A Morningstar Inc. meghatározása
A Morningstar egy chicagói székhelyű befektetési kutató cég, amely összegyűjti és elemzi alapok, részvények és általános piaci adatokat. Széles körű internetet, szoftvert és nyomtatott termékeket kínálnak az egyéni befektetők, pénzügyi tanácsadók és intézményi ügyfelek számára. A kutatás a világ minden sarkába eljut, beleértve Észak-Amerikát, Európát, Ausztráliát és Ázsiát. Számos ajánlata között a Morningstar átfogó, egyoldalas kölcsönös és tőzsdei alapú (ETF) jelentéseit a befektetők széles körben használják a több mint 2000 alap befektetési minőségének meghatározására. Például a Motley Bolond fő információforrásként használja őket.
ALKALMAZÁS Morningstar Inc.
A Morningstar elismert és megbízható független befektetési elemzés forrása az alapok és részvénybefektetők minden szintjén, kezdve a tapasztalatlan kezdőktől a kifinomult szakértőkig. Ez a kiterjedt termékválaszték felhatalmazza a különféle pénzügyi szakembereket, beleértve az egyéni befektetőket, pénzügyi tanácsadókat, vagyonkezelőket, nyugdíjazási terv szolgáltatókat és intézményi befektetőket. A Morningstar által szolgáltatott adatok és kutatások betekintést nyújtanak a befektetési ajánlatokra, a kezelt befektetési termékekre, a nyilvánosan jegyzett társaságokra és a valós idejű piaci adatokra. Honlapja ingyenes információkat tartalmaz az egyes alapokról és részvényekről. A teljes adatok előfizetési szolgáltatások és kiadványok útján érhetők el, 199 dollárra kezdve egyéves tagságért. Számos pénzügyi terminál, például a Bloomberg és a FactSet forgalmazza a Morningstar kiadványokat.
A Morningstar befektetési menedzsment szolgáltatásokat is kínál befektetési tanácsadó leányvállalatán keresztül, több mint 200 milliárd dolláros vagyonnal kezelve. A társaság továbbra is új piacokra terjeszkedik és 27 országban működik.
A Morningstar 2005. májusában részvényenként 18, 50 dollár értékű nyilvános vételi ajánlatot nyújtott be. Úgy döntöttek, hogy az OpenIPO nevű nyilvános részvénykibocsátás egyedülálló módszerét követik, hasonlóan a Google-hoz (GOOGL) 2004-ben. Ez a hagyományos módszer egyik változata, amely minden minõsítõ ajánlatot pártatlanul kezel. Ez az egyes befektetők számára egyenlő hozzáférési lehetőséget biztosít a részvény árfolyamán történő licitálásra. Ma a Morningstar a Nasdaq-on szerepel a MORN jelölőnév alatt. 2018 januárjától a részvények 100 dollár alatti kereskedést folytattak, piaci kapitalizációjuk kissé meghaladja a 4 milliárd dollárt.
A Morningstar története
Joe Mansueto 1984-ben elhagyta tőzsdei elemző munkáját, amikor rájött, hogy a befektetők nem rendelkeznek az intelligens befektetési döntések meghozatalához szükséges információkkal. Ugyanakkor a befektetési alapok ágazata felgyorsult, amikor a nyugdíjazási tervek a meghatározott juttatásoktól, például a társasági nyugdíjaktól átmentek a meghatározott járulékhoz. Ezek a változó dinamikák támasztották alá a Morningstar alapját. A következő 30 évben a Morningstar továbbra is olyan termékeket és szolgáltatásokat bővített, amelyek segítenek a különféle szakértelemmel rendelkező befektetők számára. Ma Joe Mansueto már nem a Morningstar vezérigazgatója, de továbbra is ügyvezető elnöki posztot tölt be.
