szoftvercég a vezető helyet foglalja el a Future 50 listán. Ez a vállalat komoly beruházásokat hajt végre a jövőért, kutatási és fejlesztési (K + F) kiadásoknak a bevétel 31% -ával. "A szokatlanul gyors termékfrissítések és fejlesztések ciklusával hűséges vásárlói bázist építettünk ki, amely magában foglalja a Fortune 500 több mint 35% -át" - jelentette BCG, amely hozzáteszi, hogy a részvényesek az elmúlt 3 évben átlagosan 35% -os hozamot élveztek. évek.
Illumina. Ez a genetikai tesztelő társaság a 36. számú. Az Illumina segíti a genomszekvenálás olcsóbb és szélesebb körű használatát, és a vezető gyógyszergyárak segítenek új gyógyszerek kifejlesztésében. Az elmúlt 5 évben 306% -os hozamot nyújtott a részvényeseknek, beleértve az elmúlt 12 hónap 60% -át, a BCG-enként.
Szörnyeteg. A 40-es rangsorban a Monster „életmód-márkává vált sok fiatal vásárló körében”, „agresszív volt az új termékekkel való innováció iránt”, és élénk nemzetközi növekedést élvez a Coca-Cola Co.-val (KO) folytatott disztribúciós megállapodás eredményeként.). Az értékesítés 13% -kal nőtt az elmúlt 6 hónapban, és az Egyesült Államokon kívüli eladások több mint 18% -kal nőttek az előző évhez képest (YOY).
Előretekintve
"A fejlődő piacok, az új versenytársak és a külső erők mindig képesek megzavarni a pályákat" - figyelmeztet Martin Reeves. A jövő 50 50 állománya közül a Tesla az egyik a 4 közül, amelyek magasabb "bizonytalansági zónába" kerülnek, mint a többiek. Noha jól értékelik azt, amit a BCG „vitalitásnak” vagy a növekedés fenntartásának az a képessége, hogy újra feltalálják magukat, ezeket a társaságokat különösen érzékenynek tekintik „a bejelentett eseményekre, amelyek a kommentátorok szerint lényegesen befolyásolhatják hosszú távú kilátásaikat”.
A befektetési számlák összehasonlítása × A táblázatban szereplő ajánlatok olyan társulásoktól származnak, amelyektől a Investopedia kártérítést kap. Szolgáltató neve Leíráskapcsolódó cikkek
Legfontosabb készletek
9 Blue Chip óriás, amely összetörni fogja az S&P 500-at
Karrier Tanács
A végső otthoni munka útmutató
cégvezetők
Hogyan lehet Jeff Bezos a világ leggazdagabb embere?
Alapvető befektetések
Befektetési stratégiák, amelyek megtanulják a kereskedés előtt
Közgazdaságtan
A 25 legfejlettebb és fejlődő ország
Alapvető befektetések
A „milliárdok” figyelésének a Investopedia útmutatója
Partner linkekKapcsolódó feltételek
Fedezeti alap A fedezeti alap egy agresszíven kezelt befektetési portfólió, amely tőkeáttételes, hosszú, rövid és származékos pozíciókat használ. tovább Személyes pénzügyek A személyes pénzügyek a jövedelmük és kiadásainak kezelésére, valamint a megtakarításokra és a befektetésekre vonatkoznak. Ismerje meg, mely oktatási források vezethetik a tervezést és a személyes tulajdonságokat, amelyek segítenek a legjobb pénzkezelési döntések meghozatalában. tovább Nagy sapka (nagy sapka) A nagy sapka (nagy sapka) olyan társaságot jelent, amelynek piaci kapitalizációs értéke meghaladja a 10 milliárd dollárt. több