- Cég: Wealth Resources GroupJob Cím: Alapító / Hitelesített pénzügyi tervezőHitelesítések: CFP®
Tapasztalat
Neal Frankle egy független Certified Financial Planner ™, székhelye Dél-Kaliforniában. 1994-ben alapította a Wealth Resources Group-ot, hogy kizárólag átfogó díjalapú pénzügyi tervezést végezzen. Cége arra koncentrál, hogy segítse az ügyfeleket okos döntések meghozatalában a pénzükkel kapcsolatban, hogy abbahagyhassák az aggódást, és élvezhessék azokat a dolgokat, amelyek a számukra legfontosabbak. Nyugdíjasokkal és előzetes nyugdíjasokkal, kisvállalkozások tulajdonosaival, magas fizetésű munkavállalókkal és özvegyekkel / elvált nőkkel dolgozik.
Mivel Neal regisztrált befektetési tanácsadó, nem pedig tőzsdei bróker, ügyfeleivel együtt dolgozhat, függetlenül attól, hogy hol laknak. Sok ügyfele telefonon és interneten keresztül dolgozik vele, annak ellenére, hogy az irodától számított öt mérföldön belül élnek. Mint Certified Financial Planner ™, átfogó pénzügyi tervezést nyújt az egyének és a családok számára. Középpontjában az adótervezés, a munkavállalói juttatások, a nyugdíjazás tervezése, az ingatlantervezés, a befektetéskezelés és a biztosítás áll.
Neal azt mondja ügyfeleinek, hogy amikor vele dolgoznak, meghallgatja. Időt vesz igénybe, hogy megtudja, mi az ügyfelei valódi célja, és partnere lesz egy egyedi terv kidolgozásában, amely segít nekik e célok elérésében.
Neal tudja, milyen érzés pénzügyi problémákkal járni. Mindkét szüle elhunyt, miközben még középiskolás volt. Egy apró biztosítási megállapodást vitt egy pénzügyi tanácsadóhoz. Ahelyett, hogy biztonságosan növekszik, hogy segítsen neki bejutni a főiskolára, a tanácsadó felvágta és elégette a számlát. Szörnyű volt. Ez a tapasztalat azonban mély hatást gyakorolt Nealra, és segített neki megérteni, hogy milyen nehéz helyzetben van korlátozott erőforrásokkal és szinte nincs pénzügyi ismerete.
Ez a tapasztalat ösztönözte őt arra, hogy másoknak segítsen egy olyan magas szintű pénzügyi tervező cég kifejlesztésével, amely az ügyfelek igényeihez igazított befektetési és pénzügyi tervezési szolgáltatások széles skáláját kínálja az ügyfelek számára.
Oktatás
Neal a San Diego Állami Egyetemen szerezte meg BS-jét könyvelésben.
Idézet Neal Frankle-től
"A több mint 30 éves tapasztalattal rendelkező Neal Frankle elkötelezett amellett, hogy segíti az embereket az értékekkel összhangban álló pénzügyi ütemterv megtervezésében, vagyonának megóvásában és céljaik elérésében."
