Mi az a 3 ETF, amely megismétli Buffett befektetési stratégiáját?
A tőzsdén forgalmazott alapok (ETF) és a "Buffettology" lehetőséget biztosítanak a befektetőknek, hogy a legnépszerűbb befektetési eszközöket összekapcsolják az egyik legsikeresebb befektető befektetési módszerével.
Az egyik népszerű befektetési stratégia egy sikeres befektető emulálása, mint például Warren Buffett, a híres "Omaha Oracle" és a Berkshire Hathaway alapítója. Buffett valószínűleg a legpontosabban hosszú távú értékbefektető. Nem annyira érdekli az alacsony áron eladható részvényeket, mint a kedvező árú vállalatok részvényeit, úgy véli, hogy továbbra is pénzügyi szempontból szilárd és hosszú távú növekedési potenciállal rendelkezik.
Ugyanakkor, míg a Buffett számos ágazatba fektetett be az évek során, a pénzügyi szektoron belüli vállalatok, például a Wells Fargo & Company és a GEICO továbbra is kiemelkedő szerepet játszanak a Berkshire Hathaway befektetések között.
Kulcs elvihető
- Warren Buffett befektetési stratégiájának alapvető része az, hogy olyan vállalkozásokba fektessenek be, amelyek versenyelőnyökkel rendelkeznek az iparukban, és amelyek védő „árokkal” tudnak szolgálni a befektetőknek. A legtöbb befektető, aki Buffett stratégiáit kívánja követni, befektet a társaságába, a Berkshire Hathaway-be. nem olyan ETF-ek, amelyek közvetlenül követik Buffett befektetési válogatásait, néhányuk követi általános stratégiáját.
Egyes befektetők arra törekedtek, hogy kövessék a Buffett-t a Berkshire Hathaway részvényeinek megvásárlásával vagy az egyes társaságok részvényeinek megvásárlásával, amelyek a Berkshire Hathaway tulajdonában vannak, vagy amelyekbe befektetnek. Mivel azonban az ETF-ek kedvelt befektetési eszközré váltak, egyes befektetők arra törekednek, hogy ezeket kövessék. Buffett befektetési alapelvei. Nincs speciális Warren Buffett ETF, de néhányuk Buffett-szerű befektetéseket tervez.
A „árok” kifejezést a befektetéshez Buffett megalkotta, hogy olyan vállalkozást írjon le, amelynek versenyelőnye van egy iparágban, amely árokhoz hasonló védelmet kínál számára.
A Buffett befektetési stratégiáját megismételő 3 ETF megértése
Piaci vektorok széles választékú ETF
A Van Eck Global által 2012-ben elindított Piaci Vektorok Szélessávú ETF (NYSEARCA: MOAT) célja az ilyen vállalatok azonosítása és beruházása. Az alap arra törekszik, hogy 3, 3 milliárd dolláros eszközét felhasználja a Morningstar Wide Moat Focus Index teljesítményének nyomon követésére.
Az alapul szolgáló index a befektetők számára a 20 legvonzóbb árú társaságnak való kitettséget kínálja, amelyet a Morningstar részvénytani kutatócsoportja úgy határozott meg, mint amely fenntartható versenyelőnyökkel rendelkezik az adott iparágban. Ennek a közepes kockázatú besorolású alapnak a ráfordítási aránya 0, 49%, és 1, 36% -os osztalékhozamot eredményez. Három éves évesített hozama 2020 eleje óta 17, 89%.
SPDR Pénzügyi Select Sector ETF
Az SPDR Financial Select Sector ETF (NYSEARCA: XLF) széles körű kitettséget kínál a pénzügyi szektorban működő vállalatok számára, közvetlenül befektet a Berkshire Hathaway részvényekbe is, amelyek az alap portfóliójának közel 13% -át teszik ki. Ezt az alapot a State Street Global Advisors indította 1998-ban.
Az alap nyomon követi az S&P Financial Select Sector Index teljesítményét, amely magában foglalja a széles pénzügyi szolgáltatási szektor cégeit, ideértve a bankokat, a biztosítótársaságokat, a takarékosságokat és a REIT-eket. Az alap költségaránya alacsony 0, 13%, és 1, 87% -os osztalékhozamot eredményez. Az alap ötéves éves hozama 2020 elején 11%.
iShares MSCI USA Minőségi Faktor ETF
Az iShares MSCI USA Minőségi Faktor ETF (NYSEARCA: QUAL), amelyet a BlackRock 2013-ban indított, több mint 17 milliárd dollár eszközzel rendelkezik 2020 eleje óta. Az alap célja, hogy kiváló minőségű részvényekbe fektessen be, követve az MSCI USA szektor semleges minőségi mutatóját, amely három alapvető mutató alapján választja meg a nagy- és közepes kapitalizációjú részvényeket: a saját tőkével szembeni adósság (D / E), a saját tőke megtérülése (ROE) és a jövedelem változékonysága.
Az alap teljes hozama megalakulása óta 13, 62%. A ráfordítási arány 0, 15%, az osztalékhozam 1, 91%. Ezt a közepes kockázatú besorolású alapot erősen befektetik a technológiai, pénzügyi és egészségügyi ágazatokba.
