A Capital Group amerikai alapjai családja az 1930-as évek eleje óta kínál befektetési alapokat a befektetők számára. Jelenleg több mint 50 alapkínálattal büszkélkedhet, széles kategóriákra terjed ki. Az alapok nagy részét profi elemzők és menedzserek aktívan kezelik. A következő alapok büszkélkedhetnek a leghosszabb eredményekkel.
Megjegyzés: Az összes pénzügyi adat 2020. január 7-től aktuális.
1) American Fund Investment of America
Az Amerikai Befektetési Társaság alapja (AIVSX) egy aktívan kezelt növekedési és jövedelem-központú részvényalap. Átlagos éves hozama 1930-as kezdete óta 12, 04%, amely jóval meghaladja az S&P 500 9, 82% -os átlagos hozamát ugyanazon időszak alatt. Az alap ötéves éves hozama 9, 43%, a ráfordítási arány 0, 57%, az osztalékhozam pedig 1, 5%.
2) Amerikai Alap
Az American Mutual Fund (AMRMX) egy nagy sapka értékű alap, amelynek célja a tőke megőrzése erős alapokat és fenntartható osztalékot kínáló részvények kiválasztásával. Az alap 1950-es indítása óta az alap átlagos éves hozama 11, 58%. Az alap ötéves éves hozama 9, 82%, kiadási aránya 0, 61%, 1, 97% -os hozammal.
3) AMCAP Alap
Az 1967-ben alapított AMCAP Alap (AMCPX) a hosszú távú tőke növekedését célozza meg olyan részvények megcélzása révén, amelyek következetesen bizonyítják a jobb jövedelmet. Az alap átlagos éves hozama az elmúlt tíz évben 12, 96%, ötéves évesített hozama 10, 48%, és kiadási aránya 0, 66%, jóval a kategória 1, 19% átlaga alatt. Jelenleg nincs osztalékhozam.
4) Új perspektívalap
Az American Fund 1973 márciusában indította el az új perspektívalapot (ANWPX), amelynek befektetési célja a hosszú távú tőke felértékelődése volt. Az alapkezelő elsősorban multinacionális blue-chip multinacionális társaságokba fektet be, közös részvények, előnyben részesített részvények, kötvények vagy átváltható értékpapírok formájában. Az átlagos éves hozam a bevezetés óta 12, 16%. Az alap ötéves éves hozama 10, 16%, ráfordítási aránya 0, 77%, 0, 53% -os hozammal.
5) Az Amerikai Növekedési Alap
Az 1973 decemberében elindult A Growth Fund of America (AGTHX) a hosszú távú tőke növekedését célozza meg ciklikus üzleti vállalkozásokba, alulértékelt vállalatokba és a lehetséges fordulótörténetekbe történő befektetéssel. Az alap átlagos éves hozama az elmúlt 10 évben 10, 80%, ötéves évesített hozama 11, 12%, és kiadási aránya 0, 65%. 0, 98% -os osztalékhozamot kínál.
6) Az Amerikai Jövedelem Alap
Az 1973 decemberében bevezetett Amerikai Jövedelem Alap (AMECX) a tőke növekedését célozza meg részvények, átváltható értékpapírok és kötvények keverékébe történő befektetéssel. Tízéves évesített hozama 8, 95%, ötéves éves hozama 8, 96%, az alap kiadási aránya pedig 0, 58%. Az alap vonzó, 2, 78% -os osztalékhozamot büszkélkedhet.
7) Az Amerikai Bond Alap
Az 1974 májusában indított Bond Fund of America (ABNDX) diverzifikált fix kamatozású portfóliót tart fenn azáltal, hogy alkalmazkodik a változó kötvénypiaci feltételekhez a magas jövedelem és a tőke megőrzése érdekében. Az alap tízéves évesített hozama 2, 78%, ötéves éves hozama 2, 12%. Kiadási aránya 0, 6%, 2, 28% -os hozammal.
8) American Balanced Fund
Az 1975 júliusában indított American Balanced Fund (ABALX) a hosszú távú tőke és jövedelem növekedésére törekszik, vagyonának legfeljebb 75% -át befektetve a törzsrészvénybe, a fennmaradó összeget pedig kötvényekbe és más fix kamatozású értékpapírokba osztva. Az alap ötéves éves hozama 8, 03%, a ráfordítási arány 0, 57%, az osztalékhozam 1, 87%.
9) Alapvető Befektetői Alap
1978 augusztusának kezdete óta az Alapvető Befektetői Alap (ANCFX) célzott értékteremtési lehetőségeket és olyan részvényeket mutat, amelyek kiemelkedő eladási és bevételi potenciált mutatnak. Az alap tízéves évesített 12, 38% -os hozama éppen elkerülte az ötéves éves szintű 11, 33% -os hozamot. A ráfordítási arány 0, 59%, az osztalékhozam 1, 53%.
(10) Az adómentes kötvényalap Amerika
Az 1979. októberében létrehozott amerikai adómentes kötvényalap (AFTEX) az adómentes jövedelem maximalizálására törekszik, elsősorban önkormányzati és állami kötvényekbe fektetve. Az alap évente 4, 43% -os éves hozamot, 3, 51% -os ötéves éves hozamot büszkélkedhet. Az alap 12 hónapos hozama 2, 63%, ráfordítási aránya 0, 54%.
